中國報告大廳網(wǎng)訊，在當今全球經(jīng)濟格局下，再生鋁行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的變革。美國作為曾經(jīng)的原鋁生產(chǎn)大國，正面臨著原鋁產(chǎn)量下滑的困境，與此同時，再生鋁行業(yè)卻呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。2025年，再生鋁行業(yè)不僅在美國國內(nèi)占據(jù)了重要地位，還在全球鋁市場中扮演著關(guān)鍵角色。本文將深入探討美國原鋁和再生鋁的現(xiàn)狀，以及行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，為從業(yè)者和關(guān)注者提供有價值的參考。
《2025-2030年中國再生鋁行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》指出，美國曾是全球原鋁生產(chǎn)的領(lǐng)頭羊，其原鋁工業(yè)在兩次世界大戰(zhàn)期間得到了顯著發(fā)展。1901年至2001年，美國一直是全球領(lǐng)先的原鋁生產(chǎn)國。第一次世界大戰(zhàn)期間，美國原鋁產(chǎn)量從1900年的2296噸激增至1913年的21450噸，占全球鋁產(chǎn)量的33%。1915年，產(chǎn)量進一步攀升至52210噸，占全球產(chǎn)量的53%。然而，經(jīng)濟大蕭條導(dǎo)致鋁產(chǎn)量大幅下降，使原鋁產(chǎn)量降至1930年至1934年間的三分之一。
第二次世界大戰(zhàn)再次為美國鋁工業(yè)帶來了重大推動力，鋁產(chǎn)量從1939年的14.9萬噸急劇增加到1943年的83.5萬噸，全球產(chǎn)量占比從21%增加到43%。戰(zhàn)后，美國原鋁產(chǎn)量持續(xù)增長，直至1980年達到每年465萬噸的峰值，當時約有3.5萬人從事原鋁生產(chǎn)。這一時期，美國建造了40座鋁冶煉廠，主要得益于在主要河流上建造的大型水壩產(chǎn)生的水電，如1933年至1941年在哥倫比亞河上建成的31座BPA水壩(Grand Coulee, Bonneville等)和1918年至1924年在田納西河上建造的9座TVA水壩(Wilson, Wheeler等)。這些水壩為美國新的冶煉廠提供了長期且負擔得起的電力。
然而，20世紀80年代后，美國原鋁產(chǎn)量開始下降，盡管整個90年代該行業(yè)仍保持強勁。1995年，美國14個州有23家原鋁冶煉廠，生產(chǎn)了330多萬噸原鋁。但從2000年到2020年，15個主要生產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉，另外兩個企業(yè)閑置，近45000個工作崗位消失。到2021年，在產(chǎn)量單年下降28%后，美國僅是第九大原鋁生產(chǎn)國，在全球市場份額不到2%。2023年，由于28家美國鋁冶煉廠關(guān)閉，美國鋁產(chǎn)量持續(xù)下降，降至75萬噸(比2022年下降15%)，僅占全球產(chǎn)量的1.1%。
與此同時，中國原鋁產(chǎn)量迅速增長。2000年，中國僅生產(chǎn)了全球原鋁份額的13%。自那時起，其產(chǎn)量增長了2000%以上，2021年達到3900萬噸，占全球產(chǎn)能的57%。2023年，中國生產(chǎn)了4150萬噸原鋁，創(chuàng)歷史新高，占全球產(chǎn)量的60%。中國現(xiàn)在排名世界第一，其年產(chǎn)量是第二大生產(chǎn)國印度的十倍，而美國的產(chǎn)量遠遠落后于世界，位列第12位。
到2024年初，美國只有三家公司在運營鋁冶煉廠，包括美鋁、世紀鋁業(yè)和7級金屬(Magnitude 7 Metals)，總共有5家冶煉廠在運營。然而，2024年1月，7級金屬公司宣布關(guān)閉所屬鋁冶煉廠，目前只有4家冶煉廠仍在運營。
(一)美鋁：歷史悠久的挑戰(zhàn)
