中國報告大廳網(wǎng)訊，玻璃纖維作為一種性能卓越的無機非金屬材料，憑借其絕緣性強、耐熱性佳、抗腐蝕性優(yōu)以及機械強度高等諸多優(yōu)點，在航空航天、國防軍工、軌道交通等眾多領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。近年來，我國玻璃纖維行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量持續(xù)增長，出口量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，技術(shù)創(chuàng)新成果顯著，智能化應(yīng)用也逐步深入。然而，行業(yè)發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)，如高性能玻璃纖維及制品規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備研發(fā)不足、企業(yè)智能化發(fā)展不平衡等問題。深入剖析行業(yè)現(xiàn)狀，探索發(fā)展對策，對推動玻璃纖維行業(yè)在2025年及未來的高質(zhì)量發(fā)展意義重大。

  一、玻璃纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  (一)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，高性能產(chǎn)品增速突出

  《2025-2030年全球及中國玻璃纖維行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出，近年來，我國玻璃纖維紗產(chǎn)量呈逐年上升趨勢。2023年，我國玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)到723萬噸，同比增長5.2%，盡管增速有所回落，但整體產(chǎn)量仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。其中，耐堿、高強、低介電等各類高性能及特種玻纖紗(不含高模量及超細(xì)紗)總產(chǎn)量約為9.8萬噸，同比增長約11.3%。這表明在新興高端產(chǎn)業(yè)的帶動下，高性能玻璃纖維的產(chǎn)量增速相對較快，雖然其在總體產(chǎn)量中占比仍較小，但發(fā)展?jié)摿薮蟆?

  (二)出口量保持增長，國際競爭力提升

  在復(fù)雜的國際形勢下，我國玻纖及制品出口量近年來保持著小幅增長。2023年，我國玻璃纖維及制品出口總量(刨除玻璃棉及其制品)為179.7萬噸，同比增長3.5%。盡管受到俄烏沖突、新冠疫情、能源成本上漲等因素影響，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)紊亂，但我國玻纖及制品憑借自身優(yōu)勢，在國際市場上的競爭力不斷提升。這得益于我國在智能制造和數(shù)字化賦能方面的持續(xù)進(jìn)步，使得產(chǎn)品在質(zhì)量和生產(chǎn)效率上更具優(yōu)勢。

  (三)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，企業(yè)集中度增強

  我國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，企業(yè)集中度不斷提高。中國巨石產(chǎn)能占比最高，約為34%;泰山玻纖、重慶國際復(fù)材占比均在16%左右，這三家企業(yè)的產(chǎn)能合計占全國玻纖總產(chǎn)能的68%以上。這些企業(yè)在高性能玻璃纖維產(chǎn)品研發(fā)方面處于國內(nèi)一流水平，擁有核心技術(shù)和豐富的產(chǎn)品線。

  在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和支持，低端落后產(chǎn)能受到有效控制，普通直接紗等低端常規(guī)產(chǎn)品比重逐步降低。同時，各類高性能玻璃纖維的生產(chǎn)工藝和裝備不斷優(yōu)化，產(chǎn)量持續(xù)提升，品種系列更加豐富，滿足了市場多樣化的需求，推動了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級。

  (四)技術(shù)創(chuàng)新成果顯著，生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化

  我國已構(gòu)建了完整的玻璃纖維原料、制造、裝備等配套體系，多項技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分甚至處于國際領(lǐng)先地位。在池窯技術(shù)、玻璃配方與表面處理技術(shù)、自動化與智能化設(shè)備應(yīng)用、節(jié)約能源技術(shù)等方面，都取得了顯著進(jìn)展。全自動物流輸送、新型玻璃配方等落后工藝技術(shù)也有所突破。

  行業(yè)企業(yè)不斷加大科技研發(fā)投入，在多個關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破。自主研發(fā)了12萬噸及以上玻璃纖維粗紗池窯拉絲大型化生產(chǎn)線成套技術(shù)、玻璃纖維池窯全窯純氧燃燒技術(shù)等。在高性能玻璃纖維領(lǐng)域，低介電玻璃纖維池窯化生產(chǎn)技術(shù)與成套裝備等方面也取得了創(chuàng)新性成果，解決了部分“卡脖子”技術(shù)難題。

  (五)智能化技術(shù)廣泛應(yīng)用，發(fā)展水平逐步提升

  數(shù)字化、智能化及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在玻璃纖維行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛，應(yīng)用場景更加多元化。國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)自動數(shù)采率達(dá)到95%以上，工廠自控投用率達(dá)到90%以上，實現(xiàn)了實時數(shù)據(jù)庫平臺與過程控制、生產(chǎn)管理系統(tǒng)的互聯(lián)互通，以及制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)與企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)(ERP)的集成。這些進(jìn)步有效提升了玻璃纖維行業(yè)的智能化發(fā)展水平，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

  二、玻璃纖維行業(yè)存在的主要問題

  (一)高性能產(chǎn)品規(guī)模小且質(zhì)量有待提高

  我國玻璃纖維行業(yè)雖然整體發(fā)展迅速，但存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化嚴(yán)重，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足、競爭力弱的問題。與國外相比，我國各種高性能玻璃纖維規(guī)模偏小，當(dāng)前我國耐堿、高強等各類高性能及特種玻纖紗(不含高模量及超細(xì)紗)產(chǎn)量僅占總體玻纖產(chǎn)量的1%。這導(dǎo)致高性能玻璃纖維及制品在產(chǎn)量和質(zhì)量上都難以滿足高端市場的需求，限制了行業(yè)在高端領(lǐng)域的發(fā)展。

