中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前，全球及中國(guó)煉油行業(yè)正處于深刻變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的同時(shí)，能效提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化與低碳轉(zhuǎn)型已成為競(jìng)爭(zhēng)的核心維度。從國(guó)內(nèi)控制產(chǎn)能、提升能效的明確目標(biāo)，到全球產(chǎn)能布局的調(diào)整與需求增速的變遷，一系列數(shù)據(jù)勾勒出行業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)的清晰輪廓。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)供需及重點(diǎn)企業(yè)投資評(píng)估研究分析報(bào)告》指出，全球煉油產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)在規(guī)模上呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。2024年，全球煉油產(chǎn)能達(dá)到50.1億噸/年，當(dāng)年凈增能力約5200萬噸。然而，增長(zhǎng)動(dòng)力正在放緩，2019至2024年的五年年均增長(zhǎng)率僅為0.2%，較上一個(gè)五年下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)作為重要參與者，其煉油能力在2023年達(dá)到9.5億噸/年，千萬噸及以上煉廠增至32家，煉油總產(chǎn)能首次躍居世界第一。2024年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力進(jìn)一步增至9.56億噸，并可能提前觸及10億噸大關(guān)。但競(jìng)爭(zhēng)方向已從單純擴(kuò)張轉(zhuǎn)向內(nèi)部?jī)?yōu)化。政策要求全面淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置，并規(guī)定新建裝置規(guī)模不得低于1000萬噸/年。截至2024年初，200萬噸/年及以下的煉廠已較2021年減少10家。2025年的目標(biāo)是全國(guó)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，同時(shí)將千萬噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比提升至55%左右。預(yù)計(jì)我國(guó)煉油能力將在2027年左右達(dá)峰，到“十五五”末（約2030年）可能回落至9.6億噸/年左右。未來三年，預(yù)計(jì)還有8500萬噸產(chǎn)能開工，但凈增空間已不足1億噸，規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)正讓位于質(zhì)量與結(jié)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)。
能效水平正成為衡量煉油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心標(biāo)尺。2024年數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能占比超過20%，平均開工率僅為74%，其中山東地?zé)掗_工率約50%，反映出低效產(chǎn)能面臨的巨大壓力。針對(duì)此，2025年設(shè)定了明確的能效競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)：能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能需完成技術(shù)改造或淘汰退出，同時(shí)主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率要提升至80%以上。2024至2025年，通過節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新，預(yù)計(jì)可形成節(jié)能量約200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約500萬噸。技術(shù)是提升煉油能效的關(guān)鍵，例如實(shí)時(shí)優(yōu)化技術(shù)在千萬噸級(jí)常減壓裝置的應(yīng)用，可提高輕油收率1%至3%，降低綜合能耗，年減排二氧化碳2萬至4萬噸，并帶來顯著經(jīng)濟(jì)效益。面向2030年，目標(biāo)要求煉油行業(yè)能源資源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，綠氫煉化、二氧化碳捕集利用與封存等技術(shù)完成工業(yè)化示范，并支撐全國(guó)碳排放達(dá)峰。燃料型與煉化一體化煉油廠的碳排放強(qiáng)度數(shù)據(jù)（分別為0.15~0.3和0.2~0.45噸二氧化碳/噸原油）也為低碳競(jìng)爭(zhēng)提供了量化基準(zhǔn)。全球在能源效率方面的投資2023年已達(dá)3900億美元，較2020年增長(zhǎng)900億美元，反映出低碳競(jìng)爭(zhēng)已是全球趨勢(shì)。