美鋁在美國有兩家冶煉廠，包括位于紐約州馬塞納的Massena冶煉廠和位于印第安納州埃文斯維爾的Warrick冶煉廠。Massena冶煉廠建于1902年，是世界上最古老的連續(xù)運營的冶煉廠。該冶煉廠的基礎(chǔ)是使用連接St. Lawrence和Grasse河發(fā)電站的可再生能源，這些能源至今仍在為該廠的冶煉廠和鑄造業(yè)務(wù)提供電力。2015年，美鋁與紐約州簽署了一項協(xié)議，以支持總產(chǎn)能為13萬噸/年的Massena West工廠的繼續(xù)運營。
Warrick廠最初于1960年開始投產(chǎn)，但近年來經(jīng)歷了起伏。美鋁曾宣布計劃在2016年永久關(guān)閉其26.9萬噸的Warrick冶煉廠，以應(yīng)對市場狀況。然而，僅僅一年后，該公司宣布將重啟5條生產(chǎn)線中的3條(年產(chǎn)能161,400噸)，以提高現(xiàn)場軋制業(yè)務(wù)的競爭力。與此同時，軋制業(yè)務(wù)于2021年被剝離給凱撒鋁業(yè)，但Warrick冶煉廠繼續(xù)運營，并于2022年宣布部分停產(chǎn)。Warrick冶煉廠目前的產(chǎn)能為162,000噸/年。
位于華盛頓州芬代爾的Intalco冶煉廠于1966年首次投產(chǎn)，有三條生產(chǎn)線，其中包含480個電解槽，采用Pechiney AP13技術(shù)，工況約為140 kA。2023年3月，美鋁宣布永久關(guān)閉自2020年以來一直閑置的冶煉廠。現(xiàn)已關(guān)閉的Intalco廠的年產(chǎn)能曾經(jīng)達到279,000噸，需要405MW的穩(wěn)定負荷才能完全運行。在2022年期間，美鋁積極參與了將該設(shè)施出售給Blue Wolf Capital Partners的談判，但由于無法獲得低于市場價格的清潔能源合同來運營該設(shè)施，美鋁于當年12月底退出了談判。
美鋁位于華盛頓的Wenatchee鋁冶煉廠自2015年以來一直處于閑置狀態(tài)，并于2021年初永久關(guān)閉。在其鼎盛時期，Wenatchee冶煉廠生產(chǎn)14.6萬噸鋁，雇傭了約1000名員工。位于Wenatchee市上游約7英里處的Rocky Reach(洛基河段)水電站提供了1349MW的電力。在20世紀80年代末和90年代初，Wenatchee廠遭受了市場的起伏。特別是，國外市場的供過于求導(dǎo)致鋁錠價格暴跌，再加上能源成本的上漲，導(dǎo)致了Wenatchee廠的關(guān)閉和裁員。
(二)世紀鋁業(yè)：尋求突破
在美國，世紀鋁業(yè)有兩個冶煉廠，分別位于肯塔基州的Sebree和南卡羅來納州的Mount Holly。Sebree冶煉廠于1973年開始運營，由世紀鋁業(yè)全資擁有和運營。該冶煉廠的產(chǎn)能約為22萬噸/年，在美國的三個州共雇用約625名員工。
Mount Holly冶煉廠于1980年開業(yè)。它有兩條生產(chǎn)線，采用美國鋁業(yè)A697技術(shù)，運營360個電解槽，工況為228kA。該冶煉廠的設(shè)計產(chǎn)能為23萬噸/年，擁有約465名員工。由于能源成本高，Mount Holly自2021年以來一直以75%的產(chǎn)能利用率運行，2023年的實際產(chǎn)量為17.2萬噸/年。2024年，世紀鋁業(yè)與Santee Cooper簽署了一份為期三年的電力合同，從2024年1月1日開始提供295MW的電力，一直持續(xù)到2026年12月。這份電力供應(yīng)合同可以保持Mount Holly冶煉廠繼續(xù)以目前的產(chǎn)能運行。目前，世紀鋁業(yè)正在尋求增加該地區(qū)的產(chǎn)量和就業(yè)。
Hawesville冶煉廠位于肯塔基州俄亥俄河附近，于1969年首次投產(chǎn)。該冶煉廠有5條Kaiser P69電解技術(shù)生產(chǎn)線，其中560個電解槽在170 kA左右運營。Hawesville的設(shè)計產(chǎn)能為25萬噸/年。在5條生產(chǎn)線中，有4條生產(chǎn)純度為99.9%的原鋁，主要用于航空航天和國防工業(yè)，為空中客車公司、美國海軍和國際空間站提供原料。Hawesville冶煉廠于2022年8月全面停產(chǎn)，此后一直沒有重新啟動。業(yè)務(wù)暫停導(dǎo)致628名員工被解雇。
(三)Magnitude 7 Metals：最終關(guān)閉
