中國報告大廳網(wǎng)訊，2025 年，中國益生菌行業(yè)正處于爆發(fā)式增長階段，在健康消費升級、政策規(guī)范完善及技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動下，市場規(guī)模預(yù)計突破 1400 億元，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向多元化延伸，銷售渠道高度線上化，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同升級，同時行業(yè)標準化進程加速，為長期高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
根據(jù)定義，益生菌是指 “當攝入足夠數(shù)量時，對宿主健康產(chǎn)生有益作用的活性微生物”，需具備活菌屬性、腸道定殖能力及明確健康功效，常見種類包括乳酸菌、雙歧桿菌、酵母菌等。近年來，受多重因素驅(qū)動，益生菌市場實現(xiàn)跨越式增長：2018 年市場規(guī)模為 647.7 億元，2023 年增至 1188.5 億元，六年間增長近 1.83 倍，年均復(fù)合增速約 12.4%，其中 2018-2022 年前五年年均復(fù)合增速維持在 14% 左右，行業(yè)已從萌芽期進入成熟高速發(fā)展期。2020 年受新冠疫情影響，消費者對免疫與腸道健康關(guān)注激增，市場規(guī)模從 760.8 億元躍升至 879.8 億元，增速達 15.7%，高于往年水平。未來，隨著精準化菌株選育、產(chǎn)品場景化創(chuàng)新及渠道下沉推進，預(yù)計 2025 年益生菌市場規(guī)模將突破 1400 億元，并持續(xù)保持兩位數(shù)增速。
從增長動力來看，人口老齡化與健康意識覺醒是核心推手。一方面，中國老年人口數(shù)量持續(xù)攀升，2018-2023 年 60 周歲及以上人口穩(wěn)步增長，老年人對腸道疾病及慢性病的輔助治療需求上升，益生菌作為日常調(diào)理手段被廣泛接受;另一方面，現(xiàn)代人飲食結(jié)構(gòu)失衡、生活壓力增大，腸道疾病呈現(xiàn) “慢性 IBD 緩慢上升 + 傳染性腸病高基數(shù)震蕩下降” 格局，慢性難治且易復(fù)發(fā)的特性，進一步拉動益生菌消費。此外，疫情后 “免疫力 + 腸道健康” 需求成為國民健康消費新剛需，益生菌的助消化、增強免疫、改善皮膚、輔助體重管理等多維功效被廣泛認知，推動市場持續(xù)擴張。
當前中國益生菌產(chǎn)品主要分為五大類，2024年各領(lǐng)域市場占比與發(fā)展特征差異顯著：
食品飲料類：作為主流品類，占市場份額的 67%，以酸奶、乳酸菌飲品、功能性飲料、零食為代表，憑借高頻日常消費習(xí)慣與廣泛品牌認知，占據(jù)最寬廣市場基礎(chǔ)。目前該品類正向 “無糖”“植物基”“常溫發(fā)酵” 方向升級，進一步契合健康消費需求。
膳食補充劑類：占比約19%，涵蓋益生菌粉、膠囊、口服液、咀嚼片及個性化配方產(chǎn)品，以精準功效為賣點，鎖定嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、亞健康及老年人等細分人群，單價較高且增長勢頭強勁，未來競爭焦點集中在常溫耐胃酸菌株研發(fā)、冷鏈供應(yīng)鏈保障及差異化菌株組合創(chuàng)新。
醫(yī)療保健類：占比約6%，包括醫(yī)用益生菌制劑、處方輔助產(chǎn)品，主要用于抗生素相關(guān)腹瀉及慢性腸道疾病輔助治療，依托醫(yī)院與藥店渠道銷售，行業(yè)進入門檻高、監(jiān)管嚴格，常與藥品并用。
動物營養(yǎng)類：占比約 5%，應(yīng)用于寵物食品、反芻動物飼料、禽類飼料等領(lǐng)域，作為抗生素替代品，在 “無抗養(yǎng)殖” 政策推動下增速可觀，尤其在寵物保健與畜禽養(yǎng)殖市場需求旺盛。
日化與個護類：占比約 3%，屬于新興細分領(lǐng)域，包括益生菌護膚品、口腔護理產(chǎn)品(牙膏、漱口水)、女性護理產(chǎn)品等，目前處于市場培育期，研發(fā)投入高，依托創(chuàng)新科技與社交媒體營銷快速拓展，市場空間廣闊。
