中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025 年上半年，全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與貿(mào)易環(huán)境變化交織，中國照明行業(yè)出口進(jìn)入階段性調(diào)整期。照明產(chǎn)品累計(jì)出口額達(dá) 258 億美元，同比下降 6%，創(chuàng)下近五年同期新低，但相較于 2019 年同期仍實(shí)現(xiàn) 23% 的增長，彰顯出行業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)韌性。出口結(jié)構(gòu)持續(xù)向優(yōu)向新，新興品類與新興市場成為增長核心動(dòng)力，同時(shí)行業(yè)也面臨著量價(jià)失衡、貿(mào)易壁壘與質(zhì)量合規(guī)等多重挑戰(zhàn)，正在調(diào)整中向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。
中國報(bào)告大廳《2025-2030年中國照明行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》指出，2025 年 1-6 月，照明行業(yè)出口整體呈現(xiàn)偏弱態(tài)勢(shì)，累計(jì)出口額 258 億美元，同比下降 6%。在機(jī)電類 12 項(xiàng)重點(diǎn)出口產(chǎn)品中，這一增速僅略好于手機(jī)產(chǎn)品，無論是整體規(guī)模還是同比表現(xiàn)，均為近五年同期最低。
分月走勢(shì)上，前 6 月照明產(chǎn)品出口呈現(xiàn)不規(guī)則 “W” 形波動(dòng)，除 3 月和 6 月出現(xiàn)回升外，其余月份均處于下行區(qū)間。6 月當(dāng)月出口額約 10 億美元，同比下降 10%，但環(huán)比提升 42%，中止了 4 月以來的連續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，這一變化與中美關(guān)稅談判的暫緩信號(hào)相關(guān)，帶動(dòng)美國進(jìn)口商提前備貨。
從長期維度看，當(dāng)前照明出口規(guī)模的調(diào)整并非 “斷崖式” 下滑，而是高基數(shù)后的理性回調(diào)。剔除疫情期間的異常擾動(dòng)，2025 年上半年出口額較 2019 年同期增長 23%，行業(yè)外貿(mào)韌性依然穩(wěn)固。
(一)燈具類照明產(chǎn)品：細(xì)分領(lǐng)域分化明顯
2025 年上半年，燈具類照明產(chǎn)品出口總額約 194 億美元，同比下降 6%，但細(xì)分品類表現(xiàn)差異顯著。LED 裝飾照明產(chǎn)品成為亮點(diǎn)，僅使用 LED 的臺(tái)燈、床頭燈、落地?zé)舻?a href="http://m.74cssc.cn/k/jiaji.html" class="innerlink">家居照明品類出口額增長 18%，出口量增長 34%，增長主要集中在歐盟和中東市場。節(jié)日燈串類產(chǎn)品出口額增長 29%，出口量增長 26%，在美國、墨西哥、荷蘭等市場因節(jié)慶采購周期恢復(fù)實(shí)現(xiàn)明顯增長。
光伏類戶外照明產(chǎn)品持續(xù)放量，成為燈具產(chǎn)品中的 “結(jié)構(gòu)性增長點(diǎn)”，出口量同比增長約 25%，在非洲、拉美及東南亞國家市場需求持續(xù)走高，反映出海外對(duì)低碳、離網(wǎng)照明方案的迫切需求。此外，智慧照明等高端照明產(chǎn)品布局成效初顯，海外工程項(xiàng)目與跨境 B2B 訂單恢復(fù)，有效對(duì)沖了歐美電商渠道的回落影響。
(二)電光源類照明產(chǎn)品：LED 主導(dǎo)格局強(qiáng)化
2025 年上半年，電光源照明產(chǎn)品出口呈現(xiàn) “量升價(jià)跌” 態(tài)勢(shì)，出口總量約 126 億只，同比增長 6%，出口額約 28 億美元，同比下降 11%。其中 LED 電光源產(chǎn)品(LED 燈泡、LED 燈管、LED 模塊)出口量約 74 億支，同比增長 37%，占普通照明用電光源出口量的 90%，占比較去年同期提升 2 個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)居光源出口絕對(duì)主力地位。
