中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2024年，互聯(lián)網(wǎng)銀行行業(yè)迎來(lái)了新一輪的業(yè)績(jī)披露。微眾銀行、網(wǎng)商銀行等頭部機(jī)構(gòu)繼續(xù)領(lǐng)跑，但整體行業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、監(jiān)管政策收緊的背景下，面臨著盈利模式轉(zhuǎn)型和風(fēng)險(xiǎn)管理的雙重挑戰(zhàn)。從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)銀行在資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收增長(zhǎng)等方面表現(xiàn)亮眼，但凈利潤(rùn)分化明顯，部分機(jī)構(gòu)出現(xiàn)增收不增利的情況。與此同時(shí)，行業(yè)在財(cái)富管理、理財(cái)代銷等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的探索也取得了顯著進(jìn)展。

  一、頭部機(jī)構(gòu)領(lǐng)跑，但凈利潤(rùn)分化明顯

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《十五五互聯(lián)網(wǎng)銀行行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，微眾銀行和網(wǎng)商銀行作為互聯(lián)網(wǎng)銀行的兩大巨頭，2024年資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到6517.76億元和4710.35億元，繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)前列。微眾銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入381.28億元，凈利潤(rùn)109.03億元，同比增長(zhǎng)1%；網(wǎng)商銀行營(yíng)業(yè)收入213.14億元，但凈利潤(rùn)同比下降24.67%至31.66億元。兩者利潤(rùn)差異主要源于服務(wù)客群的不同。微眾銀行主要服務(wù)個(gè)人消費(fèi)貸款，風(fēng)險(xiǎn)較低，利潤(rùn)更厚；而網(wǎng)商銀行則聚焦中小微企業(yè)，客戶風(fēng)險(xiǎn)較高，利潤(rùn)空間相對(duì)有限。

  值得注意的是，微眾銀行的信貸結(jié)構(gòu)正在發(fā)生顯著變化。2024年末，其企業(yè)貸款占比從2023年的44%上升至49.44%，而個(gè)人消費(fèi)貸款占比則從51.78%下降至46.51%。這一調(diào)整反映了互聯(lián)網(wǎng)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化上的主動(dòng)轉(zhuǎn)型。

  二、增收不增利，信用風(fēng)險(xiǎn)上升成主因

  除頭部機(jī)構(gòu)外，新網(wǎng)銀行、百信銀行、億聯(lián)銀行等互聯(lián)網(wǎng)銀行也出現(xiàn)了增收不增利的情況。2024年，新網(wǎng)銀行營(yíng)收63.70億元，凈利潤(rùn)8.11億元，同比下降19.7%；百信銀行營(yíng)收46.26億元，凈利潤(rùn)6.52億元，同比下降23.74%；億聯(lián)銀行營(yíng)收10.91億元，凈利潤(rùn)也出現(xiàn)下滑。信用風(fēng)險(xiǎn)上升和信用減值損失增加是導(dǎo)致這一現(xiàn)象的主要原因。例如，百信銀行2024年計(jì)提資產(chǎn)減值損失21.6億元，同比增長(zhǎng)12.44%；億聯(lián)銀行不良率從1.61%上升至2.77%。

  三、聯(lián)合貸規(guī)模縮減，自營(yíng)渠道建設(shè)加速

  在監(jiān)管政策收緊的背景下，互聯(lián)網(wǎng)銀行的聯(lián)合貸款規(guī)模正在縮減。微眾銀行2024年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降17.96%，其中貸款平臺(tái)費(fèi)收入下降14.31%。網(wǎng)商銀行則通過(guò)拓展外部獲客渠道，如服務(wù)號(hào)、小程序、企業(yè)微信等，提升自營(yíng)渠道建設(shè)。2024年4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，進(jìn)一步規(guī)范了助貸業(yè)務(wù)，推動(dòng)行業(yè)從“流量驅(qū)動(dòng)”向“合規(guī)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。

  四、財(cái)富管理業(yè)務(wù)成新增長(zhǎng)點(diǎn)

  面對(duì)增長(zhǎng)焦慮，互聯(lián)網(wǎng)銀行紛紛探索財(cái)富管理、理財(cái)代銷等新業(yè)務(wù)。微眾銀行2024年末管理資產(chǎn)余額32439億元，同比增長(zhǎng)26%，主要得益于代銷業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。網(wǎng)商銀行與23家銀行理財(cái)子公司開(kāi)展合作，代銷第三方銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)第二。億聯(lián)銀行也通過(guò)推進(jìn)數(shù)字化戰(zhàn)略，穩(wěn)健開(kāi)展理財(cái)代銷業(yè)務(wù)，提升零售金融服務(wù)能力。

  五、轉(zhuǎn)型與出海，探索多元化發(fā)展路徑

  互聯(lián)網(wǎng)銀行在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，不僅注重業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，還積極探索多元化發(fā)展路徑。微眾銀行2024年6月成功獲批在香港設(shè)立科技子公司，拓展海外業(yè)務(wù)版圖。百信銀行則通過(guò)探索產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展路徑，截至2024年末，產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)余額超過(guò)200億元，同比增長(zhǎng)37%。

  2024年，互聯(lián)網(wǎng)銀行行業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模和營(yíng)收增長(zhǎng)方面表現(xiàn)亮眼，但凈利潤(rùn)分化明顯，部分機(jī)構(gòu)面臨增收不增利的挑戰(zhàn)。信用風(fēng)險(xiǎn)上升、監(jiān)管政策收緊以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，成為行業(yè)發(fā)展的主要壓力。在此背景下，互聯(lián)網(wǎng)銀行通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、縮減聯(lián)合貸規(guī)模、拓展財(cái)富管理業(yè)務(wù)以及探索多元化發(fā)展路徑，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)，行業(yè)將繼續(xù)在風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)創(chuàng)新中尋求平衡，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。

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