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馮穎老師 基金營銷實(shí)戰(zhàn)專家
18年金融產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
AFP/基金從業(yè)/證券投顧/保險(xiǎn)從業(yè)
曾為中行、建行、招行等提供金融專業(yè)技能賦能，協(xié)助200+名銀行員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證
累計(jì)募集基金金額超百億，單筆銷售額高達(dá)2.7億元
曾任：平安銀行丨私行總監(jiān)
曾任：某券商私募股權(quán)子公司（地方政府控股）丨投資經(jīng)理
曾任：某大型公募基金丨高級渠道經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：金融產(chǎn)品分析、基金凈值化、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、私人銀行、投資顧問……
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
馮老師深諳國內(nèi)金融產(chǎn)品營銷市場，一直致力于金融市場研究及金融產(chǎn)品分析，曾為建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定產(chǎn)品營銷方案并執(zhí)行落地：
●在私募股權(quán)、證券基金營銷方面的實(shí)戰(zhàn)成績：累計(jì)募集金額達(dá)4+億元，公募基金累計(jì)募集超百億，單筆銷售公募基金2.7億元
→曾主導(dǎo)參與河南省政府控股的某券商子公司私募股權(quán)基金的設(shè)立，實(shí)現(xiàn)實(shí)繳資金3億元，投資項(xiàng)目成功落地1個，金額共2000萬。
→曾為某大型公募基金主導(dǎo)建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行（廣東區(qū)域）渠道營銷計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，通過渠道開拓媒體溝通、渠道數(shù)據(jù)的維護(hù)和發(fā)掘，為重點(diǎn)客戶提供增值服務(wù)。累計(jì)基金銷售額超過百億元，個人最高銷售業(yè)績單筆銷售2.7億元基金產(chǎn)品。
●在資產(chǎn)配置方面的實(shí)戰(zhàn)成績：為中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等近百家銀行（含地方銀行）制定產(chǎn)品營銷方案并執(zhí)行
→曾主導(dǎo)并執(zhí)行建設(shè)銀行河南省某分行【基金營銷訓(xùn)練營】的培訓(xùn)方案；提升分行在季度開門紅創(chuàng)造基金銷售業(yè)績?nèi)〉谝唬?/span>完成率超過140%%業(yè)績。
→曾中國銀行廣東省某分行制定產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶沙龍活動方案；使得分行貴賓客戶從160名躍升至260位，同時私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1100萬。
●在高凈值客戶營銷方面的實(shí)戰(zhàn)成績：累計(jì)落地家族信托/金信托金額達(dá)3500萬，期繳保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)2000萬
→曾為平安銀行的高凈值客戶設(shè)計(jì)家族信托、保險(xiǎn)金信托等全方位的金融服務(wù)，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶60+人，落地家族信托今金額3000萬。
→曾為平安人壽設(shè)計(jì)大額期繳保險(xiǎn)方案，促使一次性完成10年期繳，總保費(fèi)200萬（一單），超前完成全年期交保險(xiǎn)目標(biāo)100%，期繳保險(xiǎn)累計(jì)保1000萬。
部分授課內(nèi)容：
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服務(wù)對象 |
課題 |
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中國銀行股份有限公司濟(jì)南分行 |
《與高凈值客戶的相愛相生 ——高凈值客戶的服務(wù)及營銷賦能》 |
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漢口銀行股份有限公司武昌支行 |
《大財(cái)富時代的資產(chǎn)配置能力提升》 |
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陜西神木農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 |
《步步為營—理財(cái)經(jīng)理合規(guī)銷售技能提升》 |
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中國郵政集團(tuán)有限公司 江西省吉安縣分公司 |
《大財(cái)富時代下的金融產(chǎn)品營銷技能提升》 |