LED 模塊表現(xiàn)尤為突出，出口量約 42 億個(gè)，同比增長 77%，是所有照明細(xì)分產(chǎn)品中增速最快的品類，對(duì)巴基斯坦、埃及、越南、印度、沙特等五國的出口量占總量的 59%，其中對(duì)巴基斯坦出口量接近 9 億個(gè)，同比增長 707%。但 LED 模塊出口額僅約 2.6 億美元，同比增長 13%，增速遠(yuǎn)低于出口量，反映出激烈的價(jià)格競爭態(tài)勢(shì)。
傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品整體呈下行趨勢(shì)，出口量約 8 億只，同比增長 13%，其中鹵鎢燈出口約 2 億只，同比增長 111%，對(duì)柬埔寨、越南、美國、法國、巴西等五國的出口量占該品類總量的 78%，但傳統(tǒng)電光源整體出口額約 7 億美元，同比下降 14%，短期回彈更多源于 “補(bǔ)庫存” 或 “低端替代”，長期萎縮趨勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)。
2025 年上半年，照明產(chǎn)品出口目的地結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化，呈現(xiàn) “邊緣市場向中心市場挺進(jìn)” 的趨勢(shì)。對(duì)北美市場出口額約 58 億美元，同比下降 14%;對(duì)歐洲市場出口額約 65 億美元，同比增長 2%;對(duì) “一帶一路” 國家出口額約 127 億美元，同比下降約 2%。
美國仍是中國照明產(chǎn)品最大出口目的地，但市場地位有所下滑，1-6 月出口額 52 億美元，同比下降 16%，占出口總額的比例從去年的 24% 降至 22%。美元利率高位運(yùn)行、本土加征關(guān)稅及供應(yīng)鏈本地化政策，導(dǎo)致國內(nèi)照明企業(yè)面臨訂單取消、暫?；蜓雍蟮膲毫Γ糠钟唵无D(zhuǎn)移至泰國、越南等東南亞生產(chǎn)基地，企業(yè)還遭遇客戶降價(jià)訴求，關(guān)稅成本博弈加劇。
歐盟、東盟、非洲市場對(duì)照明出口大盤形成正貢獻(xiàn)。對(duì)歐盟出口額約 49 億美元，同比增長 4%，占出口總額 19%，較去年同期上升 2 個(gè)百分點(diǎn)，德國作為歐盟第一大市場，出口額約 12 億美元，同比增長 9%，綠色照明、智能照明相關(guān)產(chǎn)品需求穩(wěn)中有升;對(duì)東盟出口額約 46 億美元，同比增長 2%，占比 17%;對(duì)非洲出口額約 17 億美元，同比增長 4%，占比 7%，新興市場正從邊緣消費(fèi)者轉(zhuǎn)向關(guān)鍵買家，成為重要增長支點(diǎn)。
光伏 LED 照明裝置作為融合新能源與照明功能的核心產(chǎn)品，2025 年上半年出口表現(xiàn)亮眼，出口總量達(dá) 3 億臺(tái)，出口金額達(dá) 8 億美元，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場吸引力和增長潛力。不同市場的出口單價(jià)差異顯著，反映出鮮明的分層特征。
新加坡以 24.69 美元 / 臺(tái)的平均單價(jià)居首，出口量 82 萬臺(tái)，金額超 2000 萬美元，凸顯對(duì)智能化、集成化高端照明產(chǎn)品的需求，這類產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧城市、景觀照明、應(yīng)急儲(chǔ)能等高附加值場景。泰國(10.90 美元 / 臺(tái))、沙特阿拉伯(6.40 美元 / 臺(tái))、墨西哥(6.31 美元 / 臺(tái))、越南(5.06 美元 / 臺(tái))等市場單價(jià)較高，正從傳統(tǒng)照明向 “光伏 + 照明 + 控制” 系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，采購趨向中高端。