  (二)生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備研發(fā)不足

  盡管我國普通玻璃纖維生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備已接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，但在高性能特種玻璃纖維制造方面仍面臨挑戰(zhàn)。S高強、低介電、高硅氧等類型的高性能玻璃纖維，在力學(xué)性能、電性能、耐熱性等關(guān)鍵指標(biāo)的制造上，難以沿用傳統(tǒng)工藝及規(guī)模生產(chǎn)。我國在高性能玻璃纖維組分與性能優(yōu)化設(shè)計、浸潤劑及專用成膜劑、纖維制品深加工等核心技術(shù)方面相對薄弱，生產(chǎn)設(shè)備水平較低，制約了高性能玻璃纖維向高品質(zhì)、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。

  (三)企業(yè)智能化發(fā)展不平衡

  玻璃纖維行業(yè)內(nèi)企業(yè)智能化發(fā)展程度差異較大。龍頭及重點骨干企業(yè)高度重視智能制造，具備較強的投入動力和能力，智能化發(fā)展成果顯著。而中小型企業(yè)由于資金有限、技術(shù)積累不足、人才短缺等原因，在智能化轉(zhuǎn)型過程中面臨諸多困難。高昂的設(shè)備更新費用、新技術(shù)的適應(yīng)難度以及成本壓力，使得它們推進(jìn)智能制造的動力不足，智能化發(fā)展較為緩慢，影響了行業(yè)整體智能化水平的提升。

  三、推動玻璃纖維產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議

  (一)加強關(guān)鍵技術(shù)研究，提升產(chǎn)品性能

  持續(xù)深化玻璃纖維配方研究，積極開發(fā)新品種，優(yōu)化各品種生產(chǎn)工藝技術(shù)，以滿足不同應(yīng)用領(lǐng)域的需求。加大對玻璃纖維池窯生產(chǎn)工藝技術(shù)與裝備的投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低能耗和碳排放。尤其要重視各類高性能及特種玻璃纖維用浸潤劑的研發(fā)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能，為行業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

  (二)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控

  增強高性能玻璃纖維上游核心礦石原料的供應(yīng)保障能力，深入研究葉蠟石的替代原料，充分利用我國豐富的礦石資源，如高嶺土、膨潤土等，確保供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。開發(fā)滿足不同復(fù)合材料成型工藝及樹脂體系要求的差異化高性能玻璃纖維，推動先進(jìn)復(fù)合材料低成本制造技術(shù)的發(fā)展。實現(xiàn)“原料-纖維-產(chǎn)品-復(fù)合材料”產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合與一體化布局，精準(zhǔn)滿足用戶的特定需求。

  (三)促進(jìn)綠色低碳發(fā)展

  積極推行清潔生產(chǎn)和資源綜合利用，在玻璃纖維生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)貫徹綠色理念。采用清潔配方，開發(fā)低能耗、低排放的新型結(jié)構(gòu)窯爐和生產(chǎn)技術(shù)，提高窯爐單產(chǎn)和成品率，降低廢品率，優(yōu)化廢絲循環(huán)利用流程。通過能效對標(biāo)、降低碳酸鹽原料使用規(guī)模、提高綠色能源使用比例等措施，降低企業(yè)碳排放水平，探索建立零碳工廠、零碳車間，實現(xiàn)行業(yè)的綠色低碳發(fā)展。

  (四)推動行業(yè)整體智能化發(fā)展

  玻璃纖維行業(yè)前景分析指出，依托玻纖龍頭及骨干企業(yè)，開展關(guān)鍵共性技術(shù)研究以及智能部件、裝備、系統(tǒng)的研發(fā)。結(jié)合窯爐控制、物流倉儲、在線檢測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的智能化需求，針對生產(chǎn)計劃優(yōu)化、設(shè)備運維、質(zhì)量管控等典型場景，研發(fā)智能控制高熔化率窯爐，建立智能投料生產(chǎn)模式，打造工藝數(shù)字化平臺，實現(xiàn)信息系統(tǒng)集成。提煉可復(fù)制、易推廣的解決方案，發(fā)揮智能制造標(biāo)桿企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，全面提升行業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

  綜上所述，我國玻璃纖維行業(yè)在過去取得了顯著的發(fā)展成果，產(chǎn)量增長、出口增加、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)進(jìn)步、智能化應(yīng)用深入，但也面臨著高性能產(chǎn)品規(guī)模和質(zhì)量、生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備研發(fā)、企業(yè)智能化發(fā)展不平衡等問題。為實現(xiàn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)采取加強關(guān)鍵技術(shù)研究、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、促進(jìn)綠色低碳發(fā)展、推動整體智能化發(fā)展等措施。展望2025年，隨著這些措施的逐步實施，玻璃纖維行業(yè)有望實現(xiàn)高性能產(chǎn)品占比提升至3%的目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)升級將加速推進(jìn)，在國際市場上的競爭力也將進(jìn)一步增強，為我國經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展提供更有力的材料支撐。

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