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陳博老師 財富管理專家
陳博老師 財富管理專家

陳博老師 財富管理專家

  • 實戰(zhàn)老師:陳博(老師)
  • 課程類型:線下面授
  • 擅長領(lǐng)域:資產(chǎn)配置/理財投資/基金營銷/開門紅財富管理/產(chǎn)說會/創(chuàng)說會/宏觀經(jīng)濟
馬上預(yù)約
介紹

老師 財富管理專家

暨南大學(xué)金融學(xué)博士

新浪理財師網(wǎng)簽約理財師

高級理財規(guī)劃師|資產(chǎn)評估師

連續(xù)5年擔(dān)任全國十佳理財師大賽評委

曾任:某金融職業(yè)教育機構(gòu)|首席研究員、講師

曾任:AECOM咨詢集團(tuán)(世界500強)|經(jīng)濟分析師

現(xiàn)任:華南某金融院校|金融講師

工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國平安、中國人壽等金融機構(gòu)特聘理財規(guī)劃管理講師

清華大學(xué)、暨南大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)等多所院校在職MBA課程講師

擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟分析、資產(chǎn)配置、理財投資、基金營銷、財富管理

 

陳博士有12年的宏觀經(jīng)濟+財富管理培訓(xùn)經(jīng)驗,先后擔(dān)任過經(jīng)濟分析師、理財產(chǎn)品研究員、理財講師、投資總監(jiān)等多個崗位,多年來深耕財富管理、理財規(guī)劃等相關(guān)內(nèi)容研究,曾服務(wù)于銀行、保險、證券等金融企業(yè),涉及理財沙龍,產(chǎn)說會、大賽輔導(dǎo)、課程培訓(xùn)等版塊:

01-通過線上+線下開展財富管理講座、產(chǎn)說會、客戶沙龍等,助力金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)

? 工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、華夏基金、建信基金等金融機構(gòu)開展線上+線下的財富管理講座,助力金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù),累計服務(wù)高端客戶10萬+人,累計開展600+

? 中國平安、中國人壽、中國太平、新華保險、友邦保險、合眾人壽等保險公司開展高端客戶沙龍、產(chǎn)說會,累計開展200+期、簽單保單4億+元、服務(wù)高端客戶5萬+

 

02-通過輔導(dǎo)形式,為企業(yè)強化理財師技能,助力企業(yè)學(xué)員提升理財師大賽成績

佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、中國銀行佛山分行進(jìn)行10+期的輔導(dǎo),幫助學(xué)員在團(tuán)隊賽及個人賽都進(jìn)入8強,后續(xù)先后為工商銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、郵儲銀行廣東分公司、中國郵政河北分公司等公司進(jìn)行20+期的輔導(dǎo)

 

03-通過培訓(xùn)形式,為企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃等課程,累計500+期,返聘率達(dá)92%

企業(yè)

課程

期數(shù)

工商銀行

《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格培訓(xùn)》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟分析》

50期

農(nóng)業(yè)銀行

《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《基金營銷》《宏觀經(jīng)濟分析》

30期

建設(shè)銀行

《基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟分析》

30期

中國銀行

《投資規(guī)劃》《理財師大賽輔導(dǎo)》《宏觀經(jīng)濟分析》

10期

平安銀行

《基金營銷》《開門紅》《投資規(guī)劃》《宏觀經(jīng)濟分析》

60期

郵儲銀行

《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《理財產(chǎn)品投資與配置》

90

中國平安

《宏觀經(jīng)濟分析》《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》等

80

中國人壽

《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《子教養(yǎng)老,幸福人生》

50

合眾人壽

《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》《子教養(yǎng)老,幸福人生》

30

中國人保

《宏觀經(jīng)濟分析》《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》

20

太平洋人壽

《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《宏觀經(jīng)濟分析》

20

友邦保險

《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》《投資規(guī)劃》

10

 

主講課程:

《家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》

《理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置》

《基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求》

2022年經(jīng)濟形勢分析及家庭財富管理》

2022年經(jīng)濟形勢與投資策略分析

《做好子教養(yǎng)老,穩(wěn)贏幸福人生》(產(chǎn)說會)

 

授課風(fēng)格:

深入淺出,專業(yè)實戰(zhàn):老師有深厚的理論功底,授課過程中能夠結(jié)合身邊日常案例深入淺出融合宏觀經(jīng)濟與金融理財知識進(jìn)行實操剖析

學(xué)練結(jié)合,高效產(chǎn)能:授課過程中能夠根據(jù)學(xué)員身邊的真實客戶案例,以演練的方式進(jìn)行訓(xùn)練實操,讓學(xué)員們能夠迅速講所學(xué)知識運用到工作實踐中

