德國一項低調的監(jiān)管變革可能即將引發(fā)投資熱潮——而EON（EONGY）或將成為最大受益者。伯恩斯坦分析師指出，德國修訂后的電網運營商框架有望提供更優(yōu)回報，到2030年前可能為EON釋放高達110億歐元（129億美元）的額外資本支出。對于這家重度依賴受監(jiān)管資產的企業(yè)而言，這一轉變或許正是其期待已久的東風。
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中金公司認為電網和工控行業(yè)2025年上半年基本面保持韌性，提示投資者關注下半年業(yè)績和估值修復機會。電網方面，1—5月國內電網投資保持高景氣，特高壓核準節(jié)奏雖慢于預期但有望在三季度快速追趕，面臨新能源消納壓力，認為全年以及未來兩三年電網投資均有望保持向上趨勢。工控方面，2025年一季度以來部分行業(yè)需求持續(xù)改善，整體庫存去化順暢，但整體資本開支動能仍略顯清淡，新周期有望窄幅波動。此外，中金公司重點提示關注新質生產力（AIDC+人形機器人）、核能復興、出海三大投資方向。
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