中信證券研報稱，9月銅礦供給擾動加劇將銅價推升至歷史高位，10月剛果金鈷出口配額大減帶動鈷價持續(xù)上行，25Q4供給端擾動將繼續(xù)作為影響商品價格的主線邏輯，我們預計銅鈷等產品價格將望保持漲勢。儲能電池出貨量大超預期帶動鋰下游需求景氣度提升，行業(yè)由供應過剩轉為階段性短缺，價格有望在25Q4繼續(xù)上漲。在三季度受益于反內卷政策預期而出現大幅上漲的硅產品也有望在四季度小幅漲價。
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行業(yè)咨詢機構Adamas Intelligence指出，隨著電動汽車普及進入相對成熟階段，儲能需求的增長將成為2026年電池生產進而影響鋰需求的“最大波動因素”?；ㄆ旒瘓F、瑞銀集團和伯恩斯坦預測，這種擴張將推動全球鋰市在明年出現供不應求的局面。儲能領域對鋰的需求明年可能增長55%，遠超電動汽車領域19%的增幅。
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