整體來看，益生菌行業(yè)正從 “單一產(chǎn)品 + 渠道” 格局，向以差異化菌株、精準人群定位、多元場景應(yīng)用為核心的多維發(fā)展階段轉(zhuǎn)型，各細分品類協(xié)同發(fā)展，共同推動市場規(guī)模擴張。
中國益生菌銷售渠道呈現(xiàn) “線上主導(dǎo)、線下補充” 的多元化格局，線上渠道憑借便捷性與覆蓋面優(yōu)勢，占據(jù)絕對主導(dǎo)地位：
線上電商：整體占比達 83%，其中天貓、京東、拼多多構(gòu)成 “三駕馬車”，占據(jù)線上絕大部分市場份額。消費者可通過平臺查閱產(chǎn)品評價、對比功能標簽，并享受 “次日達” 或 “當日達” 配送服務(wù)，尤其適合價格敏感度高的常規(guī)補充劑與中低價位發(fā)酵乳產(chǎn)品。此外，抖音、快手等短視頻平臺與直播帶貨成為增長新引擎，品牌通過達人種草、直播秒殺等方式，將新品快速推向下沉市場并提升復(fù)購率。
線下藥店與母嬰店：占比 11%，是高端功能性補充劑與嬰幼兒專用益生菌的核心渠道。藥店(含連鎖 OTC 與獨立藥房)提供專業(yè)咨詢服務(wù)，消費者可依據(jù)建議選購適配菌株配方;母嬰店聚焦孕產(chǎn)與嬰幼兒人群，銷售凍干粉、滴劑等高端劑型，雖整體占比低于電商，但高客單價與用戶信任度對品牌形象及醫(yī)學(xué)背書至關(guān)重要。
大型商超及便利店：占比 4%，依托高人流量成為酸奶、乳酸菌飲品等日常消費產(chǎn)品的重要觸點，場景化促銷(如試飲、買贈)可提升即興購買率，且便利店網(wǎng)絡(luò)下沉使常溫益生菌飲料在通勤、休閑場景中更易觸達消費者，增強品牌曝光。
社交團購與微商：占比 2%，針對三四線及以下城市精準人群開展 “社交裂變” 營銷，通過小樣試用、拼單優(yōu)惠、知識分享建立信任，雖整體占比小，但高粘性與低獲客成本成為新興品牌快速增量的重要通道。
渠道的多元化與線上化趨勢，不僅降低了益生菌產(chǎn)品的消費門檻，也助力品牌實現(xiàn)從一線到下沉市場的全面覆蓋，為市場規(guī)模增長提供有力支撐。
益生菌產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游原料供應(yīng)與技術(shù)研發(fā)、中游生產(chǎn)加工與配方開發(fā)、下游渠道分銷與終端應(yīng)用三大環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)分工明確且協(xié)同發(fā)展：
(一)上游：原料供應(yīng)外資占比高，本土企業(yè)產(chǎn)能與技術(shù)突破
上游核心環(huán)節(jié)包括菌株資源與篩選、發(fā)酵工藝與技術(shù)平臺、原料檢測與質(zhì)量控制。目前菌株資源與篩選領(lǐng)域被國際巨頭壟斷，美國杜邦與丹麥科漢森合計占據(jù)約 85% 的原料市場份額，其余 15% 由國內(nèi)企業(yè)(如微康生物、蔚藍生物、潤盈生物等)分割。近年來，本土企業(yè)加速崛起：江蘇微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海潤盈生物等建立菌株資源庫與專利體系，專注篩選適合中國人群腸道的本土化菌株(如?mP-8、V9 等)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化;產(chǎn)能方面，微康生物三期智造基地投產(chǎn)后總產(chǎn)能達 600 噸 / 年，成為國內(nèi)唯一年產(chǎn)能超 500 噸的企業(yè)，位居全球前三，蔚藍生物、科拓生物、一然生物、潤盈生物等年產(chǎn)能處于 100-500 噸區(qū)間，瑞普生物、交大昂立等年產(chǎn)能低于 100 噸，形成梯隊化產(chǎn)能布局。
發(fā)酵工藝方面，企業(yè)需根據(jù)菌株特性優(yōu)化 pH、溫度、溶氧等參數(shù)，采用分批或連續(xù)發(fā)酵工藝，最大化活菌產(chǎn)量與功能代謝產(chǎn)物(如短鏈脂肪酸、多糖)積累;保護技術(shù)(微囊包埋、凍干技術(shù)、噴霧干燥)可保障益生菌在儲存、運輸及胃酸環(huán)境中的高存活率。原料檢測環(huán)節(jié)，第三方與企業(yè)自建實驗室會對菌株身份(16S / 全基因組測序)、活菌數(shù)、耐胃酸 / 膽鹽特性及安全性進行全流程檢測，部分頭部企業(yè)通過二維碼或區(qū)塊鏈溯源平臺，實現(xiàn) “菌株到成品” 的閉環(huán)可視化，且國際供應(yīng)商普遍持有 Kosher、HACCP、ISO9001 等資質(zhì)，國內(nèi)企業(yè)也在積極對接 GMP、QS 及團體標準，提升市場準入與行業(yè)認可度。