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寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 |
《私募股權(quán)投資基金的基礎(chǔ)知識及實(shí)操講解》 |
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中國郵政集團(tuán)有限公司 株洲市分公司 |
《財(cái)富產(chǎn)品銷售技巧及異議處理》 |
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中國建設(shè)銀行股份有限公司 四川省分行 |
《理財(cái)師心態(tài)調(diào)整與基金售后標(biāo)準(zhǔn)化流程鍛》 |
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券商公開課 |
《存量掘金-存量客戶深度經(jīng)營術(shù)》 |
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花旗銀行（中國）有限公司 |
《揭開神秘的面紗—私人銀行》 |
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渝農(nóng)商理財(cái)有限責(zé)任公司 |
《凈值型理財(cái)產(chǎn)品虧損安撫及營銷技能提升》 |
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陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 |
《解鎖凈值型理財(cái)營銷的新技能》 |
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中國工商銀行股份有限公司 重慶沙坪壩支行 |
《資產(chǎn)配置能力及個性化金融服務(wù)方案》 |
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中國銀行北京分行 |
《基金營銷訓(xùn)練營》 |
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陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 |
《凈值型理財(cái)產(chǎn)品營銷技巧》 |
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宜賓農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
《解碼信托》 |
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興業(yè)銀行股份有限公司 |
《震蕩市場行情下的客戶異議處理技巧》 |
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中國工商銀行股份有限公司 長春分行 |
《理財(cái)產(chǎn)品虧損安撫技巧》 |
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京東數(shù)科保險(xiǎn)代理有限公司 |
《保險(xiǎn)金信托營銷》 |
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中國銀行股份有限公司西寧市分行、渤海銀行股份有限公司天津分行、中國銀行股份有限公司西寧市分行、 |
《基金從業(yè)考前培訓(xùn)》 |
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中國光大銀行股份有限公司 青島分行 |
《新形勢下理財(cái)經(jīng)理專業(yè)營銷技能提升訓(xùn)戰(zhàn)》 |
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工銀瑞信基金管理有限公司 |
《基金營銷培訓(xùn)》 |
主講課程：
《行外吸金—提升客戶資金的有效策略及方法》
《存量掘金—存量客戶深度經(jīng)營及提升》
《私募股權(quán)投資基金的“募、投、管、退”策略》
《眼中有光，腳下有路—弱市行情下基金銷售完美逆襲》
《迎難而上 蛻變之路—金融產(chǎn)品營銷新打法》
《專業(yè)賦能—基金營銷精英鍛造》
《私人銀行投資顧問專業(yè)能力煉金術(shù)》
《可視化基金營銷策略提升技能》
《震蕩市場中，基金客戶開發(fā)及提升賦能》
《步步為營—金牌投顧打造指南》
《新形勢下理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升技巧》
《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》
《全腦溝通，溝通能力提升術(shù)》
授課風(fēng)格：
邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默，引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的銷售邏輯體系
案例分析與情景訓(xùn)練，課程結(jié)合豐富的案例，以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標(biāo)
