中國報告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前剃須刀行業(yè)正處于從 “基礎(chǔ)功能滿足” 向 “個性化智能體驗(yàn)” 轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，全球市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2024 年全球男士剃須刀市場銷售額達(dá) 100.4 億美元，預(yù)計 2031 年將增至 136.1 億美元，年復(fù)合增長率 4.5%;電動剃須刀細(xì)分賽道表現(xiàn)更突出，全球電動剃須刀市場規(guī)模預(yù)計 2025 年達(dá) 156.1 億美元，2033 年進(jìn)一步增至 190.19 億美元，年復(fù)合增長率 2.5%。中國市場作為核心增長極，2025 年剃須刀市場規(guī)模已達(dá) 468.16 億元，同時另有統(tǒng)計顯示 2025 年中國剃須刀市場規(guī)模預(yù)計突破 370 億元(不同統(tǒng)計口徑下的規(guī)模呈現(xiàn))，其中智能剃須刀產(chǎn)品滲透率將從 2023 年的 28% 提升至 42%，電動剃須刀占比超 60%，2024 年中國電動剃須刀市場規(guī)模為 132 億元，同比增長 5.6%。在此背景下，行業(yè)競爭格局、技術(shù)革新、需求分化及渠道變革均呈現(xiàn)新特征，為投資決策提供多元分析視角。
中國報告大廳《2025-2030年中國剃須刀行業(yè)市場深度研究與戰(zhàn)略咨詢分析報告》指出，從全球維度看，剃須刀市場保持穩(wěn)健增長，除男士剃須刀賽道外，整體剃須刀市場 2024 年規(guī)模已突破 2157.44 億元，其中電動剃須刀是核心增量來源，2024 年全球電動剃須刀市場規(guī)模達(dá) 77.62 億美元，預(yù)計 2031 年增至 114 億美元，年復(fù)合增長率 5.4%。地區(qū)分布上，北美是全球最大剃須刀市場，占據(jù)約 30% 份額，歐洲、亞太地區(qū)分別占 25%、20%;中國作為亞太核心市場，2025 年剃須刀市場中高端產(chǎn)品(單價 500 元以上)銷量增速達(dá) 12.3%，二三線城市銷售額同比增長 9.4%，成為國內(nèi)市場增長主力。
從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)看，中國剃須刀市場規(guī)模從 2019 年的 54 億元增長至 2022 年的 108 億元，預(yù)計 2025 年將進(jìn)一步增長到 131 億元;2023 年 “雙 11” 期間，電動剃須刀成交總額同比增長 519%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的消費(fèi)爆發(fā)力。同時，中國電動剃須刀出口表現(xiàn)亮眼，2024 年出口量同比增長 11.2%，主要銷往越南、泰國等東南亞市場，成為全球剃須刀供應(yīng)鏈的重要輸出國。
當(dāng)前剃須刀市場形成 “國際高端主導(dǎo)、本土頭部崛起、新銳智能破局” 的三足鼎立格局。國際品牌中，飛利浦以 18%-38.7% 的市場份額位居全球及中國市場前列，2021 年其在國內(nèi)電動剃須刀領(lǐng)域市占率達(dá) 43.7%;博朗、松下在高端市場(800 元以上)合計占比超 45%，核心優(yōu)勢集中在電機(jī)與刀頭系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域。