位于密蘇里州New Madrid的Noranda鋁廠于1971年開始生產(chǎn)。該冶煉廠有兩條Kaiser P-69電解技術(shù)生產(chǎn)線，有348個電解槽在175 kA下運營，還有一條Alcoa A697電解技術(shù)生產(chǎn)線，有160個電解槽在210 kA下工作。該冶煉廠的設(shè)計產(chǎn)能為26.3萬噸/年。2016年，由于工廠電氣開關(guān)設(shè)備出現(xiàn)故障，Noranda冶煉廠的三條生產(chǎn)線全部停產(chǎn)，最終導(dǎo)致冶煉廠關(guān)閉。
Noranda鋁業(yè)公司于2016年9月以1370萬美元的價格將New Madrid冶煉廠出售給ARG International AG，希望能夠恢復(fù)該廠生產(chǎn)。該冶煉廠更名為Magnitude 7 Metals。在美國實施232條款關(guān)稅后，該冶煉廠于2018年重新啟動了1號和2號生產(chǎn)線。然而，由于能源成本高企，在2023年1月25日，冶煉廠宣布永久關(guān)閉。在2024年1月28日停止運營之前，Magnitude 7 Metals的鋁產(chǎn)量約占美國鋁總產(chǎn)量的20%。
(一)再生鋁床：環(huán)保與節(jié)能的典范
解決鋁的能源和排放問題的一個直接方法是提高廢鋁的回收率。與原鋁生產(chǎn)相比，將舊易拉罐和廢鋁重新轉(zhuǎn)化為新鋁所需的能源減少了約95%。但為了生產(chǎn)再生鋁，生產(chǎn)商仍然需要在廢料混合物中添加10-40%的原鋁，以達到適當?shù)膹姸群湍陀眯?。因此，再生鋁行業(yè)是原鋁的最大買家之一。
(二)再生鋁床產(chǎn)量增長：美國的轉(zhuǎn)型
就美國國內(nèi)生產(chǎn)而言，原鋁生產(chǎn)的下降通過增加回收鋁產(chǎn)能而抵消。再生鋁產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從1973年的100萬噸和1990年的200萬噸，增長到2021年的330萬噸以上，占美國鋁總產(chǎn)量的78%。美國再生鋁產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)從2002年的8691人增加到2022年的9329人，增加了7.3%。再生鋁生產(chǎn)的大幅增加，可能是由于新的再生鋁設(shè)施的啟動有關(guān)。
目前，美國的再生鋁市場明顯大于原鋁市場。根據(jù)美國勞工統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截至2020年，有113家企業(yè)從事再生鋁生產(chǎn)。這一數(shù)字包括從廢料中回收鋁和鋁合金的企業(yè)，以及從購買的鋁中制造合金、粉末、鋁漿或鋁片的企業(yè)。
2023年，美國生產(chǎn)了330萬噸再生鋁，再生鋁產(chǎn)量占美國鋁總產(chǎn)量的81%，而全球這一比例約為33%。美國在全球鋁產(chǎn)量中所占的份額為3.9%，其中原鋁生產(chǎn)占1.1%，再生鋁生產(chǎn)占9.4%。2023年，美國鋁出口330萬噸，進口554萬噸，凈進口量為224萬噸。
(一)需求增長：全球鋁需求的持續(xù)攀升
根據(jù)預(yù)測，未來十年鋁需求將增長3330萬噸，從2020年的8620萬噸增長到2030年的1.195億噸。其中約37%的增長預(yù)計來自中國，其次是亞洲(不包括中國)，為26%，北美和歐洲分別增長15%和14%。預(yù)計到2030年，北美的需求將達到1660萬噸，比2020年的1150萬噸增長45%。鋁需求的最大份額來自運輸部門的半成品消費(420萬噸)，占2020年該地區(qū)需求的37%。未來幾年，美國風(fēng)能和太陽能行業(yè)每年將需要780萬噸鋁，這大大超過了美國到2035年的鋁產(chǎn)量預(yù)期。
(二)中國再生鋁床行業(yè)的快速發(fā)展
中國是世界上最大的原鋁生產(chǎn)國，也是世界上最大的再生鋁生產(chǎn)國，預(yù)估到2027年，再生鋁產(chǎn)量達到1500萬噸以上。發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)，是中國的必然趨勢，這在很大程度上是由于鋁土礦資源的短缺。中國原鋁產(chǎn)量預(yù)計在2025年左右達到峰值，其原鋁產(chǎn)能將逐漸下降，取而代之的是，中國的再生鋁產(chǎn)量將增長。然而，中國的再生鋁預(yù)計將在2035年左右首次超過原鋁的生產(chǎn)水平，最終將占鋁總產(chǎn)量的60%以上。中國政府預(yù)計，到2025年，再生鋁產(chǎn)量將增至每年1150萬噸，到2030年將增至每年1800萬噸。
