中國報告大廳網(wǎng)訊，外包服務(wù)合作是中美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的重要組成部分，也是中國融入全球離岸服務(wù)外包體系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著國際政治與經(jīng)貿(mào)格局的深度調(diào)整，全球外包服務(wù)的驅(qū)動邏輯正從傳統(tǒng)的 “成本優(yōu)先” 和 “價值導(dǎo)向” 轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移主導(dǎo)的新模式，這一轉(zhuǎn)變對中美外包服務(wù)合作產(chǎn)生了顯著影響。自某時期美國對華發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)以來，中國承接美國離岸外包服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了歷史低點徘徊;到另一時期，受 “友岸外包” 政策影響，業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)前高后低、曲折波動的特征，且負(fù)面效應(yīng)逐步擴(kuò)散至美國盟友與中國的外包服務(wù)合作，全球外包服務(wù)行業(yè)格局開始顯現(xiàn)碎片化趨勢。同時，當(dāng)前也面臨著新的政策周期，需要深入分析不同階段政策變化對中國承接美國離岸外包服務(wù)的影響，研判未來趨勢并探索應(yīng)對策略。以下是2025年外包服務(wù)行業(yè)政策分析。
美國作為全球最大的離岸服務(wù)外包發(fā)包國，占全球離岸市場比重超過六成。在中美外包服務(wù)合作中，美國主要發(fā)包軟件研發(fā)、金融后臺、生物醫(yī)藥研發(fā)等業(yè)務(wù)，中國憑借人力資本紅利、穩(wěn)定的國內(nèi)環(huán)境、完善的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)鏈體系，成為美國重要的外包服務(wù)承接伙伴。從中國承接美國離岸外包服務(wù)的實際情況來看，呈現(xiàn)出多維度的特征變化。
從規(guī)模來看，自 2009 年有統(tǒng)計以來，美國連續(xù) 15 年成為中國離岸服務(wù)外包第一大目的地，中國承接美國離岸外包服務(wù)合同額和執(zhí)行額總體呈波動上升態(tài)勢，按增速可分為四個階段。2009-2012 年，合同額和執(zhí)行額均大幅上升，年均復(fù)合增長率分別高達(dá) 37.8% 和 43.0%;2013-2016 年，兩者仍保持上升且在 2016 年達(dá)到十年高點，但增長幅度趨緩，年均復(fù)合增長率分別為 21.9% 和 9.7%;2017-2021 年，呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，其中 2017 年合同額增速首次下降為 - 13.73%，低于同期承接離岸服務(wù)外包合同額整體增速 30.47 個百分點;2022-2024 年，出現(xiàn) “增長背離”，2022 年合同額大增 39.8% 但執(zhí)行額下降 5.23%，2023 年、2024 年均出現(xiàn)執(zhí)行額增速大于合同額增速，呈現(xiàn) “在手訂單加速執(zhí)行，新增訂單前景不明” 的特征。
從占比來看，中國承接美國離岸外包服務(wù)占中國承接離岸服務(wù)外包總額比重總體呈下降趨勢。合同額占比從 2009 年的 28% 下降至 2024 年的 17%，降幅為 39.3%;執(zhí)行額占比從 2009 年的 28% 下降至 2024 年的 19%，降幅為 32.1%。具體而言，2018 年合同額占比降至最低的 17%，2022 年升至最高的 25%，2024 年合同額占比再次下降至 17%，與 2018 年歷史低位持平;執(zhí)行額占比自 2015 年起由 23% 緩慢降至 2023 年的 21%，2024 年首次低于 20%，為 19%。
《2025-2030年中國外包服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭策略研究報告》從單筆合同金額來看，中國承接美國離岸外包服務(wù)單筆合同金額(合同額與合同數(shù)之比)總體呈徘徊上升態(tài)勢，從 2009 年的 61.23 萬美元提升至 2024 年的 79.42 萬美元，但在 2010、2017、2018、2020、2023 和 2024 年分別出現(xiàn)不同程度下降，其中某時期的 2017 年降幅最大，為 32.19%，另一時期的 2024 年降幅次大，為 20.50%?？傮w而言，該單筆合同金額高于中國承接全球外包服務(wù)業(yè)務(wù)的總體水平，但易受政策影響產(chǎn)生較大波動。