理論知識與實(shí)戰(zhàn)工具，注重提高學(xué)員應(yīng)用知識研究、解決實(shí)際問題的能力
部分服務(wù)過的客戶：
國有銀行：中國銀行新鄉(xiāng)分行、中國銀行洛陽分行、中國銀行開封分行、中國銀行三門峽分行、中國銀行珠海分行、中國銀行福建分行、中國銀行廈門分行、中國銀行江門分行、中國銀行惠州分行、中國銀行東莞分行、中國銀行河源分行、中國銀行梧州分行、中國銀行玉林分行、中國銀行賀州分行、中國銀行柳州分行、中國銀行桂林分行、建設(shè)銀行洛陽分行、建設(shè)銀行信陽分行、建設(shè)銀行駐馬店分行、建設(shè)銀行開封分行、建設(shè)銀行三門峽分行、建設(shè)銀行咸陽分行、建設(shè)銀行延安分行、建設(shè)銀行安陽分行、建設(shè)銀行廣州分行、建設(shè)銀行珠海分行、建設(shè)銀行惠州分行、建設(shè)銀行江門分行、建設(shè)銀行中山分行、建設(shè)銀行佛山分行、建設(shè)銀行韶關(guān)分行、建設(shè)銀行云浮分行、建設(shè)銀行茂名分行、建設(shè)銀行陽江分行、農(nóng)業(yè)銀行濮陽分行、農(nóng)業(yè)銀行開封分行、農(nóng)業(yè)銀行三門峽分行、農(nóng)業(yè)銀行陜西分行、農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、農(nóng)業(yè)銀行長沙分行、農(nóng)業(yè)銀行衡陽分行、農(nóng)業(yè)銀行武漢分行、郵儲銀行西安分行、郵儲銀行鄭州分行、郵儲銀行杭州分行、郵儲銀行南昌分行、郵儲銀行南陽分行、郵儲銀行洛陽分行、郵儲銀行駐馬店分行、郵儲銀行武漢分行、郵儲銀行長沙分行、郵儲銀行貴陽分行、郵儲銀行南寧分行、郵儲銀行郴州分行、郵儲銀行衡陽分行、郵儲銀行益陽分行、郵儲銀行河源分行、郵儲銀行東莞分行、郵儲銀行江門分行等
股份制商業(yè)銀行：招商銀行北京分行、招商銀行鄭州分行、招商銀行合肥分行、招商銀行南京分行、招商銀行南昌分行、招商銀行廣州分行、興業(yè)銀行吉安分行、興業(yè)銀行梧州分行、興業(yè)銀行廣州分行、興業(yè)銀行肇慶分行、興業(yè)銀行韶關(guān)分行、興業(yè)銀行東莞分行等
證券/保險(xiǎn)行業(yè)：西部證券、中原證券、銀河證券、平安人壽、天安人壽等
部分客戶評價：
馮老師的授課實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，直指問題提供解決方案，課程知識結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)突出，層次分明，通俗易懂，理論與實(shí)際相結(jié)合，是目前為止我們團(tuán)隊(duì)聽過為數(shù)不多理論與實(shí)際能夠很好相結(jié)合的一線老師。
——建設(shè)銀行某分行 劉經(jīng)理
馮老師通過深入淺出的案例分析，場景感十分強(qiáng)，案例也很貼切，培訓(xùn)的內(nèi)容都是正常工作中能遇見的問題，對于我們以后在工作中還是很有幫助的，也很受啟發(fā)，期待后續(xù)的精彩授課。
——中國銀行某分行 楊主管
老師課程設(shè)計(jì)的非常好，大量的引入了身邊事、身邊人、具體的事來幫助我們加深課程的理解！我希望以后可以有更多的這種培訓(xùn)，滿足我們的求知需求！
——招商銀行某分行 王經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，馮老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，能讓我們未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——農(nóng)業(yè)銀行某分行 吳經(jīng)理
馮老師講課形式通俗易懂，結(jié)合了很多銀行的現(xiàn)狀來講解，問題分析透徹，參加這次培訓(xùn)后對我工作中幫助很大，尤其是在如何圍繞理財(cái)?shù)亩鄠€方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵方面受益匪淺。
——興業(yè)銀行某分行 李經(jīng)理
馮老師在講課中講述了許多關(guān)于理財(cái)經(jīng)理如何更好的為客戶做資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)案例，其中不少案例是其親身經(jīng)歷，內(nèi)容更貼近實(shí)際，把自己感受與我們分享，更便于我們理解領(lǐng)悟，把理論和實(shí)際相結(jié)合很有特點(diǎn)。
——中信銀行某分行 王經(jīng)理
部分授課照片：
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財(cái)富產(chǎn)品銷售技巧及異議處理 |
理財(cái)師心態(tài)調(diào)整與基金售后標(biāo)準(zhǔn)化流程鍛造 |
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解鎖凈值型理財(cái)營銷的新技能 |
新形勢下理財(cái)經(jīng)理專業(yè)營銷技能提升訓(xùn)戰(zhàn) |
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步步為營—理財(cái)經(jīng)理合規(guī)銷售技能提升 |
資產(chǎn)配置能力及個性化金融服務(wù)方案 |
京公網(wǎng)安備 11010502031895號
