中信證券研報指出，近期，高級別自動駕駛迎密集催化。政策方面，國家和各地方正在有序推進立法和試點工作，其中北京經(jīng)信局發(fā)布的《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》為L3/L4自動駕駛運行提供了一套較為完整、清晰、可預(yù)期的制度規(guī)范，有望發(fā)揮首都示范效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)方面，百度蘿卜快跑在武漢大規(guī)模鋪開，計劃年內(nèi)完成千臺部署，并有望于2025年進入全面盈利；成本下降+效率提升+規(guī)模效應(yīng)下，Robotaxi在特定區(qū)域的商業(yè)模式有望得到初步驗證。同時，無人配送車也已開啟規(guī)?；桓?，頭部公司年內(nèi)訂單量達數(shù)千臺，多家大型快速物流公司合作采購態(tài)度積極。社會影響力方面，無人車隊的擴張帶來了廣泛的社會關(guān)注。
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國泰君安研報表示，特斯拉FSD入華，鲇魚效應(yīng)下智能駕駛行業(yè)發(fā)展將再加速。2019年特斯拉上海工廠投產(chǎn)，開啟國產(chǎn)化，加速中國新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，帶動本土造車新勢力和傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型，培育了大量國產(chǎn)新能源汽車供應(yīng)商。特斯拉FSD入華，有望復(fù)制電動車的鲇魚效應(yīng)，促進國內(nèi)智能駕駛行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，帶動本土智能駕駛整車廠和供應(yīng)鏈。2023—2024年國內(nèi)高階智駕快速放量，蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)NOA功能累計搭載量已經(jīng)達到了94.5萬輛，其中高速NOA和城市NOA搭載量分別為70.7萬輛和23.8萬輛。FSD入華有望加速高階智駕的搭載，推動自動駕駛的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
平安證券發(fā)布研報稱，“蘿卜快跑”在武漢“爆單”，預(yù)示著高級別自動駕駛的商業(yè)化進程將加速推進。政策端上看，一方面政府發(fā)力“車路云一體化”建設(shè)以助推相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施完善，另一方面高級別自動駕駛監(jiān)管空白逐漸補齊。技術(shù)端上看，激光雷達價格下探，以及輕量級地圖的誕生，使得“融合感知+輕地圖”成為“純視覺+端到端”普及之前可行的過渡方案。市場端上看，蘿卜快跑2025年全面進入盈利期的目標釋放利好信號。Robotaxi作為高級別自動駕駛的重要場景，將率先形成商業(yè)閉環(huán)，我國高級別自動駕駛的商業(yè)化進程有望加速推進。
國泰君安證券研報認為，蘿卜快跑在武漢的商業(yè)模式成功有望異地復(fù)制，自動駕駛或?qū)⑻魬?zhàn)出租車網(wǎng)約車行業(yè)，投資方向主要有三個。1、掌握自動駕駛技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)公司；2、為互聯(lián)網(wǎng)公司代工整車及零部件或IT服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；3、自動駕駛基礎(chǔ)設(shè)施車路云相關(guān)企業(yè)。
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