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，中國承接美國離岸外包服務(wù)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)在優(yōu)化中保持平衡。信息技術(shù)外包(ITO)是占比最高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，總體接近 1/2，2015 年最高達(dá) 57%，2024 年最低為 43%;知識流程外包(KPO)占比略低于 ITO，約為 1/3;業(yè)務(wù)流程外包(BPO)占比最低，約占 1/6。在具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域，2018 年信息技術(shù)外包降幅最大，為 11.8%，2016 年和 2022 年分別下降 4.8% 和 10.0%;2020 年業(yè)務(wù)流程外包降幅較大，為 64.1%;2019 年和 2022 年知識流程外包分別下降 5.9% 和 5.4%。從 2015 年到 2024 年，中國承接美國離岸外包服務(wù) ITO、BPO、KPO 的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)從 57∶12∶31 轉(zhuǎn)變?yōu)?44∶17∶39。
美國對華承接離岸外包服務(wù)政策的演變，本質(zhì)上是其在面臨國內(nèi)政治壓力和國際格局變化時的 “適應(yīng)性反應(yīng)”，核心目標(biāo)是重構(gòu)全球價值鏈權(quán)力結(jié)構(gòu)，維護(hù)自身 “創(chuàng)新強(qiáng)國” 和 “制造強(qiáng)國” 地位，遏制中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。不同時期，美國對華外包服務(wù)行業(yè)政策的邏輯與內(nèi)容存在明顯差異。
該時期，美國經(jīng)濟(jì)長期存在的制造業(yè) “空心化”、全球地位弱化等問題凸顯，國內(nèi)部分群體面臨就業(yè)與生活壓力，在此背景下，美國將國內(nèi)矛盾歸咎于外部經(jīng)貿(mào)合作，政策核心邏輯是通過減少中國對美出口、推動收入和就業(yè) “雙回流” 來緩解國內(nèi)經(jīng)濟(jì)問題。
在具體政策內(nèi)容上，一是對華大幅加征關(guān)稅并發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)，2017 年啟動相關(guān)調(diào)查，以貿(mào)易逆差為由，對中國出口產(chǎn)品實施五輪、共計 5500 億美元的關(guān)稅征收，涉及電信計算機(jī)和信息產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等中國承接美國離岸外包服務(wù)的主要領(lǐng)域;二是多維度限制相關(guān)簽證對華發(fā)放，改革簽證政策，2019 年將簽證申請補(bǔ)件率(RFE)提升至 60%，取消隨機(jī)抽簽制度并改為按工資等級分配，2020 年將相關(guān)崗位工資標(biāo)準(zhǔn)提高 20%~60%，導(dǎo)致中國外包企業(yè)簽證獲批率降至不足 50%;三是在高技術(shù)領(lǐng)域強(qiáng)化出口管制、實體清單和投資審查，通過修訂和出臺相關(guān)法規(guī)，擴(kuò)大對華高技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)出口限制范圍，禁止中美部分研發(fā)合作，限制 “敏感技術(shù)” 和 “關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施” 領(lǐng)域的中國投資。
這些政策對中國承接美國離岸外包服務(wù)產(chǎn)生多方面影響。首先，增加中國企業(yè)經(jīng)營成本，關(guān)稅直接或間接推高服務(wù)價格，同時帶來經(jīng)濟(jì)不確定性，抑制投資貿(mào)易活動，簽證收緊也使企業(yè)在當(dāng)?shù)卣心既藛T成本提高 30%~50%;其次，促使美企通過 “回流” 和 “替代” 轉(zhuǎn)移訂單，部分業(yè)務(wù)回歸美國本土，部分轉(zhuǎn)移至其他國家，某時期 2018-2020 年，其他國家承接美國 IT 服務(wù)外包增長 17%;再次，改變中國外包服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)模式，“人員派遣” 模式減少，“遠(yuǎn)程交付”“境外交付” 模式增加，部分高合規(guī)要求項目需通過在美投資設(shè)點開展;最后，推動中國企業(yè)加速本土市場替代和多元化境外戰(zhàn)略，2017-2020 年中國承接在岸服務(wù)外包合同額和執(zhí)行額年均復(fù)合增速分別為 14.5% 和 13.9%，高于同期承接美國業(yè)務(wù)增速，2017-2021 年對非美市場業(yè)務(wù)年均增長 12%。
