中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，建筑起重機(jī)械在房屋建筑和市政工程建設(shè)中扮演著關(guān)鍵角色，其行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與建筑行業(yè)的興衰緊密相連。近年來(lái)，建筑起重機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了諸多變化，從租賃和銷售市場(chǎng)的起伏，到市場(chǎng)格局的調(diào)整，再到技術(shù)轉(zhuǎn)型與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的演變，都呈現(xiàn)出復(fù)雜的態(tài)勢(shì)。2021年建筑起重機(jī)械行業(yè)銷售額達(dá)500億元，總銷售量11萬(wàn)臺(tái);2022年行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，30家國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)塔式起重機(jī)和升降機(jī)銷售總臺(tái)數(shù)約5萬(wàn)臺(tái)，行業(yè)產(chǎn)值總規(guī)模270余億元;2023年前6個(gè)月，塔機(jī)出口2089臺(tái)，出口額同比增長(zhǎng)57.3%，數(shù)量同比增加125.6%。這些數(shù)據(jù)見(jiàn)證了行業(yè)的發(fā)展軌跡，也為預(yù)測(cè)2025年行業(yè)趨勢(shì)提供了依據(jù)。

  一、建筑起重機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  (一)租賃市場(chǎng)：需求遇冷，價(jià)格承壓

  《2025-2030年全球及中國(guó)建筑起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，曾經(jīng)，我國(guó)起重機(jī)械租賃行業(yè)伴隨經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展迅速壯大，形成千億元級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模。塔式起重機(jī)作為建筑工程的核心垂直運(yùn)輸機(jī)械，發(fā)揮著不可替代的作用。然而，自2021年下半年起，受社會(huì)環(huán)境變化、房地產(chǎn)調(diào)控以及房企現(xiàn)金流緊張等多重因素影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)工率持續(xù)不足，建筑起重機(jī)械租賃市場(chǎng)遭受重創(chuàng)。從相關(guān)行業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，自2021年7月起，塔機(jī)租賃在新單數(shù)量、價(jià)格、利用率以及租賃價(jià)格指數(shù)等方面均呈現(xiàn)持續(xù)走低的態(tài)勢(shì)。這一變化不僅體現(xiàn)了塔機(jī)租賃市場(chǎng)的低迷，也反映出整個(gè)建筑起重機(jī)械租賃行業(yè)正處于下行通道。

  (二)銷售市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)下滑，海外增長(zhǎng)

  2021年建筑起重機(jī)械行業(yè)銷售額和銷售量達(dá)到高峰，塔式起重機(jī)和施工升降機(jī)的銷售成績(jī)顯著。但2022年行業(yè)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，進(jìn)入深度調(diào)整期，銷售額和銷售量出現(xiàn)斷崖式下降。對(duì)30家國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)顯示，2022年塔式起重機(jī)和升降機(jī)銷售總臺(tái)數(shù)大幅下降，行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模也明顯縮水。2023年1-5月，這種下降趨勢(shì)仍在延續(xù)。與之形成鮮明對(duì)比的是，海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)建筑起重機(jī)械的需求持續(xù)旺盛。“一帶一路”沿線和“金磚”國(guó)家對(duì)中國(guó)工程機(jī)械的剛性需求，推動(dòng)了建筑起重機(jī)械的出口增長(zhǎng)。2022年塔機(jī)出口同比增長(zhǎng)20%，2023年前6個(gè)月，塔機(jī)出口額和數(shù)量更是大幅增長(zhǎng)。

  (三)市場(chǎng)格局：集中度提升，強(qiáng)者更強(qiáng)

  在起重機(jī)械租賃和制造銷售領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度均呈現(xiàn)逐步提升的趨勢(shì)，且加速明顯。過(guò)去，建筑起重機(jī)械制造企業(yè)和租賃企業(yè)數(shù)量眾多，但隨著行業(yè)發(fā)展，企業(yè)數(shù)量逐漸減少。建筑起重機(jī)械制造企業(yè)從2000年的大量涌現(xiàn)，到2019年降至800家左右，目前仍在持續(xù)調(diào)整;租賃企業(yè)數(shù)量也從高峰時(shí)期逐漸下降，目前國(guó)內(nèi)塔吊租賃企業(yè)降至3200家左右。頭部企業(yè)憑借品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的地位，市場(chǎng)資源不斷向龍頭企業(yè)聚攏，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面愈發(fā)顯著。

  (四)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：大型化趨勢(shì)顯著

  建筑起重機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正朝著大型、超大型方向發(fā)展。行業(yè)頭部制造企業(yè)紛紛推出全球最大起重噸位的起重機(jī)械，不斷刷新紀(jì)錄。這種發(fā)展趨勢(shì)不僅標(biāo)志著中國(guó)品牌在超大起重機(jī)械設(shè)計(jì)、制造等關(guān)鍵技術(shù)上的突破，也彰顯了中國(guó)民族品牌在全球建筑起重機(jī)械領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，使中國(guó)在全球起重機(jī)械領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)制高點(diǎn)。

