華泰證券研報(bào)稱，10月28日，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》發(fā)布，政策文件針對(duì)碳減排目標(biāo)和新型能源體系再次給出定調(diào)指引，并提出大力發(fā)展新型儲(chǔ)能，加快智能電網(wǎng)建設(shè)等。華泰證券認(rèn)為在政策指引下，儲(chǔ)能、風(fēng)電、電網(wǎng)板塊公司有望持續(xù)受益。推薦儲(chǔ)能龍頭；風(fēng)電龍頭，頭部風(fēng)機(jī)廠和海風(fēng)海外條線；電網(wǎng)龍頭。
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中信證券研報(bào)表示，2026年，發(fā)電企業(yè)與電力用戶雙方簽訂中長(zhǎng)期合約時(shí)需進(jìn)行分時(shí)段&帶曲線簽約，用戶側(cè)分時(shí)電價(jià)將與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易結(jié)果掛鉤，不再接受政府規(guī)定的峰谷電價(jià)，這意味著電力市場(chǎng)化改革進(jìn)一步深化。目前政府規(guī)定的峰谷價(jià)差和時(shí)段長(zhǎng)度普遍超過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)，機(jī)制調(diào)整后工商業(yè)儲(chǔ)能盈利模式受到影響，現(xiàn)貨價(jià)差較小并且調(diào)節(jié)需求不足區(qū)域的工商業(yè)儲(chǔ)能盈利或承壓。電力系統(tǒng)容量短缺問(wèn)題仍然顯著，已經(jīng)臨近容量不足矛盾加速爆發(fā)時(shí)點(diǎn)，有望支撐儲(chǔ)能長(zhǎng)期發(fā)展。
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