(二)中游：從單一生產(chǎn)向 “技術(shù) + 服務(wù) + 品牌” 轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新能力提升
中游環(huán)節(jié)聚焦生產(chǎn)制造、配方與功能設(shè)計、包裝與品牌建設(shè)。生產(chǎn)制造方面，頭部企業(yè)(如微康生物、科拓生物)已建成符合 GMP 標準的智能化車間，引入在線溫濕度監(jiān)測、自動灌裝與分裝、激光噴碼等設(shè)備，實現(xiàn)全流程可視化與閉環(huán)管控;中小型企業(yè)加速引入 MES 系統(tǒng)，優(yōu)化批次管理、物料追溯與生產(chǎn)效率;噴霧干燥、真空冷凍干燥等多工藝并存，企業(yè)可根據(jù)產(chǎn)品定位靈活切換，兼顧成本、產(chǎn)能與活菌存活率，且每批次產(chǎn)品需完成菌種鑒定、CFU(活菌數(shù))測定及耐胃酸 / 耐膽鹽測試，部分企業(yè)還與第三方機構(gòu)合作建立 “生產(chǎn)批號→檢測報告” 的二維碼溯源體系。
配方設(shè)計上，企業(yè)注重人群與功能細分，推出嬰幼兒配方、成人日常保健配方、專業(yè)功能型配方等，同時添加益生元(低聚果糖、菊粉)、短鏈脂肪酸前體、β- 葡聚糖等協(xié)同成分，強化功能覆蓋與口感體驗;包裝形式多樣化，包括單次小分裝袋、鋁塑瓶、凍干瓶裝等，部分高端產(chǎn)品引入溫度指示(TTI)或變色標簽，監(jiān)測運輸 / 存儲溫度，且企業(yè)響應(yīng) “雙碳”“限塑” 號召，采用可降解復(fù)合膜、可回收紙塑一體化包裝，塑造綠色品牌形象。目前國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品包括：蒙牛集團 “冠益乳” 系列酸奶、伊利集團 “優(yōu)酸乳”“暢意 100%” 酸奶及益生菌奶粉、光明乳業(yè)植物源乳酸菌飲料、均瑤潤盈益生菌菌粉及功能性發(fā)酵劑、仙樂健康 Ganeden BC30 益生菌軟糖、湯臣倍健(Life-Space)益生菌膠囊與粉劑等，產(chǎn)品矩陣豐富且差異化顯著。
(三)下游：終端應(yīng)用場景豐富，消費頻次高且私域運營成新增長點
下游聚焦多元化銷售渠道、終端應(yīng)用場景及增值服務(wù)。應(yīng)用場景已從傳統(tǒng)發(fā)酵乳制品延伸至家庭日常健康、母嬰與兒童護理、臨床輔助治療、寵物與畜牧應(yīng)用等領(lǐng)域，企業(yè)融入 “場景思維”，根據(jù)不同情境(如早餐、旅途、運動、母嬰護理)設(shè)計劑型、包裝與配方，通過 “早餐菌飲”“旅行便攜包” 等場景化內(nèi)容觸達目標人群。消費者健康習(xí)慣養(yǎng)成推動益生菌高頻消費，產(chǎn)品被預(yù)設(shè)為 “每天一杯” 或 “每餐必用” 的剛需品，而非臨時 “癥狀緩解” 型購買，這一習(xí)慣的形成得益于產(chǎn)品口感親民、渠道便利及品牌科普教育。
服務(wù)與增值方面，頭部企業(yè)與第三方機構(gòu)提供腸道菌群檢測服務(wù)，結(jié)合電子健康檔案與營養(yǎng)師指導(dǎo)，形成 “產(chǎn)品 + 服務(wù)” 的閉環(huán)健康解決方案;部分產(chǎn)品通過區(qū)塊鏈或二維碼溯源系統(tǒng)，向消費者展示菌株來源、生產(chǎn)批次與質(zhì)量檢測報告，提升信任度與品牌公信力。同時，品牌通過微信 / 小程序社群、會員訂閱制等私域運營方式，構(gòu)建復(fù)購閉環(huán)并實現(xiàn)精準營銷，進一步鞏固用戶粘性。
近年來，多項益生菌相關(guān)政策與標準陸續(xù)出臺，覆蓋原料端、終端產(chǎn)品(食品、保健品)及檢測環(huán)節(jié)，形成研發(fā)、生產(chǎn)、包裝、宣傳的閉環(huán)監(jiān)管體系，推動行業(yè)標準化與合規(guī)門檻顯著提高：