(三)美國原鋁產(chǎn)業(yè)的聯(lián)邦支持計劃：再生鋁床的機遇
除非美國政府緊急干預(yù)，否則目前尚不清楚美國老化的原鋁冶煉廠是否會繼續(xù)成為未來生產(chǎn)的一部分。雖然《通貨膨脹削減法案》旨在提振美國可再生能源行業(yè)，并包括對原鋁生產(chǎn)的稅收抵免，但似乎沒有關(guān)于如何將兩者聯(lián)系起來的總體戰(zhàn)略。如果美國現(xiàn)有的冶煉廠想要生存下去，就必須盡快出臺一項行動計劃，對老化的設(shè)施進行現(xiàn)代化改造，并與可再生能源相結(jié)合。
然而，一個積極的進展正在推進中。根據(jù)美國能源部清潔能源示范項目辦公室提供的高達5億美元資金，世紀鋁業(yè)將建造美國過去45年來首個新的原鋁項目，并計劃在俄亥俄/密西西比河流域內(nèi)的一個地點建設(shè)其綠色鋁冶煉廠。由于采用了最先進的節(jié)能設(shè)計和使用無碳能源，估計該冶煉廠將避免傳統(tǒng)冶煉廠75%的排放。這家冶煉廠預(yù)計還將創(chuàng)造以美國鋼鐵工人聯(lián)合會(United Steelworkers)為代表的1000多個全職工作崗位，以及5500多個建筑工作崗位。據(jù)世紀鋁業(yè)報道，在項目完工后，將使目前美國原鋁工業(yè)的規(guī)模增加一倍。
(四)加拿大鋁產(chǎn)業(yè)：再生鋁床的國際競爭
再生鋁行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，加拿大政府宣布了一項計劃，對從中國進口的某些鋁和鋁產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，該計劃于2019年10月生效。該決定是在其采取行動解決長期影響加拿大鋁生產(chǎn)商的不公平貿(mào)易行為之后做出的，包括加強對來自中國、俄羅斯和其他地區(qū)的不公平貿(mào)易金屬進口的監(jiān)測、執(zhí)法以及提升關(guān)稅等。對特定國家征收關(guān)稅使加拿大等國受益，加拿大歷來是美國市場最大的原鋁供應(yīng)國(2023年為480萬噸)。加拿大被認為是美國國防工業(yè)供應(yīng)鏈的一部分。美鋁(Alcoa)和力拓的一系列冶煉廠都是由綠色水電供電。最近，力拓正在不斷升級生產(chǎn)設(shè)施，并宣布擴建其現(xiàn)代技術(shù)的AP60冶煉廠，以淘汰同一運營地點過時的Arvida廠。力拓還對不列顛哥倫比亞省的Kitimat鋁廠進行了現(xiàn)代化改造，在2015年安裝了360個最先進的AP-4X預(yù)焙熔煉電解槽，這些電解槽由自有的電力系統(tǒng)產(chǎn)生的可再生水電供電。美國鋁協(xié)對加拿大的鋁關(guān)稅表示歡迎，并強調(diào)了加拿大原鋁產(chǎn)業(yè)對美國下游產(chǎn)業(yè)的重要性。
綜上所述，美國原鋁行業(yè)經(jīng)歷了從繁榮到衰退的過程，面臨著高昂的能源成本和過時的設(shè)備等問題。與此同時，再生鋁行業(yè)在美國國內(nèi)迅速崛起，成為鋁市場的重要組成部分。再生鋁不僅在環(huán)保和節(jié)能方面具有顯著優(yōu)勢，還在經(jīng)濟上具有競爭力。未來，隨著全球鋁需求的持續(xù)增長，再生鋁行業(yè)將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭。中國作為全球最大的原鋁和再生鋁生產(chǎn)國，其再生鋁產(chǎn)量預(yù)計將超過原鋁產(chǎn)量，成為未來鋁市場的主要供應(yīng)來源。美國需要通過聯(lián)邦支持計劃和技術(shù)創(chuàng)新來提升其原鋁和再生鋁行業(yè)的競爭力。同時，國際競爭和貿(mào)易政策也將對再生鋁行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。
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