證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，國產(chǎn)安全操作系統(tǒng)廠商北京凝思軟件股份有限公司（簡稱“凝思軟件”）在北京證監(jiān)局上市輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)機構(gòu)為華泰證券。值得注意的是，凝思軟件并非首次闖關(guān)IPO。凝思軟件曾于2022年12月申報創(chuàng)業(yè)板IPO并獲受理，2023年8月通過上市委審議，于2025年1月主動撤回IPO申請。
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中信證券研報認(rèn)為，三季度以來，受AI威脅論、宏觀預(yù)期的擾動等影響，美股軟件板塊表現(xiàn)較為疲軟，其中應(yīng)用軟件尤為明顯。三季報顯示，板塊需求環(huán)境趨于穩(wěn)定，企業(yè)業(yè)績及指引超預(yù)期比例亦進一步上升。同時預(yù)計后續(xù)“降息+寬財政”的組合將持續(xù)推動歐美企業(yè)軟件支出的回暖，而經(jīng)歷自2024Q4以來的準(zhǔn)備、測試之后，AI+軟件貨幣化效果亦有望在2026年逐步落地。當(dāng)前時點，我們看好美股軟件板塊中期投資機會，建議關(guān)注：低位企穩(wěn)回升的應(yīng)用軟件，以及持續(xù)高景氣度的信息安全（平臺化）、基礎(chǔ)軟件（數(shù)據(jù)管理方向）。
周三美股成交額第3名微軟收跌2.5%，成交160.64億美元。據(jù)報道，微軟已下調(diào)對企業(yè)客戶在其云部門人工智能模型和智能體市場平臺上的支出預(yù)期。據(jù)The Information援引Azure云部門兩名銷售人員的消息稱，由于許多銷售人員未能完成截至6月財年的銷售目標(biāo)，微軟多個部門已下調(diào)特定AI產(chǎn)品的銷售增長指標(biāo)。報道指出，此番不同尋常的調(diào)整反映出微軟正設(shè)法應(yīng)對企業(yè)對支付更高AI成本的抵觸情緒。
美股周一早盤，達美航空(DAL)上漲0.5%，捷藍航空(JBLU)下跌2.7%。受到冬季風(fēng)暴和強制實施的空客軟件更新影響，美國主要航空樞紐數(shù)千次航班延誤與取消，達美航空和捷藍航空等航司受影響。
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