華爾街著名大空頭邁克爾·伯里(MichaelBurry)警告稱，Meta和甲骨文等超大規(guī)模公司可能通過延長服務(wù)器壽命來虛報(bào)盈利，同時他披露了與Palantir和英偉達(dá)相關(guān)的看跌期權(quán)頭寸，而微軟等公司則繼續(xù)投入巨資進(jìn)行人工智能資本支出。
中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，工信部電子信息司于11月12日發(fā)布《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見稿）》，提出多項(xiàng)舉措推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。文件明確將嚴(yán)格控制低效產(chǎn)能擴(kuò)張，鼓勵技術(shù)升級與產(chǎn)業(yè)集聚，同時強(qiáng)化綠色制造和ESG管理，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級指明方向。一、嚴(yán)格控制低水平產(chǎn)能擴(kuò)張，推動行業(yè)技術(shù)升級中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國電路板市場專題研究及市場前景預(yù)測評估報(bào)告》指出，《管理辦法》強(qiáng)調(diào)，需嚴(yán)格控制新上技術(shù)水平低的單純擴(kuò)大產(chǎn)能的印制電路板項(xiàng)目。此舉旨在遏制低效重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)資源向高附加值、技術(shù)先進(jìn)的領(lǐng)域傾斜，推動全行業(yè)技術(shù)升級。二、推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，打造配套完善的產(chǎn)業(yè)園區(qū)文件提出鼓勵印制電路板產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，要求建設(shè)配套設(shè)備完備的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，企業(yè)可共享資源、降低成本，形成協(xié)同效應(yīng)，
全球AI大模型訓(xùn)練與推理對數(shù)據(jù)中心帶寬提出指數(shù)級要求。例如，英偉達(dá)GB200服務(wù)器單機(jī)柜需162個1.6T光模塊，直接推動高速光模塊需求。2025年全球光模塊市場規(guī)模預(yù)計(jì)突破121億美元，中國市場規(guī)模達(dá)700億元，占全球40%以上。更多光模塊研究分析內(nèi)容詳見《2025-2030年中國光模塊行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場前景預(yù)測評估報(bào)告》，報(bào)告重點(diǎn)分析了光模塊行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與現(xiàn)狀，以及光模塊行業(yè)進(jìn)展與投資機(jī)會，并對光模塊行業(yè)投資前景作了分析研判，是光模塊生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、經(jīng)銷企業(yè)等單位準(zhǔn)確了解目前行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握市場機(jī)遇、企業(yè)定位和發(fā)展方向等不可多得的決策參考。2025年11月光模塊上市重點(diǎn)企業(yè)一覽表(光模塊上市重點(diǎn)企業(yè))1、中際旭創(chuàng)公司簡介：公司的前身為龍口中際電工機(jī)械有限公司,成立于2005年6月27日。2010年9
中金輻照(300962.SZ)公告稱，公司擬投資2億元建設(shè)中金輻照電子加速器智能制造項(xiàng)目，并與河北三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂相關(guān)協(xié)議。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2億元，主要建設(shè)加速器智造廠房、應(yīng)用廠房、研發(fā)辦公樓等。建成后將提供電子加速器設(shè)備研發(fā)、制造、銷售及運(yùn)維的全鏈條服務(wù)，并提供輻照滅菌和材料輻照改性技術(shù)服務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施主體為中金輻照與福聯(lián)達(dá)（北京）科技有限公司共同出資成立的合資公司，公司持股70%。項(xiàng)目實(shí)施可能面臨政策調(diào)整、審批風(fēng)險(xiǎn)及市場環(huán)境變化等不確定性。
中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，近年來，鈣鈦礦電池領(lǐng)域在技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化落地方面呈現(xiàn)顯著進(jìn)展。從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)到產(chǎn)線落地，鈣鈦礦電池在光電轉(zhuǎn)換效率、穩(wěn)定性及產(chǎn)業(yè)鏈自主化方面接連取得里程碑式成果，為未來能源轉(zhuǎn)型提供了重要技術(shù)支撐。一、光電轉(zhuǎn)換效率與穩(wěn)定性實(shí)現(xiàn)雙重突破中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國電池產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告》指出，國內(nèi)科研團(tuán)隊(duì)在鈣鈦礦太陽能電池領(lǐng)域取得關(guān)鍵進(jìn)展，研發(fā)出光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)27.2%的原型器件，并顯著提升運(yùn)行穩(wěn)定性。數(shù)據(jù)顯示，該電池在持續(xù)運(yùn)行1529小時后仍保持86.3%的初始效率，在85℃光熱耦合加速老化條件下運(yùn)行1000小時后效率維持82.8%。這一成果標(biāo)志著鈣鈦礦薄膜質(zhì)量的顯著提升，載流子壽命延長至20微秒，界面缺陷密度大幅降低，為產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)。二、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速推進(jìn)協(xié)鑫光電
中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前全球資本市場正經(jīng)歷一場由人工智能技術(shù)革命驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性變革。最新市場分析顯示，主要股指在科技板塊強(qiáng)勁增長的帶動下持續(xù)攀升，企業(yè)盈利能力和資本支出模式發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。這一趨勢不僅重塑了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)周期規(guī)律，更引發(fā)對長期增長潛力的深度思考——人工智能究竟是新一輪繁榮的基石，還是投機(jī)泡沫的前兆？一、標(biāo)普500目標(biāo)點(diǎn)位上調(diào)至7500點(diǎn)，科技板塊貢獻(xiàn)半數(shù)增長動力中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國人工智能行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》指出，最新市場展望將標(biāo)普500指數(shù)2026年底目標(biāo)點(diǎn)位設(shè)定為7500點(diǎn)，較此前預(yù)期顯著提升。這一樂觀預(yù)測的核心依據(jù)是成分股企業(yè)盈利的強(qiáng)勁表現(xiàn)。分析顯示，2026年標(biāo)普500成分股盈利預(yù)計(jì)同比增長14.4%，其中科技板塊貢獻(xiàn)約7.2個百分點(diǎn)，成為推動整體利潤的核心力量
鋰業(yè)股在內(nèi)地、香港兩地上漲?；ㄆ鞂②M鋒鋰業(yè)與天齊鋰業(yè)的A股和H股都上調(diào)評級至買入，稱在實(shí)際電池需求強(qiáng)勁的背景下，鋰化合物和鋰輝石的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)偏向上行。天齊鋰業(yè)港股上漲6%，A股上漲2.6%；贛鋒鋰業(yè)港股上漲4.9%，A股上漲3.3%。周一早盤廣期所碳酸鋰期貨上漲逾6%。
花旗分析師JackShang等人在報(bào)告中表示，更加確信在未來幾年將有強(qiáng)勁的潛在電池需求；預(yù)測到2026年，電池需求將同比增長31%。枧下窩礦的復(fù)產(chǎn)不太可能改變?nèi)齑娓窬?，預(yù)計(jì)2025年11月鋰庫存將減少約1.5萬噸。更看好贛鋒鋰業(yè)，因其具有更高的超額收益潛力，公司未來Goulamina項(xiàng)目將提升其成本競爭力，且其電池業(yè)務(wù)表現(xiàn)正在改善。
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