本土品牌加速突圍，飛科憑借供應(yīng)鏈整合與高端化策略，2023 年前三季度以 28.8% 的市占率超過飛利浦(28.2%)，成為國內(nèi)電動剃須刀第一龍頭，在低端市場(<200 元)占比達(dá) 41%;小米通過高性價比策略快速崛起，2024 年市場份額達(dá) 12%;新銳品牌表現(xiàn)更亮眼，Yoose 成立僅五年，截至 2024 年旗下 Mini 系列剃須刀累計銷量突破 500 萬臺，暢銷全球 47 個國家，年銷售額超 5 億元;徠芬 2025 年發(fā)布 T1 Pro 與 P3 Pro，自研高速直線電機(jī)速度達(dá) 12000 次 / 分鐘，切割效率提升 33%，電機(jī)壽命 500 小時(超飛利浦、博朗傳統(tǒng)電機(jī) 10 倍)，其 P3 Pro 創(chuàng)新雙電機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) “交叉水平切割 + 雙向減震”，699 元定價精準(zhǔn)切入中端市場(200-800 元)，打破國際品牌技術(shù)壟斷。
此外，女性剃須刀市場競爭中，吉列以 34.7% 的份額領(lǐng)先，飛利浦占 22.1%，國產(chǎn)品牌奔騰、超人通過下沉市場滲透，合計占比約 27%。
技術(shù)革新是剃須刀行業(yè)增長的核心引擎，呈現(xiàn) “材料創(chuàng)新、動力優(yōu)化、智能融合” 三大方向。材料方面，刀片材質(zhì)從不銹鋼升級至陶瓷、鈷基合金，刀網(wǎng)向超薄化、定制化發(fā)展，徠芬 P3 Pro 采用 0.2mm 超薄刀網(wǎng)，蓋伊爾將石墨烯涂層配合智能溫控，把剃須溫度穩(wěn)定在 32℃，萬華化學(xué)研發(fā)的甘蔗基可降解刀柄碳足跡降低 60%;刀頭設(shè)計上，徠芬通過 “蘑菇頭” 穹頂結(jié)構(gòu)將剃須角度從傳統(tǒng) 103° 提升至 148.48°，剃須面積增加 54%，還推出 55μm 超薄刀網(wǎng)(市面常見 70μm 以上)，并提供低鎳(親膚)、不銹鋼(耐用)兩種材質(zhì)可選，實(shí)現(xiàn)定制化體驗(yàn)。
動力系統(tǒng)升級聚焦補(bǔ)能與適配，無線快充成為主流，飛利浦 S1 系列實(shí)現(xiàn) “5 分鐘充電用兩次”，高端產(chǎn)品更達(dá)到 “充電 5 分鐘用 1 個月”，飛科 U1 支持 1 小時快充，續(xù)航 60 天;動力輸出向智能調(diào)速轉(zhuǎn)型，徠芬通過 PID 動態(tài)補(bǔ)償算法精準(zhǔn)應(yīng)對濃密胡須，小米米家 AI 剃須刀 Pro 搭載毫米波雷達(dá)實(shí)時監(jiān)測胡須密度，自動調(diào)節(jié)動力輸出。
智能化方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用，華為智選 Ai501 通過 AI 分析胡須生長模式提供個性化方案，部分剃須刀支持 APP 聯(lián)動記錄數(shù)據(jù)并生成皮膚健康報告，集成 NFC 芯片與語音助手;博朗 2025 年發(fā)布全球首款皮膚健康監(jiān)測剃須刀，可實(shí)時分析角質(zhì)層含水量，智能剃須刀產(chǎn)品溢價空間達(dá)普通款 3.2 倍。
需求端呈現(xiàn) “全性別覆蓋、多場景細(xì)分、價格帶分層” 特征，推動剃須刀市場多元化增長。性別維度，女性市場崛起顯著，2023 年女性剃須刀用戶占比達(dá) 23.8%，年增速超 12%，京東女性專用款銷量同比增長 67%，帶護(hù)膚功能的玫瑰金款式占女性專用款 42%，小紅書相關(guān)筆記同比激增 215%，催生小巧溫和的專用刀頭設(shè)計。
場景細(xì)分催生新品類，旅行場景帶動折疊式便攜款流行，創(chuàng)維 “行者系列” 剃須刀重量僅 98g，支持 Type-C 快充，抖音渠道月銷突破 50 萬臺;運(yùn)動場景推動 IPX7 級防水剃須刀需求;禮品場景引爆高端聯(lián)名款，飛利浦聯(lián)名故宮文創(chuàng)推出國風(fēng)禮盒，父親節(jié)期間銷售額同比增長 120%。
價格帶分層加劇競爭，低端市場(<200 元)以性價比為主，飛科占比 41% 但增速放緩至 1.5%;中端市場(200-800 元)競爭激烈，徠芬 699 元產(chǎn)品、小米、松下合計占比 38%;高端市場(>800 元)由國際品牌壟斷，飛利浦、博朗合計占比超 50%，2023 年中高端產(chǎn)品(單價 500 元以上)占比已達(dá) 41%。