2020 年，國家市場監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)健委發(fā)布《保健食品及其原料安全性毒理學(xué)檢驗與評價技術(shù)指導(dǎo)原則(2020 年版)》，細化益生菌保健食品及原料的安全性與毒理學(xué)檢驗要求，明確菌株級別評價框架;
2021 年 12 月，中國食品工業(yè)協(xié)會發(fā)布《益生菌食品》團體標準(T/CFIA 001-2021)，為益生菌食品劃定菌株鑒定、活菌含量、保質(zhì)期等質(zhì)量要求，是首個統(tǒng)一益生菌食品定義與標準的文件;
2022 年 1 月，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于加強固體飲料質(zhì)量安全監(jiān)管的公告》，對含益生菌的固體飲料標簽、警示標識及宣傳內(nèi)容提出嚴格規(guī)范;
2022 年 5 月，中國營養(yǎng)保健食品協(xié)會發(fā)布《益生菌食品活菌率分級規(guī)范》(T/CNHFA 006-2022)，根據(jù)保質(zhì)期三分之一后活菌存活率對產(chǎn)品分級，明確 “活菌率一級” 等標識;
2022 年 6 月，中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會發(fā)布《食品用益生菌通則》團體標準，提出益生菌原料及在各類食品中應(yīng)用的系統(tǒng)評價與使用通則;
2023 年 4 月，黑龍江省人民政府發(fā)布 “十四五” 生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，支持益生菌及后生元發(fā)酵工藝和非糧原料轉(zhuǎn)化技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化;
2022 年 8 月，海南省人民政府出臺現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持政策，鼓勵在水產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖及糞肥發(fā)酵中應(yīng)用益生菌技術(shù)并提供試點補貼;
2024 年 1 月，腸道健康標準化研究聯(lián)盟發(fā)布《益生菌劑胃液耐受性檢驗方法》團體標準，建立體外胃液模擬環(huán)境下益生菌耐酸耐胃能力的標準化檢測方法。
政策與標準的完善，不僅明確了菌株鑒定、質(zhì)量指標與功能聲稱的技術(shù)路徑，打通科研成果產(chǎn)業(yè)化 “最后一公里”，也通過規(guī)范化標簽、活菌率及耐胃酸指標公示，幫助消費者識別產(chǎn)品質(zhì)量，增強消費信心，同時支撐線上線下渠道對益生菌品類的推廣與下沉，形成正向反饋，推動行業(yè)加速優(yōu)勝劣汰與高質(zhì)量發(fā)展。
(一)行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)
盡管益生菌市場前景廣闊，但仍存在四大核心挑戰(zhàn)：
標準缺失與功效虛標影響公信力：當前益生菌產(chǎn)品多以 “普通食品” 形式銷售，缺乏統(tǒng)一功效驗證標準與標簽規(guī)范，市場存在模糊菌種命名、菌數(shù)不達標、宣稱 “包治百病” 等虛假宣傳;雖《益生菌食品通則》等標準已啟動建設(shè)，但尚未全面落地，行業(yè)處于 “整頓前夕” 的灰色階段，約 32% 的消費者擔(dān)心 “吃多了有依賴”“菌種不明”，影響復(fù)購率。
產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺乏創(chuàng)新：市面上 90% 以上的益生菌產(chǎn)品集中在乳酸菌、雙歧桿菌、鼠李糖乳桿菌等常見菌種，劑型以粉劑、膠囊、酸奶為主，難以形成差異;具備自主開發(fā)專利菌株、特定功能靶點的企業(yè)較少，導(dǎo)致 “價格戰(zhàn)” 替代 “技術(shù)戰(zhàn)”，消費者難以判斷產(chǎn)品有效性，降低轉(zhuǎn)化效率。
