中信證券指出，當前AI大模型的訓練、推理需求持續(xù)旺盛發(fā)展，scaling law在后訓練、在線推理等方向上持續(xù)演進。底層基礎設施朝著更大集群的方向發(fā)展，單芯片的算力提升在先進制程的影響下未來迭代速度料將放緩，而系統(tǒng)級節(jié)點有望通過解決互連、網(wǎng)絡、內(nèi)存墻等問題成為AI算力發(fā)展的重要方向。從近期算力龍頭企業(yè)系統(tǒng)級產(chǎn)品的發(fā)展趨勢以及過往半導體行業(yè)的并購歷史來看，系統(tǒng)級算力有望成為AI發(fā)展的下一站，國產(chǎn)GPU芯片公司有望通過打造更高資源密度的算力基礎設施實現(xiàn)對海外產(chǎn)品的追趕和超越。建議關注：1）英偉達NVL72等系統(tǒng)級產(chǎn)品出貨情況；2）以華為CloudMatrix384超節(jié)為代表的國產(chǎn)系統(tǒng)級產(chǎn)品進展，建議關注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關公司。
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該合同使其訂單儲備增至238億美元。合同包含先進火炮和偵察系統(tǒng)，反映出地緣政治緊張局勢下國防解決方案需求上升。
美國最大鐵路工會領導人警告稱，若聯(lián)合太平洋（Union Pacific）與諾?？四戏剑∟orfolk Southern）擬議合并中未能滿足勞工訴求，可能引發(fā)交通系統(tǒng)“崩潰”。上周公布的這筆交易將成為鐵路史上最大并購案，通過整合聯(lián)合太平洋在美國西部的優(yōu)勢與諾福克主要覆蓋東部的網(wǎng)絡，打造全美首個橫貫東西的貨運鐵路運營商。
中信證券指出，當前AI大模型的訓練、推理需求持續(xù)旺盛發(fā)展，scaling law在后訓練、在線推理等方向上持續(xù)演進。底層基礎設施朝著更大集群的方向發(fā)展，單芯片的算力提升在先進制程的影響下未來迭代速度料將放緩，而系統(tǒng)級節(jié)點有望通過解決互連、網(wǎng)絡、內(nèi)存墻等問題成為AI算力發(fā)展的重要方向。從近期算力龍頭企業(yè)系統(tǒng)級產(chǎn)品的發(fā)展趨勢以及過往半導體行業(yè)的并購歷史來看，系統(tǒng)級算力有望成為AI發(fā)展的下一站，國產(chǎn)GPU芯片公司有望通過打造更高資源密度的算力基礎設施實現(xiàn)對海外產(chǎn)品的追趕和超越。建議關注：1）英偉達NVL72等系統(tǒng)級產(chǎn)品出貨情況；2）以華為CloudMatrix384超節(jié)為代表的國產(chǎn)系統(tǒng)級產(chǎn)品進展，建議關注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關公司。
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