銷售渠道完成從 “線下依賴” 到 “線上主導(dǎo)” 的轉(zhuǎn)型，2025 年剃須刀線上銷售占比預(yù)計達(dá) 53%，另有數(shù)據(jù)顯示線上渠道占比將進(jìn)一步提升至 75%，抖音、拼多多等新興平臺增速顯著，抖音平臺便攜式剃須刀銷量增速超 100%，直播帶貨貢獻(xiàn) 37% 銷售額，成為核心流量入口;內(nèi)容營銷重塑增長邏輯，品牌與 KOL 合作輸出剃須教程，徠芬透明機(jī)械設(shè)計成為短視頻傳播熱點(diǎn)，“內(nèi)容 + 產(chǎn)品” 模式替代傳統(tǒng)廣告。
服務(wù)端同步升級，售前有皮膚測試 APP，售中支持 30 天無理由退換，售后提供免費(fèi)刀頭更換，構(gòu)建差異化優(yōu)勢。政策層面，2025 年 2 月實(shí)施的新《電動剃須刀》國家標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制要求刀頭可拆卸設(shè)計，推動可回收材料使用率提升至 40%，為行業(yè)規(guī)范發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
資本布局持續(xù)升溫，紅杉資本領(lǐng)投素士科技 D 輪，聚焦口腔 - 剃須護(hù)理生態(tài)構(gòu)建，投后估值突破 25 億美元;高瓴資本收購吉列亞洲業(yè)務(wù)，加速本土化供應(yīng)鏈整合，資本關(guān)注方向集中在技術(shù)型、生態(tài)型剃須刀企業(yè)。
未來剃須刀行業(yè)將沿三大方向突破，一是智能化深化，預(yù)計 2030 年智能剃須刀滲透率從 15% 提升至 28%，腦機(jī)接口技術(shù)或?qū)崿F(xiàn)剃須行為數(shù)據(jù)化，用戶健康管理粘性提升至 80%;二是全球化拓展，東南亞市場成為增長引擎，中國電動剃須刀出口有望持續(xù)增長;三是循環(huán)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)，刀頭回收體系覆蓋率 2030 年將達(dá) 60%，二手設(shè)備交易市場規(guī)模突破 50 億元，生物降解材料應(yīng)用率提升至 41%，歐盟擬實(shí)施刀頭回收法案，要求 2027 年回收率達(dá) 75%。
風(fēng)險方面需重點(diǎn)關(guān)注三點(diǎn)，一是原材料波動，不銹鋼價格年均波動率預(yù)計達(dá) 15%，影響行業(yè)利潤率;二是專利壁壘，2023 年剃須刀行業(yè)新增專利 1873 項(xiàng)，國際專利占比 28.6%，頭部企業(yè)技術(shù)壁壘森嚴(yán);三是監(jiān)管趨嚴(yán)，F(xiàn)DA 對激光剃須設(shè)備審批周期延長，歐盟能效標(biāo)準(zhǔn)升級倒逼技術(shù)革新，增加企業(yè)合規(guī)成本。
2025 年剃須刀行業(yè)正經(jīng)歷從 “基礎(chǔ)工具” 向 “健康管理終端” 的根本性躍遷，全球與中國市場的規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)革新的深度突破、需求場景的精細(xì)分化及資本的積極布局，共同構(gòu)成行業(yè)增長的核心動力。對于投資者而言，需聚焦具備核心技術(shù)壁壘(如電機(jī)、刀頭研發(fā)能力)、全球化渠道布局(尤其東南亞新興市場)及可持續(xù)發(fā)展策略(環(huán)保材料、循環(huán)經(jīng)濟(jì))的企業(yè)，同時警惕原材料價格波動與專利競爭風(fēng)險，方能在這一千億級賽道中精準(zhǔn)把握優(yōu)質(zhì)投資機(jī)遇，分享行業(yè)轉(zhuǎn)型增長紅利。
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