該時期，美國政策基調(diào)轉(zhuǎn)向 “新華盛頓共識”，強(qiáng)調(diào)與盟友合作，通過 “小院高墻” 策略保護(hù)技術(shù)優(yōu)勢，核心目標(biāo)是恢復(fù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、強(qiáng)化全球價值鏈主導(dǎo)權(quán)和國際規(guī)則話語權(quán)，同時應(yīng)對疫情對供應(yīng)鏈的沖擊，推動供應(yīng)鏈多樣化、近岸化和本土化。
具體政策內(nèi)容包括：一是大力推行 “友岸外包”，通過相關(guān)法案提供補(bǔ)貼和稅收抵免，限制美國及盟友在華擴(kuò)產(chǎn)，推動新能源技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈管理等外包服務(wù)業(yè)務(wù)回流美國或轉(zhuǎn)移至周邊國家和地區(qū)，同時投資提升部分東南亞國家數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)安全能力，助力其承接 IT 運維、數(shù)據(jù)分析等外包服務(wù);二是重塑供應(yīng)鏈地緣布局并加強(qiáng)技術(shù)限制，推動供應(yīng)鏈 “去中國化”，發(fā)布嚴(yán)格的芯片出口禁令，限制中美在人工智能、量子計算等領(lǐng)域的聯(lián)合研發(fā)與數(shù)據(jù)共享，推動盟友采用特定標(biāo)準(zhǔn)，謀劃相關(guān)法案阻止中國生物技術(shù)設(shè)備和服務(wù)進(jìn)入美國市場及盟友市場;三是繼續(xù)收緊簽證政策與人才流動限制，強(qiáng)化對中國相關(guān)專業(yè)留學(xué)生簽證審查，延長審核周期，提高簽證門檻，禁止部分科研合作，構(gòu)建 “知識閉環(huán)系統(tǒng)”;四是強(qiáng)化外包服務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)隱私與安全立法，發(fā)布相關(guān)法案草案，限制向 “高風(fēng)險國家” 傳輸敏感數(shù)據(jù)，援引過往法案限制美中企業(yè)數(shù)據(jù)共享，重構(gòu)全球數(shù)字服務(wù)價值鏈。
這些政策給中國承接美國離岸外包服務(wù)帶來新的挑戰(zhàn)與變化。其一，服務(wù)外包 “替代者陣營” 持續(xù)固化，形成三大聯(lián)盟，其他國家在高端軟件開發(fā)和生物醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域替代能力增強(qiáng)，2021-2023 年對美軟件服務(wù)出口增長 24%，同期中國份額從 24% 降至 18%，部分東南亞國家承接中低端業(yè)務(wù)，某周邊國家借助自貿(mào)協(xié)定優(yōu)勢承接工業(yè)設(shè)計服務(wù);其二，高端技術(shù)服務(wù)市場結(jié)構(gòu)分化，半導(dǎo)體、人工智能等領(lǐng)域訂單流失，2024 年中國承接美國離岸外包服務(wù)中，大數(shù)據(jù)技術(shù)開發(fā)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全服務(wù)、軟件研發(fā)服務(wù)分別下降 80.9%、70.5% 和 31.4%;其三，中國企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)成本顯著上升，需在技術(shù)、法律、供應(yīng)鏈、管理架構(gòu)等多方面投入，如在美國自建或租賃數(shù)據(jù)中心初期成本高昂;其四，倒逼中國加速技術(shù)自主與市場多元化，聚焦云計算、人工智能、工業(yè)軟件等領(lǐng)域自主研發(fā)，2024 年中國承接非美前十大離岸市場合同額占比較 2020 年提高 4 個百分點，部分新興市場執(zhí)行額大幅增長。
進(jìn)入新的政策周期，美國國內(nèi)制造業(yè)空心化、對外貿(mào)易逆差、技術(shù)霸權(quán)挑戰(zhàn)等問題依然存在，為反全球化、反自由貿(mào)易和反離岸外包政策提供了土壤。新周期政策延續(xù) “美國優(yōu)先” 原則，逆全球化傾向進(jìn)一步強(qiáng)化，同時因國際環(huán)境、中美貿(mào)易格局等變化，政策內(nèi)容、力度和節(jié)奏與以往有所不同。
離岸服務(wù)外包屬于服務(wù)貿(mào)易范疇，以往美國政策更多聚焦貨物貿(mào)易逆差，中國承接美國離岸外包服務(wù)主要受間接影響。但在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，外包服務(wù)已成為控制全球價值鏈的重要環(huán)節(jié)，且中國在中美外包服務(wù)貿(mào)易中處于順差地位，新周期美國可能將限制目標(biāo)轉(zhuǎn)向離岸外包服務(wù)領(lǐng)域，以重構(gòu)全球價值鏈權(quán)力、遏制中國在 “數(shù)據(jù) - 標(biāo)準(zhǔn) - 規(guī)則” 領(lǐng)域的發(fā)展。