美國作為光伏 LED 照明裝置最大出口國，上半年進(jìn)口 5317 萬臺(tái)，金額 1.78 億美元，單價(jià) 3.35 美元 / 臺(tái)，呈現(xiàn) “量價(jià)齊升” 特征;加拿大、德國、荷蘭、日本等國也對(duì)產(chǎn)品性能、品牌與認(rèn)證體系提出較高要求。印度雖出口量最大(超 5100 萬臺(tái))，但平均單價(jià)僅 0.11 美元 / 臺(tái)，巴基斯坦平均單價(jià) 1.46 美元 / 臺(tái)，這類市場主要需求集中在應(yīng)急燈、簡易庭院燈等低成本產(chǎn)品。
整體來看，中國 LED 模塊與光伏照明產(chǎn)品已覆蓋全球主要市場，但 “重?cái)?shù)量、輕價(jià)值” 的問題尚未根本解決。隨著全球 “雙碳” 目標(biāo)推進(jìn)，系統(tǒng)集成能力與智能控制能力將成為核心競爭點(diǎn)，推動(dòng)照明出口從 “數(shù)量導(dǎo)向” 向 “價(jià)值導(dǎo)向” 轉(zhuǎn)型，是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵路徑。
2025 年上半年，中國出口照明產(chǎn)品在境外市場遭遇多起質(zhì)量通報(bào)和召回事件，不完全統(tǒng)計(jì)約 80 起，主要集中在歐洲、美洲市場。其中燈串類產(chǎn)品通報(bào)數(shù)量占比超七成，成為質(zhì)量問題高發(fā)領(lǐng)域，是境外通報(bào)的重災(zāi)區(qū)。
產(chǎn)品被召回的核心原因集中在電氣安全隱患與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)缺陷，導(dǎo)線橫截面不足、絕緣不良、纜索固定不到位等問題最為突出，易導(dǎo)致帶電部件暴露、產(chǎn)品過熱，存在觸電、火災(zāi)、燒傷等安全風(fēng)險(xiǎn)，意大利、立陶宛、西班牙等國多次針對(duì)燈串類產(chǎn)品發(fā)出強(qiáng)制通報(bào)，部分產(chǎn)品被禁止銷售或拒絕進(jìn)口。
環(huán)保合規(guī)問題也成為出口門檻，部分產(chǎn)品因焊料中鉛含量超標(biāo)、塑料部件中鄰苯二甲酸酯(DEHP)或短鏈氯化石蠟含量過高，違反歐盟 RoHS 或 REACH 等指令，相關(guān)通報(bào)多見于瑞典、德國等市場。此外，LED 燈條、庭院燈、便攜燈、睡眠燈等新型照明產(chǎn)品，在北美市場因結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不當(dāng)、電池管理失效、兒童誤吞風(fēng)險(xiǎn)等問題遭遇召回或禁售，該市場對(duì)使用場景和人身安全的要求日益嚴(yán)苛。
2025 年上半年，中國照明行業(yè)出口在規(guī)模回調(diào)中展現(xiàn)韌性，在結(jié)構(gòu)調(diào)整中孕育新機(jī)。盡管累計(jì)出口額同比下降 6%，但相較于疫情前仍保持顯著增長，出口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，LED 裝飾照明、光伏戶外照明、LED 模塊等新興品類成為增長核心，東盟、非洲等新興市場貢獻(xiàn)逐步提升，光伏 LED 照明裝置的高附加值轉(zhuǎn)型初見成效。
同時(shí)，行業(yè)也面臨多重挑戰(zhàn)：“量升價(jià)跌” 導(dǎo)致企業(yè)利潤承壓，美國市場關(guān)稅壁壘引發(fā)訂單轉(zhuǎn)移與成本博弈，燈串類等產(chǎn)品的質(zhì)量與合規(guī)問題亟待解決。展望未來，隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步改善、“雙碳” 政策深入推進(jìn)，照明行業(yè)需持續(xù)聚焦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，深耕高附加值領(lǐng)域與新興市場，強(qiáng)化質(zhì)量管理與合規(guī)體系建設(shè)，才能在復(fù)雜多變的外貿(mào)環(huán)境中鞏固競爭優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益提升的可持續(xù)發(fā)展。
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