截至2025年7月，我國(guó)電子行業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。政策紅利、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求三重驅(qū)動(dòng)下，深市電子上市公司交出亮眼答卷：66家披露業(yè)績(jī)預(yù)告的企業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)146.86億元至169.30億元，其中過半數(shù)企業(yè)預(yù)喜。頭部企業(yè)在半導(dǎo)體顯示、AI端側(cè)產(chǎn)品等領(lǐng)域加速突破，推動(dòng)行業(yè)向高端化、智能化縱深發(fā)展，為全球電子產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)注入新動(dòng)能。

  一、政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)：深市電子行業(yè)上半年表現(xiàn)亮眼（數(shù)據(jù)支撐）

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)電子行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景分析報(bào)告》指出，2025年上半年，我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新基建政策加持下持續(xù)領(lǐng)跑。數(shù)據(jù)顯示，在66家發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的深市電子企業(yè)中，36家公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)或扭虧，占比54.55%。其中13家企業(yè)預(yù)計(jì)增幅超100%，如惠州碩貝德以1028.49%的增幅居首；光華科技、中晶科技分別實(shí)現(xiàn)440.26%和184.47%的增長(zhǎng)。龍頭企業(yè)表現(xiàn)尤為突出，立訊精密預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)達(dá)67.45億元（上限），TCL科技與滬士電子緊隨其后，分別以20.00億元、17.50億元的盈利規(guī)模占據(jù)行業(yè)前列。

  二、核心賽道突破：半導(dǎo)體顯示與AI硬件成增長(zhǎng)主引擎

  半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域，頭部企業(yè)通過技術(shù)升級(jí)鞏固優(yōu)勢(shì)。例如某公司完成對(duì)廣州LGD液晶工廠和深圳華星半導(dǎo)體股權(quán)收購(gòu)后，其子公司在新型顯示技術(shù)研發(fā)上持續(xù)加碼，在印刷顯示、柔性屏等細(xì)分市場(chǎng)形成壁壘，上半年半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超70%。

  AI硬件制造成為另一增長(zhǎng)極。鵬鼎控股依托ONE AVARY平臺(tái)布局“云管端”全鏈條，AI端側(cè)產(chǎn)品如智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備需求激增，推動(dòng)其預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)12-12.6億元凈利潤(rùn)；某精密智造企業(yè)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈與研發(fā)投入，AI終端硬件訂單量顯著提升，上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)9-11.4億元。數(shù)據(jù)顯示，AI相關(guān)電子產(chǎn)品的全球市場(chǎng)需求在2025年上半年同比增長(zhǎng)超30%，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。

  三、全球化布局與新興場(chǎng)景拓展：電子產(chǎn)業(yè)打開增量空間

  海外市場(chǎng)滲透加速：頭部企業(yè)通過建立供應(yīng)商聯(lián)盟和全球化產(chǎn)能布局對(duì)沖供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。例如某公司同步推進(jìn)歐美及東南亞生產(chǎn)基地建設(shè)，上半年海外營(yíng)收占比提升至45%；另一企業(yè)在光模塊與交換機(jī)領(lǐng)域深化國(guó)際客戶合作，訂單量環(huán)比增長(zhǎng)20%以上。

  新興場(chǎng)景需求爆發(fā)：工業(yè)電子、汽車電子、新能源配套等領(lǐng)域的增量市場(chǎng)持續(xù)釋放。據(jù)行業(yè)調(diào)研，2025年上半年，車載顯示屏出貨量同比增長(zhǎng)42%，光伏逆變器關(guān)鍵電子部件需求增長(zhǎng)38%，推動(dòng)相關(guān)企業(yè)如某功率半導(dǎo)體廠商凈利潤(rùn)同比翻倍。

  四、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與創(chuàng)新生態(tài)構(gòu)建：筑牢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘

  技術(shù)攻堅(jiān)與供應(yīng)鏈韌性成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。例如某顯示面板龍頭在Micro LED領(lǐng)域突破量產(chǎn)瓶頸，帶動(dòng)綜合良率提升15%；某電子制造企業(yè)通過AI算法優(yōu)化產(chǎn)線效率，單位成本下降8%，稼動(dòng)率超90%。此外，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著：上游材料國(guó)產(chǎn)化率從2024年的67%提升至當(dāng)前的73%，關(guān)鍵設(shè)備自主率達(dá)55%，有效緩解“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。

  結(jié)論與展望

  2025年上半年數(shù)據(jù)印證了我國(guó)電子行業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位持續(xù)攀升。政策紅利轉(zhuǎn)化為實(shí)體增長(zhǎng)動(dòng)能，技術(shù)創(chuàng)新加速應(yīng)用場(chǎng)景落地，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同強(qiáng)化抗風(fēng)險(xiǎn)能力。下半年，在AI、新能源等戰(zhàn)略領(lǐng)域需求持續(xù)擴(kuò)張的背景下，頭部企業(yè)有望通過技術(shù)迭代和全球化布局進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)至2025年底，深市電子行業(yè)凈利潤(rùn)規(guī)模將突破380億元，半導(dǎo)體顯示與智能硬件賽道增速或超行業(yè)均值兩倍，為全球科技產(chǎn)業(yè)變革提供中國(guó)方案。

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