中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025年二季度通信行業(yè)將延續(xù)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著人工智能技術(shù)的持續(xù)突破和商業(yè)化落地進(jìn)程加快，以光通信、智算基建為核心的多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期。在政策支持與市場(chǎng)需求雙重推動(dòng)下，通信產(chǎn)業(yè)各板塊正通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)能擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)價(jià)值重構(gòu)，形成"算力為核、場(chǎng)景賦能"的新發(fā)展格局。

  一、AI算力需求爆發(fā)驅(qū)動(dòng)光通信業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)通信行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，全球范圍內(nèi)對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投入持續(xù)加碼，直接帶動(dòng)光通信設(shè)備及解決方案的需求激增。預(yù)計(jì)2025年二季度光模塊、高速光芯片等核心組件將保持供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，相關(guān)企業(yè)有望憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)能儲(chǔ)備實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)延續(xù)性增長(zhǎng)。其中數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）和海纜建設(shè)成為最具確定性的增量市場(chǎng)，海底光纜系統(tǒng)的長(zhǎng)周期需求將持續(xù)釋放。

  二、電信運(yùn)營(yíng)商智算轉(zhuǎn)型推動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)

  頭部電信運(yùn)營(yíng)商正加速推進(jìn)智能化改造進(jìn)程，資本開支顯著向人工智能計(jì)算中心傾斜。通過(guò)構(gòu)建"云網(wǎng)融合+AI賦能"的新業(yè)務(wù)生態(tài)，運(yùn)營(yíng)商在鞏固基礎(chǔ)通信服務(wù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，持續(xù)開拓行業(yè)數(shù)字化解決方案市場(chǎng)。這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型不僅保障了核心業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，更打開了企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展空間。

  三、泛物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加速滲透促進(jìn)行業(yè)回暖

  隨著5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋深化與邊緣計(jì)算技術(shù)成熟，智慧工廠、車聯(lián)網(wǎng)等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)入規(guī)?；涞仉A段。預(yù)計(jì)2025年二季度相關(guān)硬件設(shè)備出貨量將環(huán)比提升18%22%，帶動(dòng)傳感器、智能終端及行業(yè)平臺(tái)服務(wù)商迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與智慧城市項(xiàng)目的密集啟動(dòng)為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供了持續(xù)增量空間。

  四、ICT設(shè)備與IDC受益于算力投資周期

  頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資本開支觸底回升，直接利好服務(wù)器、交換機(jī)等核心ICT設(shè)備廠商。與此同時(shí)，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心（IDC）建設(shè)需求保持旺盛，液冷技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用將推動(dòng)能效比優(yōu)化與運(yùn)營(yíng)成本降低。預(yù)計(jì)主流廠商將在2025年下半年迎來(lái)新一輪產(chǎn)能釋放高峰。

  五、銅連接技術(shù)創(chuàng)新支撐產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張

  在新能源汽車和儲(chǔ)能系統(tǒng)快速發(fā)展的背景下，高壓大電流銅連接產(chǎn)品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。頭部企業(yè)通過(guò)工藝革新實(shí)現(xiàn)良品率提升，疊加新建產(chǎn)線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)二季度將形成顯著規(guī)模效應(yīng)。該領(lǐng)域技術(shù)壁壘的進(jìn)一步強(qiáng)化將持續(xù)鞏固行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

  六、海纜與DCI建設(shè)催生光纖光纜新增長(zhǎng)極

  全球海底通信網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容計(jì)劃持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)企業(yè)在全球海纜市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)中心直連（DCI）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)同步加速，推動(dòng)特種光纖需求量同比增長(zhǎng)超30%。具備高端產(chǎn)品研發(fā)能力的企業(yè)將在這一輪行業(yè)洗牌中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

  總結(jié)來(lái)看，2025年二季度通信產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域均展現(xiàn)出明確的增長(zhǎng)邏輯：AI算力投資構(gòu)建核心驅(qū)動(dòng)力，運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型創(chuàng)造價(jià)值增量，物聯(lián)網(wǎng)與IDC打開市場(chǎng)空間，海纜建設(shè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。隨著技術(shù)迭代加速和應(yīng)用場(chǎng)景深化，通信行業(yè)正從傳統(tǒng)基建向智能生態(tài)全面演進(jìn)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮中持續(xù)釋放增長(zhǎng)動(dòng)能。

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