市場(chǎng)需求的變化直接重塑煉油行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。全球成品油需求在2024年估算為29.5億噸，同比增長(zhǎng)2.0%，但不同油品增速分化顯著。2019至2024年，汽油五年年均增速由2.0%驟降至0.1%，柴油由0.9%降至0.4%，煤油則由3.6%降至-0.9%。展望2025年，預(yù)計(jì)汽油消費(fèi)增速進(jìn)一步降至0.4%，柴油將微增0.8%，煤油增速雖可能回升至5.4%，但整體傳統(tǒng)油品需求增長(zhǎng)乏力。國(guó)內(nèi)方面，2023年成品油表觀消費(fèi)量為39295萬噸，低于同年4.33億噸的產(chǎn)量，供需關(guān)系面臨調(diào)整。預(yù)計(jì)汽油需求在2026至2028年間達(dá)峰，柴油于2029年前達(dá)峰。這種趨勢(shì)迫使煉油競(jìng)爭(zhēng)向“減油增化”和高端化轉(zhuǎn)型。未來，高端材料賽道市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)。同時(shí)，特種油品如潤(rùn)滑油脂，全國(guó)年消費(fèi)量約1500萬噸，成為細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。全球LPG需求預(yù)計(jì)在2025年達(dá)3.6億噸，同比增長(zhǎng)2.7%，生物航煤等替代能源也在發(fā)展，預(yù)計(jì)2030年某公司其產(chǎn)能將達(dá)150萬噸，占全球總產(chǎn)量的7%。市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的演變，要求煉油企業(yè)必須調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以維持競(jìng)爭(zhēng)力。
全球煉油競(jìng)爭(zhēng)格局正在經(jīng)歷區(qū)域性調(diào)整。2025年，預(yù)計(jì)歐洲和美國(guó)將關(guān)停煉油產(chǎn)能總計(jì)3240萬噸/年，而新增產(chǎn)能可能分布在印度、中國(guó)、泰國(guó)、伊朗等地。這種此消彼長(zhǎng)將影響全球貿(mào)易流向，預(yù)計(jì)2025年中東和北美地區(qū)的跨區(qū)成品油貿(mào)易量都將超過9000萬噸，亞太區(qū)域內(nèi)貿(mào)易將達(dá)到1.6億噸。在盈利方面，競(jìng)爭(zhēng)直接體現(xiàn)在煉油毛利上，預(yù)計(jì)2025年美國(guó)墨西哥灣地區(qū)毛利為10至15美元/桶，而西北歐和亞太地區(qū)僅為3至8美元/桶，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)差異明顯。歐洲煉廠開工率預(yù)計(jì)從2019年的85.4%下降至2025年的84%。全球能源消費(fèi)強(qiáng)度下降1%的背景，以及國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)2025年全球GDP增速為3.2%，構(gòu)成了宏觀經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。對(duì)于中國(guó)煉油業(yè)而言，隨著“減油增化”戰(zhàn)略推進(jìn)，煉化一體化模式成為主流，乙烯預(yù)期開工率到2030年可恢復(fù)到90%左右，這標(biāo)志著競(jìng)爭(zhēng)從燃料生產(chǎn)向化工材料領(lǐng)域深化擴(kuò)展。全球產(chǎn)能的重新布局與利潤(rùn)空間的區(qū)域分化，使得煉油企業(yè)必須立足全球視野制定競(jìng)爭(zhēng)策略。
綜上所述，2025年的煉油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是一場(chǎng)多維度的綜合較量。它超越了單純的產(chǎn)能規(guī)模比拼，深入至能效提升、低碳轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及全球布局調(diào)整等核心領(lǐng)域。數(shù)據(jù)清晰地表明，成功者將是那些能夠嚴(yán)格控制產(chǎn)能規(guī)模、大幅提升能效標(biāo)桿、靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化、并在全球格局變動(dòng)中找準(zhǔn)定位的煉油企業(yè)。未來的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上是高質(zhì)量發(fā)展能力與可持續(xù)發(fā)展韌性的競(jìng)爭(zhēng)。
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分析師稱，由于歐盟新規(guī)將第三國(guó)用俄羅斯原油生產(chǎn)的石油衍生品納入制裁范圍，印度煉油商可能需通過燃料貿(mào)易商尋找新市場(chǎng)。印度作為俄羅斯原油最大買家之一，其煉制的燃料大量銷往歐洲市場(chǎng)。
俄羅斯石油巨頭——俄羅斯石油公司（Rosneft）持股49%的印度煉油商N(yùn)ayara能源已出現(xiàn)燃料出口中斷，此前歐盟以該企業(yè)為主要俄羅斯原油客戶為由實(shí)施制裁。上周五歐盟通過對(duì)俄第十八輪制裁方案，新增百余艘“影子艦隊(duì)”油輪、能源貿(mào)易及相關(guān)交易商與銀行進(jìn)入制裁名單。歐盟首次將俄羅斯原油客戶納入制裁范圍，對(duì)與俄油貿(mào)易往來的實(shí)體實(shí)施資產(chǎn)凍結(jié)、旅行禁令和資源禁運(yùn)等措施。受制裁對(duì)象包括管理影子艦隊(duì)船只的俄企與國(guó)際公司、俄羅斯原油貿(mào)易商，以及影子艦隊(duì)主要客戶——Rosneft作為大股東的印度Nayara能源煉油廠。
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