華泰證券研報表示，今年以來，國家電網(wǎng)工程加快建設(shè)，1-5月中國電網(wǎng)總投資2040億元，同增19.8%。主網(wǎng)招標(biāo)需求強勁，2025年1-3批招標(biāo)金額高達(dá)540.64億元，同比增長24.8%。同時，特高壓近期2條直流線路獲核準(zhǔn)，年內(nèi)項目接連投運，第3次設(shè)備招標(biāo)公告已經(jīng)發(fā)布，核準(zhǔn)與建設(shè)節(jié)奏提速。板塊內(nèi)公司在非特高壓主網(wǎng)訂單有支撐，同時年內(nèi)特高壓建設(shè)提速，配網(wǎng)集采模式下市占份額有望進一步提升，預(yù)計2025-2026年業(yè)績有望保持同比較快增長。
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國金證券表示，AI算力需求激增正引發(fā)數(shù)據(jù)中心供電效率的革命性變革，第三代HVDC架構(gòu)嶄露頭角。建議關(guān)注受益于單位價值量提升的AC/DC電源環(huán)節(jié)、以及未來有望憑借技術(shù)平臺和客戶資源優(yōu)勢切入HVDC和DC/DC賽道的電源廠商。
光大證券發(fā)布研報稱，比亞迪（01211）發(fā)布新一代純電技術(shù)平臺——超級e平臺，作為比亞迪超級e平臺的首搭車型，漢L、唐L預(yù)售價格為：漢LEV27萬-35萬元、唐LEV28萬-36萬元，漢L、唐L將于4月正式上市。高壓快充技術(shù)趨勢明顯，比亞迪入場進一步提升對于高壓快充性能的追求，其他廠商有望跟進。高壓快充帶來電池、車、充電樁革新共振，建議關(guān)注：高壓平臺、快充鋰電材料、液冷超充及碳化硅相關(guān)股份。
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