互動輕松,生動有趣:老師授課過程中善用互動演練的形式,帶動學(xué)員課堂積極性;老師授課幽默風(fēng)趣,生動活動,讓學(xué)員們能夠在輕松的學(xué)習(xí)氛圍中掌握專業(yè)知識

 

部分服務(wù)客戶:

銀行:工商銀行(北京分行、深圳分行、珠海分行、東莞分行、南京分行等)、農(nóng)業(yè)銀行(東莞分行、中山分行、成都分行、重慶分行、南通分行等)、建設(shè)銀行(北京分行、廣州分行、深圳分行、南昌分行、蘇州分行等)、中國銀行(佛山分行、中山分行、常州分行、杭州分行、臨沂分行等)、平安銀行(佛山分行、東莞分行、廣州分行、珠海分行、深圳分行等)、郵儲銀行(廣州分行、深圳分行、成都分行、鄭州分行、沈陽分行等)、中信銀行、新沂農(nóng)商行、東莞銀行、廣州農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、江南農(nóng)商行等

保險:中國平安(北京公司、深圳分公司、云南分公司、黑龍江分公司、四川分公司等)、中國人壽(廣東分公司、四川分公司、重慶分公司、河北分公司、河南分公司等)、中國人保(廣東分公司、北京分公司、重慶分公司、江西分公司、浙江分公司等)、太平人壽(廣東分公司、湖南分公司、內(nèi)蒙古分公司、遼寧分公司、吉林分公司等)、新華人壽(廣東分公司、湖北分公司、四川分公司、黑龍江分公司、北京分公司等)、太平洋人壽(廣東分公司、上海分公司、江蘇分公司、遼寧分公司、廣西分公司等)、合眾人壽(山東分公司、山西分公司、湖北分公司、河南分公司、陜西分公司等)、友邦保險(廣東分公司、四川分公司、河北分公司、北京分公司、上海分公司等)、泰康人壽、英大人壽、華夏人壽、陽光人壽、民生人壽

證券:華夏基金、建信基金、工銀瑞信基金、南方基金、博時基金、招商基金

其他:宜信財富(總公司、北京分公司、廣東分公司等)、中國郵政

 

部分客戶評價:

今天陳博士一天的理財規(guī)劃課程讓我再重新盤活自己的資產(chǎn),從家庭資產(chǎn)配置上,更加系統(tǒng)的規(guī)劃未來投資發(fā)展的方向,同時抵御投資拼搏路上的不確定性。

——工商銀行北京分行劉經(jīng)理

今天給我們授課的陳博士非常厲害,常年給各大銀行私行高凈值客戶做資產(chǎn)配置,今天學(xué)的東西非常實用,回去的好好消化,幫助客戶做更好的資產(chǎn)配置

——農(nóng)業(yè)銀行廣州分行張經(jīng)理

聽完陳博士的課,對宏觀經(jīng)濟未來趨勢有了更清晰的認(rèn)識,對自己未來的投資有更好的規(guī)劃,也讓我在客戶面前會更加的自信。

——建設(shè)銀行深圳分行李經(jīng)理

陳博士講解細(xì)致,整天課程信息量很大,學(xué)員收獲較大,全場效果非常好。對于學(xué)員的問題,陳博士也給予耐心的解答。

——中國銀行佛山分行李經(jīng)理

聽了陳博士的課后,收獲滿滿,無論是眼界或者格局,有一次得到升華。長江后浪推前浪,創(chuàng)業(yè)不易,守業(yè)不易,提前做好財富規(guī)劃,享受一生的安穩(wěn)和幸福。

——中國人壽上海分公司王經(jīng)理

今天領(lǐng)略了陳博的風(fēng)趣幽默,給我們從單身期、家庭成長期、家庭成熟期、退休期等不同時期分析客戶的風(fēng)險承受能力和綜合理財規(guī)劃,受益匪淺。

——中國平安云南分公司章經(jīng)理

 

 

部分授課照片:

農(nóng)業(yè)銀行深圳分公司

《當(dāng)前經(jīng)濟形勢分析與投資策略》(沙龍)

建設(shè)銀行東莞分公司

《當(dāng)前經(jīng)濟格局下家庭財富管理》(沙龍)

平安人壽云南分公司

《開門紅——做好子教養(yǎng)老,養(yǎng)老險營銷》

平安人壽福建分公司

《家庭財務(wù)策劃及理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練》

工商銀行泉州分行

《基金從業(yè)資格培訓(xùn)》

佛山農(nóng)商行

《家庭理財與資產(chǎn)配置》

 

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