中國報告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前，照明與開關(guān)行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。一方面，傳統(tǒng)照明市場增長承壓，全球LED照明規(guī)模出現(xiàn)下滑，部分企業(yè)營收與利潤同比收縮；另一方面，智能照明、健康照明等細(xì)分領(lǐng)域保持強(qiáng)勁增長，智能開關(guān)滲透率快速提升，技術(shù)創(chuàng)新與消費(fèi)升級正驅(qū)動行業(yè)向智能化、個性化方向加速轉(zhuǎn)型。企業(yè)競爭格局隨之分化，具備技術(shù)整合與場景拓展能力的廠商展現(xiàn)出更強(qiáng)韌性。

  一、燈飾開關(guān)競爭分析：宏觀市場承壓，智能細(xì)分逆勢增長

  中國報告大廳發(fā)布的《十五五燈飾開關(guān)行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測報告》指出，2025年全球LED照明市場規(guī)模為535.73億美元，同比下滑4.4%。中國燈具市場規(guī)模為1659.82億元人民幣，全球燈具市場規(guī)模為5527.22億元人民幣。與之對應(yīng)，多家照明企業(yè)2025年上半年業(yè)績出現(xiàn)下滑，營業(yè)收入與凈利潤同比均有下降。然而，智能照明領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，2025年全球智能照明市場規(guī)模逆勢增長19.2%，達(dá)到115.73億美元。中國智能照明市場出貨量預(yù)測為4705萬臺，2021-2023年其出貨量復(fù)合年增長率高達(dá)33%。在家居領(lǐng)域，智能化滲透率已超過50%，這為燈飾開關(guān)的智能化升級提供了廣闊空間。燈飾開關(guān)作為連接用戶與照明系統(tǒng)的關(guān)鍵接口，其智能化進(jìn)程正深刻改變行業(yè)競爭基礎(chǔ)。

  二、燈飾開關(guān)競爭分析：開關(guān)市場穩(wěn)健擴(kuò)容，智能品類占比提升

  開關(guān)市場整體規(guī)模持續(xù)增長。2024年全球墻壁開關(guān)插座市場規(guī)模約為308.8億元人民幣，預(yù)計(jì)到2031年將接近422.3億元人民幣，期間復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)為4.6%。中國開關(guān)插座行業(yè)市場規(guī)模在2024年達(dá)到277.24億元人民幣，同比上漲4.57%。其中，智能開關(guān)增長尤為迅猛。2024年全球智能開關(guān)市場規(guī)模為57.6億元人民幣，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到100.8億元人民幣，復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)為9.78%。具體到燈控開關(guān)，2024年中國燈控開關(guān)市場規(guī)模約280億元人民幣，其中智能燈控開關(guān)銷售額達(dá)78.4億元人民幣，占整體市場的42.0%。預(yù)計(jì)整體市場規(guī)模將從2024年約280億元人民幣穩(wěn)步增長至2030年460億元人民幣以上，年均復(fù)合增長率維持在8.5%左右。這些數(shù)據(jù)表明，智能燈飾開關(guān)正成為市場增長的重要引擎。

  三、燈飾開關(guān)競爭分析：企業(yè)業(yè)績分化，技術(shù)驅(qū)動格局重塑

  企業(yè)層面業(yè)績呈現(xiàn)分化態(tài)勢。2025年上半年，部分以傳統(tǒng)照明為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)營業(yè)收入出現(xiàn)同比下降，歸母凈利潤也面臨較大下滑壓力。相比之下，一些在智能照明、特殊照明領(lǐng)域或關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)有布局的企業(yè)則表現(xiàn)較好，例如有企業(yè)照明業(yè)務(wù)營收突破12億元人民幣，有企業(yè)營收實(shí)現(xiàn)大幅同比增長。在開關(guān)領(lǐng)域，公牛集團(tuán)2024年智能電工照明業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.31億元人民幣，同比增長5.42%。企業(yè)的競爭已從單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向涵蓋智能控制、能效管理、場景融合的綜合能力比拼。未來五年內(nèi)，電子開關(guān)、智能模塊等高端產(chǎn)品占比將大幅提升，智能燈飾開關(guān)將與智能家居系統(tǒng)深度融合，節(jié)能環(huán)保、個性化與定制化已成為燈飾開關(guān)面板的主流趨勢。

  四、燈飾開關(guān)競爭分析：出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)升級應(yīng)對挑戰(zhàn)

  從出口數(shù)據(jù)看，照明產(chǎn)品整體出口面臨一定壓力。2025年前8個月，全國照明產(chǎn)品出口總額344億美元，同比下降6.7%。然而，低壓開關(guān)及控制裝置出口則保持增長，2025年1-7月，中國低壓開關(guān)及控制裝置出口金額2076728.1萬美元，同比增長11.2%。同時，部分產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)展現(xiàn)出活力，如2025年上半年古鎮(zhèn)燈飾出口增速達(dá)到26.4%。中國在全球移動照明產(chǎn)品制造市場份額超過60%，電動工具產(chǎn)量占全球比例也保持在60%以上，這為與之配套的燈飾開關(guān)和控制部件提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。出口結(jié)構(gòu)的變化反映出具備技術(shù)和附加值優(yōu)勢的電氣控制產(chǎn)品更具國際競爭力，驅(qū)動燈飾開關(guān)產(chǎn)業(yè)向高端化升級。

  五、燈飾開關(guān)競爭分析：政策技術(shù)雙輪驅(qū)動，未來競爭聚焦生態(tài)整合

  行業(yè)發(fā)展趨勢受到政策與技術(shù)的雙重驅(qū)動。在國家“雙碳”戰(zhàn)略推動下，智能化開關(guān)設(shè)備作為新型電力系統(tǒng)的核心組件迎來發(fā)展機(jī)遇。隨著5G-A和邊緣智能技術(shù)的應(yīng)用深化，行業(yè)正加速向第三代智能體階段演進(jìn)。智能化開關(guān)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時監(jiān)測、自動診斷、遠(yuǎn)程操控及自適應(yīng)保護(hù)等功能，這為燈飾開關(guān)在智能家居（占應(yīng)用領(lǐng)域20%-25%）、工業(yè)自動化等場景的深度應(yīng)用提供了支撐。行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)“外資主導(dǎo)高端、本土突圍中端、新興勢力滲透場景”的特點(diǎn)。未來，燈飾開關(guān)行業(yè)的競爭將更側(cè)重于技術(shù)深度融合、應(yīng)用場景多元化拓展以及產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的協(xié)同整合。

  綜上所述，2025年的燈飾開關(guān)市場正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。傳統(tǒng)市場規(guī)模增長放緩與智能細(xì)分領(lǐng)域高速增長并存，企業(yè)業(yè)績分化明顯。智能燈飾開關(guān)滲透率持續(xù)提升，已成為市場主流和核心增長點(diǎn)。未來競爭將超越產(chǎn)品本身，更加依賴于企業(yè)對智能技術(shù)、細(xì)分場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的整合能力，技術(shù)驅(qū)動與市場快速響應(yīng)將是企業(yè)構(gòu)筑競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。

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