華泰證券指出，11月10日，國家電網(wǎng)2025年第三批計(jì)量設(shè)備招標(biāo)開標(biāo)，作為首次全面采招新標(biāo)準(zhǔn)電表，電能表與互感器設(shè)備單價(jià)相比第二批招標(biāo)上漲47%和44%，實(shí)現(xiàn)止跌回升?？春秒姳硇聵?biāo)準(zhǔn)下，2026年行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)量穩(wěn)價(jià)升，帶動(dòng)企業(yè)盈利能力修復(fù)。同時(shí)AI算力需求驅(qū)動(dòng)下，全球電力緊缺格局延續(xù)，海外電網(wǎng)投資加速，中國電網(wǎng)設(shè)備或受益于外溢需求，打開出口空間。華泰證券重申看好電網(wǎng)設(shè)備板塊，建議關(guān)注出海、AIDC及國內(nèi)龍頭三條投資主線。
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開源證券指出，海外AIDC投資加速與國內(nèi)算力供給改善形成雙重催化，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)提升，具備更強(qiáng)技術(shù)能力、供應(yīng)能力及同步響應(yīng)能力的企業(yè)有望脫穎而出。
華泰證券研報(bào)稱，區(qū)別于市場主要從AI發(fā)展階段提出算力需求提升帶來數(shù)據(jù)中心硬件需求增長，從新能源鋰電設(shè)備復(fù)盤，向數(shù)據(jù)中心AIDC硬件板塊推演。類比新能源汽車行業(yè)早期滲透率、銷量快速提升時(shí)鋰電設(shè)備板塊的蓬勃發(fā)展，當(dāng)前應(yīng)重視數(shù)據(jù)中心相關(guān)硬件板塊機(jī)會(huì)?？春孟嚓P(guān)板塊機(jī)會(huì)，包括柴油發(fā)電機(jī)組、服務(wù)器電源、UPS、HVDC、BBU、超級(jí)電容、電能質(zhì)量管理、液冷，以及鉛酸電池、繼電器、熔斷器等配套部件。
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