新周期政策可能呈現(xiàn)四個轉(zhuǎn)向：一是領(lǐng)域擴(kuò)展，從以往聚焦貨物貿(mào)易的脫鉤轉(zhuǎn)向更廣泛領(lǐng)域，地理范圍覆蓋全球，產(chǎn)業(yè)范圍延伸至與新能源、高技術(shù)相關(guān)的服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，包括旅行、運輸、影視、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)服務(wù)等;二是工具創(chuàng)新，繼承部分 “小院高墻” 策略并升級，綜合運用關(guān)稅、非關(guān)稅壁壘(如數(shù)據(jù)主權(quán)、勞工標(biāo)準(zhǔn)、投資金融限制、規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)壁壘)，可能對 IT 服務(wù)、人工智能服務(wù)、云計算服務(wù)等加征數(shù)字服務(wù)稅或?qū)嵤┲撇?三是聯(lián)盟圍堵，通過 “交易性脅迫” 和 “關(guān)稅卡特爾化”，迫使其他國家形成排華同盟，將全球價值鏈控制手段從市場邏輯轉(zhuǎn)向政治施壓;四是戰(zhàn)略升級，從貿(mào)易戰(zhàn)轉(zhuǎn)向 “全面脫鉤” 和 “技術(shù)極端封鎖”，切斷高端技術(shù)領(lǐng)域合作并波及中低端領(lǐng)域。
同時，新周期政策大概率延續(xù)對數(shù)字貿(mào)易規(guī)則的重構(gòu)和高技術(shù)圍堵，打擊范圍從高技術(shù)領(lǐng)域向全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，形成多維度、全方位的脫鉤，使外包服務(wù)領(lǐng)域面臨 “正面沖擊”。
一是戰(zhàn)略升級，從 “關(guān)稅戰(zhàn)” 走向 “系統(tǒng)脫鉤”。美國近期推行的 “對等關(guān)稅”，實質(zhì)是通過極限施壓獲取利益，未來可能繼續(xù)對華施加高額關(guān)稅，極端情況下或通過立法取消中國最惠國待遇。同時，擴(kuò)大高科技領(lǐng)域封鎖范圍，將實體清單擴(kuò)展至量子計算、生物科技、人工智能等領(lǐng)域，限制美國企業(yè)向中國外包研發(fā)環(huán)節(jié)，建立排除中國的數(shù)字服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，迫使在華美資企業(yè)遷出服務(wù)外包研發(fā)中心、交付中心，通過立法要求接受補(bǔ)貼的制造業(yè)企業(yè)使用本土外包服務(wù)，或強(qiáng)制大企業(yè)減少對華服務(wù)依賴。
二是精準(zhǔn)打擊，聚焦離岸外包服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域。重點打擊中國承接美國離岸外包服務(wù)的高技術(shù)領(lǐng)域(如軟件研發(fā)、算力服務(wù)、生物醫(yī)藥研發(fā)、工業(yè)設(shè)計)和與制造業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)性服務(wù)外包領(lǐng)域(如船舶和飛機(jī)維修、影視設(shè)計)，以 “去中國化” 為基調(diào)，推動訂單回流、收緊簽證、加碼 “二級制裁” 和 “第三國禁令”、實施技術(shù)禁運，限制跨境數(shù)據(jù)流動，如援引相關(guān)法規(guī)限制美國客戶數(shù)據(jù)存儲于中國服務(wù)器，利用關(guān)稅收入補(bǔ)貼企業(yè)將相關(guān)業(yè)務(wù)遷回本土。
三是規(guī)則重構(gòu)，阻礙中國參與全球外包服務(wù)規(guī)則制定。在數(shù)字貿(mào)易規(guī)則構(gòu)建的關(guān)鍵時期，美國可能聯(lián)合其他經(jīng)濟(jì)體將 “數(shù)字服務(wù)稅”“勞工標(biāo)準(zhǔn)” 納入新貿(mào)易協(xié)定，提高中國服務(wù)出口門檻，通過本土立法要求離岸服務(wù)提供商符合特定合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，增加中國企業(yè) “出海” 成本，同時施壓國際主流數(shù)字經(jīng)貿(mào)協(xié)定，阻礙中國加入進(jìn)程。
四是聯(lián)合盟友協(xié)同施壓。歐洲和日本是全球主要外包服務(wù)發(fā)包區(qū)域，易受美國影響推行 “泛安全化” 政策，波及高科技及更多領(lǐng)域，影響中國承接相關(guān)外包服務(wù)業(yè)務(wù)。例如，部分國家已通過立法要求金融業(yè)和芯片制造等行業(yè)系統(tǒng)開發(fā)本地化，未來可能在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源汽車、電池、醫(yī)藥等領(lǐng)域加強(qiáng)本土投資，減少對華發(fā)包。美國通過直接或間接施壓，推動盟友減少對華外包服務(wù)合作。
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