中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025年上半年全球手機(jī)市場呈現(xiàn)復(fù)雜態(tài)勢，盡管面臨硬件迭代加速與成本壓力，智能手機(jī)出貨量仍實(shí)現(xiàn)同比增長2%。這一增長背后，ODM（原始設(shè)計(jì)制造）業(yè)務(wù)成為關(guān)鍵推動(dòng)力，其訂單量同比增長7%，占比達(dá)全球總出貨量的43%，創(chuàng)下2019年以來同期最高紀(jì)錄。行業(yè)并購與多元化布局正重塑競爭版圖，頭部廠商在鞏固手機(jī)主業(yè)的同時(shí)，加速向汽車電子、智能穿戴等新領(lǐng)域滲透。

  一、2025上半年手機(jī)出貨量增長，ODM訂單占比創(chuàng)近七年新高，折射產(chǎn)業(yè)競爭新態(tài)勢

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國手機(jī)行業(yè)市場深度研究與戰(zhàn)略咨詢分析報(bào)告》指出，2025年1-6月，全球手機(jī)出貨量同比增長2%，復(fù)蘇信號初現(xiàn)。值得關(guān)注的是，外包設(shè)計(jì)訂單量同比增幅達(dá)7%，ODM設(shè)計(jì)的手機(jī)占全球總出貨量的43%，為2019年后同期最高水平。這一數(shù)據(jù)表明，手機(jī)廠商正通過強(qiáng)化ODM合作優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，同時(shí)將更多資源投入技術(shù)研發(fā)與新興業(yè)務(wù)拓展。頭部ODM廠商憑借設(shè)計(jì)制造一體化優(yōu)勢，成為品牌廠商維持市場競爭力的重要合作伙伴。

  二、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈并購潮涌，ODM行業(yè)格局加速重構(gòu)，技術(shù)整合成關(guān)鍵變量

  全球手機(jī)ODM市場正經(jīng)歷新一輪洗牌。行業(yè)頭部企業(yè)通過并購快速整合資源，例如某領(lǐng)先廠商于2025年3月完成對某ODM業(yè)務(wù)資產(chǎn)的收購，9月完成交割。這種整合既帶來市場波動(dòng)，也推動(dòng)行業(yè)集中度提升。當(dāng)前，兩大ODM巨頭仍占據(jù)主導(dǎo)地位，第三梯隊(duì)廠商通過差異化競爭實(shí)現(xiàn)增長。行業(yè)分析師指出，并購潮將長期影響市場格局，技術(shù)協(xié)同與客戶資源的整合效率成為決定企業(yè)競爭力的核心要素。

  三、手機(jī)廠商加速多元化布局，新賽道成第二增長曲線突破口

  面對手機(jī)硬件利潤收窄壓力，廠商正通過多維度創(chuàng)新突圍。在傳統(tǒng)手機(jī)業(yè)務(wù)中，廠商持續(xù)加大5G、折疊屏等前沿技術(shù)投入，推動(dòng)產(chǎn)品差異化。同時(shí)，ODM廠商將制造能力延伸至汽車電子領(lǐng)域，智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)解決方案成為新增長點(diǎn)；智能穿戴設(shè)備與AIoT產(chǎn)品線的拓展，進(jìn)一步分散業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，某頭部ODM企業(yè)2025年上半年汽車業(yè)務(wù)營收同比增長超120%，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域合作項(xiàng)目顯著增加。這些布局既維持了手機(jī)主業(yè)的現(xiàn)金流優(yōu)勢，也為長期增長儲備動(dòng)能。

  四、手機(jī)ODM行業(yè)轉(zhuǎn)型深化，技術(shù)合作伙伴角色定位凸顯競爭力

  當(dāng)前手機(jī)ODM行業(yè)正從“代工制造”向“價(jià)值創(chuàng)造”躍遷。廠商不僅要完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，還需深度參與品牌客戶的技術(shù)研發(fā)與供應(yīng)鏈優(yōu)化。例如，某企業(yè)通過自建AI實(shí)驗(yàn)室，將機(jī)器視覺技術(shù)應(yīng)用于手機(jī)質(zhì)檢環(huán)節(jié)，同時(shí)將該技術(shù)復(fù)用至汽車零部件檢測領(lǐng)域。這種技術(shù)賦能模式使ODM企業(yè)從“訂單執(zhí)行者”轉(zhuǎn)型為“創(chuàng)新合伙人”，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更高價(jià)值環(huán)節(jié)。行業(yè)專家預(yù)計(jì)，未來三年具備跨領(lǐng)域技術(shù)整合能力的ODM企業(yè)將掌握更多話語權(quán)。

  2025年手機(jī)市場呈現(xiàn)“存量競爭與增量突破并存”特征。ODM業(yè)務(wù)以高占比支撐行業(yè)復(fù)蘇，同時(shí)成為廠商優(yōu)化成本、探索新賽道的戰(zhàn)略支點(diǎn)。未來競爭將聚焦于技術(shù)深度與生態(tài)協(xié)同能力，那些能在手機(jī)主業(yè)保持優(yōu)勢并成功開辟第二增長曲線的企業(yè)，將在產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)先機(jī)。隨著5G普及與AI技術(shù)滲透，手機(jī)ODM行業(yè)有望在2026-2028年進(jìn)入新一輪增長周期，其發(fā)展軌跡將持續(xù)影響全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)格局。

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