  (五)技術(shù)轉(zhuǎn)型：智能化、數(shù)字化、綠色安全成趨勢(shì)

  隨著萬(wàn)物互聯(lián)智能數(shù)字時(shí)代的到來(lái)，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)為建筑起重機(jī)械的發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。行業(yè)正加速向智能化、數(shù)字化、綠色安全方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。一方面，新技術(shù)的應(yīng)用使得起重機(jī)械的智能化程度不斷提高，各種智能安全裝置得到廣泛應(yīng)用;另一方面，綠色發(fā)展理念促使建筑起重機(jī)械在設(shè)計(jì)上更加注重輕量化、低能耗和循環(huán)利用，以滿足環(huán)保要求，契合“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

  (六)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：進(jìn)入低毛利時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)激烈

  隨著行業(yè)集中度的提升，建筑起重機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，全面進(jìn)入低毛利時(shí)代。頭部企業(yè)憑借規(guī)模成本控制優(yōu)勢(shì)，通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，這也成為企業(yè)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下生存發(fā)展的重要策略。在這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，企業(yè)面臨著巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，需要不斷提升自身實(shí)力以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

  二、2025年建筑起重機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望

  (一)市場(chǎng)趨勢(shì)：在調(diào)整中尋求新平衡，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)協(xié)同發(fā)展

  當(dāng)前建筑起重機(jī)械行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩、內(nèi)卷嚴(yán)重、設(shè)備閑置率高和租賃價(jià)格下行等問(wèn)題。但隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，企業(yè)將更加注重高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在下行過(guò)程中有望達(dá)到新的平衡，產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、高效安全、智能少人將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素。在國(guó)際市場(chǎng)方面，中國(guó)建筑起重機(jī)械憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，將繼續(xù)受到“一帶一路”沿線及“金磚”國(guó)家的青睞，出口需求有望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，從而補(bǔ)充國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的下行缺口，推動(dòng)行業(yè)在穩(wěn)步發(fā)展中實(shí)現(xiàn)新的平衡。

  (二)產(chǎn)品趨勢(shì)：模塊化設(shè)計(jì)、數(shù)字化制造、信息化管理成主流

  在設(shè)計(jì)方面，利用建筑起重機(jī)械主要結(jié)構(gòu)件和零部件的相似性進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì)，通過(guò)先進(jìn)技術(shù)手段優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)流程，提高研發(fā)效率和質(zhì)量。制造環(huán)節(jié)，數(shù)字化制造將成為主流趨勢(shì)，借助加工中心和各類先進(jìn)制造技術(shù)，根據(jù)用戶需求快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、功能仿真和原型制造，縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。建筑起重機(jī)行業(yè)分析指出，管理上，信息化管理系統(tǒng)將貫穿研發(fā)、制造、采購(gòu)、庫(kù)存、營(yíng)銷及售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)到售后的精細(xì)化管理，并通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)的上傳和共享，加強(qiáng)設(shè)備的安全監(jiān)督管理。

  (三)技術(shù)趨勢(shì)：智能化、綠色化、安全化持續(xù)升級(jí)

  到2025年，建筑起重機(jī)械的智能化程度將進(jìn)一步提升，智能系統(tǒng)將更加完善，涵蓋操作安全、極限使用、頂升安全等多個(gè)方面，實(shí)現(xiàn)司機(jī)遠(yuǎn)程操控、設(shè)備遠(yuǎn)程調(diào)試等功能。綠色化方面，建筑起重機(jī)械將在設(shè)計(jì)、制造過(guò)程中更加注重環(huán)保要求，采用輕量化、低能耗設(shè)計(jì)，提高資源循環(huán)利用率，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。安全方面，企業(yè)將更加重視全域安全，推動(dòng)無(wú)人化、少人化及智能化技術(shù)在建筑起重機(jī)械中的應(yīng)用，從各個(gè)環(huán)節(jié)保障設(shè)備的安全運(yùn)行。

  建筑起重機(jī)械行業(yè)在經(jīng)歷了近年來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)和技術(shù)變革后，正處于關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期。目前，行業(yè)在租賃和銷售市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，市場(chǎng)格局不斷調(diào)整，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)也在持續(xù)升級(jí)，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。展望2025年，建筑起重機(jī)械行業(yè)有望在市場(chǎng)調(diào)整中實(shí)現(xiàn)新的平衡，通過(guò)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)協(xié)同發(fā)展、產(chǎn)品和技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)需要積極適應(yīng)市場(chǎng)變化，加大技術(shù)研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，推動(dòng)建筑起重機(jī)械行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

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