研發(fā)壁壘高，臨床數(shù)據(jù)缺失：功能型益生菌(如改善 IBS、免疫調(diào)節(jié)、口腔護理)需大量臨床研究與機制驗證，但國內(nèi)企業(yè)臨床儲備薄弱;缺乏國家級菌株共享平臺與序列數(shù)據(jù)庫，企業(yè)重復(fù)試錯嚴重;高質(zhì)量臨床試驗周期長、成本高(動輒千萬級)，中小企業(yè)難以承擔(dān)，技術(shù)被動依賴國外(如丹麥科漢森、杜邦)成熟成果，制約高端市場突破。
監(jiān)管 “臨界模糊地帶” 引發(fā)亂象：食品、保健品、特殊醫(yī)學(xué)用途食品、藥品的功能邊界不清，部分品牌將益生菌包裝為 “藥效型” 功能食品，無注冊卻夸大療效，擠壓合規(guī)品牌競爭空間;同時跨境電商 “保健品擦邊球” 產(chǎn)品大量涌入，政策監(jiān)管滯后于創(chuàng)新，影響行業(yè)有序發(fā)展。
(二)未來發(fā)展趨勢
全民健康意識提升，益生菌成 “日常養(yǎng)護” 剛需：隨著 “治未病” 理念普及，益生菌從 “功能補充” 逐步演變?yōu)?“日常養(yǎng)護” 常備選項，疫情后消費者對免疫力、腸道健康、心理狀態(tài)(腸 - 腦軸)的關(guān)注，推動產(chǎn)品滲透率快速提高，預(yù)計未來 3-5 年中國人均益生菌消費量將持續(xù)增長。
精準營養(yǎng)與功能菌株研發(fā)加速：菌株定向篩選(如 LP-115、HN019、GG 等)可實現(xiàn)產(chǎn)品與特定功能(便秘調(diào)理、情緒調(diào)節(jié)、口腔護理)精準匹配;“益生菌 + 益生元 + 后生元” 三元組配方成為新趨勢，能提升產(chǎn)品協(xié)同功效與生物利用率;臨床數(shù)據(jù)與機制研究逐步成為高端市場標配，推動益生菌從食品向 “功能性產(chǎn)品”“腸道調(diào)節(jié)輔助藥物” 拓展。
場景與渠道融合驅(qū)動消費多元化：產(chǎn)品場景嵌入更深入，從餐桌到藥柜、從母嬰護理到運動營養(yǎng)，劑型趨向便攜化、趣味化(如軟糖、沖劑、氣泡飲);線上線下融合深化，天貓、京東推動全國普及，抖音、快手助力下沉市場教育，藥店、母嬰店鞏固專業(yè)信任渠道;訂閱制、電商會員、社群私域運營成為品牌拉新關(guān)鍵手段，進一步激活消費需求。
政策標準規(guī)范化，行業(yè)進入 “正規(guī)軍” 階段：《食品安全國家標準 益生菌食品通則》即將落地，明確菌株命名、含量標示與功能標簽規(guī)范，將淘汰低質(zhì)無標產(chǎn)品;國家鼓勵 “特殊食品” 功能申報與注冊制改革，地方政府(江蘇、浙江、廣東等)支持功能食品 / 生物制造發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上中游企業(yè)有望獲得政策紅利與資源傾斜，推動行業(yè)向標準化、規(guī)范化轉(zhuǎn)型。
中國報告大廳《2025-2030年中國益生菌行業(yè)運營態(tài)勢與投資前景調(diào)查研究報告》指出，2025 年中國益生菌行業(yè)呈現(xiàn) “規(guī)模高速增長、產(chǎn)品多元分化、渠道線上主導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級、政策規(guī)范完善” 的發(fā)展態(tài)勢，市場規(guī)模預(yù)計突破 1400 億元，成為健康消費領(lǐng)域的核心賽道之一。從產(chǎn)品端看，食品飲料類仍占主導(dǎo)，膳食補充劑、動物營養(yǎng)、日化個護等細分領(lǐng)域快速崛起;渠道端線上電商占比超八成，線下專業(yè)渠道為高端產(chǎn)品提供支撐;產(chǎn)業(yè)鏈端本土企業(yè)在原料、產(chǎn)能、技術(shù)上加速突破，逐步打破外資壟斷。盡管行業(yè)面臨標準缺失、同質(zhì)化、研發(fā)壁壘高、監(jiān)管模糊等挑戰(zhàn)，但隨著健康意識提升、精準研發(fā)推進、場景渠道融合及政策規(guī)范化，益生菌行業(yè)將從 “量增” 向 “質(zhì)升” 轉(zhuǎn)型，未來五年有望實現(xiàn)技術(shù)突破、品牌升級與國際化布局，為行業(yè)參與者帶來廣闊的發(fā)展空間。
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