中國報告大廳網(wǎng)訊，在全球制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型與技術(shù)革命的雙重推動下，工業(yè)機器人已從單純的生產(chǎn)工具升級為驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級的核心要素，其市場規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用場景正經(jīng)歷前所未有的深刻變革。2024 年全球工業(yè)機器人安裝量達 54.2 萬臺，較 10 年前實現(xiàn)翻倍，連續(xù)四年維持在 50 萬臺以上高位，運行存量以 9% 的年增長率穩(wěn)步攀升，而中國以 295 萬臺的年安裝量占據(jù)全球 54% 的市場份額，成為全球工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心引擎，重點企業(yè)的技術(shù)突破與市場布局更成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵風(fēng)向標(biāo)。
全球工業(yè)機器人市場在過去十年實現(xiàn)跨越式增長，2024 年安裝量較 2014 年翻倍，達到 54.2 萬臺，連續(xù)四年保持 50 萬臺以上的高位運行，運行存量年增長率穩(wěn)定在 9%，標(biāo)志著工業(yè)機器人已成為全球制造業(yè)不可或缺的核心生產(chǎn)要素。區(qū)域市場呈現(xiàn)明顯的 “亞洲主導(dǎo)、中國領(lǐng)跑” 格局，2024 年亞洲地區(qū)新部署工業(yè)機器人占全球總量的 74%，歐洲占 16%，美洲占 9%。中國作為全球最大市場，2024 年年安裝量達 295 萬臺，占全球 54%，運行存量達 2027.2 萬臺，占全球 43%，兩項指標(biāo)均穩(wěn)居世界第一。
中國本土工業(yè)機器人供應(yīng)商表現(xiàn)亮眼，在國內(nèi)市場的份額已達 57%，增速遠超國際供應(yīng)商。相比之下，傳統(tǒng)機器人強國日本 2024 年安裝量徘徊在 4.6 萬臺，同比微降 2%，電子和汽車行業(yè)需求下滑導(dǎo)致增長動力不足;美國安裝量雖達歷史第三高位，但同比下滑 9%，主要受通用工業(yè)疲軟影響;德國整體安裝量增長 4%，但汽車業(yè)機器人安裝量暴跌 25%，面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn);印度則成為黑馬，安裝量暴增 16%，首次躋身全球前六大市場，汽車產(chǎn)業(yè)成為主要增長驅(qū)動力。
中國報告大廳《2025-2030年中國工業(yè)機器人行業(yè)運營態(tài)勢與投資前景調(diào)查研究報告》指出，全球工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域正從傳統(tǒng)支柱行業(yè)向通用工業(yè)擴散，行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變革。2024 年，傳統(tǒng)主導(dǎo)的汽車行業(yè)安裝量下滑 7%，而通用工業(yè)的強勁增長完全抵消了這一頹勢：電氣 / 電子行業(yè)安裝量 12.9 萬臺，同比增長 2%;金屬與機械行業(yè)增長 16%;塑料與化工產(chǎn)品行業(yè)增長 18%;食品行業(yè)大幅增長 42%。從市場份額變化看，2014 年汽車與電氣 / 電子行業(yè)占據(jù)絕對主導(dǎo)，到 2024 年，金屬機械、塑料化工、食品飲料等通用工業(yè)合計份額顯著擴大，標(biāo)志著工業(yè)機器人應(yīng)用向多元化長尾市場延伸。
中國工業(yè)機器人市場的增長動力同樣集中于通用工業(yè)，電子行業(yè)增長 7%，金屬機械行業(yè)增長 31%，塑料化工行業(yè)增長 34%，食品飲料行業(yè)更是實現(xiàn) 86% 的大幅增長，充分體現(xiàn)了中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的強勁需求。在具體行業(yè)應(yīng)用中，工業(yè)機器人已突破傳統(tǒng)邊界，從汽車產(chǎn)線的柔性化改造，到電子行業(yè)的精密裝配，從物流領(lǐng)域的無人化搬運，到醫(yī)療場景的輔助作業(yè)，覆蓋范圍持續(xù)拓寬。
工業(yè)機器人技術(shù)正朝著智能化、柔性化、協(xié)同化方向快速演進，協(xié)作機器人成為工業(yè)領(lǐng)域最亮眼的增長點，2024 年實現(xiàn) 12% 的雙位數(shù)年增長率，憑借高靈活性、易部署的特點，在中小企業(yè)中迅速普及，人機協(xié)作生產(chǎn)模式獲得廣泛認可。技術(shù)升級還體現(xiàn)在核心部件與系統(tǒng)集成的突破，力控技術(shù)、視覺識別的應(yīng)用使傳統(tǒng)六軸機器人實現(xiàn)復(fù)雜工件精準(zhǔn)裝配，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與數(shù)字孿生技術(shù)的融合，推動工業(yè)機器人從 “單機控制” 向 “系統(tǒng)協(xié)同” 轉(zhuǎn)型，設(shè)備綜合效率顯著提升。
材料科學(xué)的突破為工業(yè)機器人發(fā)展注入新動能，碳纖維、鎂合金等輕量化材料降低機器人自重、提升動態(tài)性能，柔性電子皮膚與高精度傳感器推動工業(yè)機器人從 “剛性” 向 “柔性” 轉(zhuǎn)型，新型驅(qū)動材料為仿生機器人提供核心支撐。控制技術(shù)的智能化升級則實現(xiàn)了運行數(shù)據(jù)實時采集與智能分析，邊緣計算能力提升使機器人具備本地決策能力，響應(yīng)速度大幅提高。
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈已形成 “核心零部件 - 本體制造 - 系統(tǒng)集成” 的閉環(huán)生態(tài)，核心零部件包括減速器、伺服電機、控制器，其成本占比合計達 65%-70%，直接影響工業(yè)機器人的性能、穩(wěn)定性和負載能力。國內(nèi)企業(yè)通過持續(xù)研發(fā)投入，在核心零部件領(lǐng)域逐步打破國外壟斷，國產(chǎn)化率不斷提升。中游本體制造呈現(xiàn) “國際巨頭與本土新銳并存” 格局，國際 “四大家族” 鞏固高端市場，本土企業(yè)憑借性價比優(yōu)勢搶占中低端市場;下游系統(tǒng)集成商通過 “機器人 + 行業(yè)應(yīng)用” 模式，深度滲透多個領(lǐng)域，形成 “硬件 + 軟件 + 服務(wù)” 完整解決方案。
中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進程加速，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場的份額持續(xù)提升，埃斯頓、匯川技術(shù)等企業(yè)躋身國內(nèi)第一梯隊。2023 年我國工業(yè)機器人生產(chǎn)規(guī)模達 42.95 萬套，2024 年 1-11 月已達 48.39 萬套，出貨量占全球比例從 2013 年的 14% 提升至 2023 年的 51%。市場規(guī)?？焖僭鲩L，2023 年銷售額達 725.38 億元，2024 年預(yù)計增長至 842.62 億元，2025 年有望突破 900 億元。同時，國產(chǎn)工業(yè)機器人加速 “出?！保?023 年出口增速達 86.4%，出海收入約 95.8 億元，亞太、歐洲、北美貢獻 90% 的境外收入，2024 年出口增速雖降至 45.2%，但海外市場已成為重要增長極。
工業(yè)機器人的應(yīng)用邊界正加速向制造業(yè)以外的領(lǐng)域延伸，與服務(wù)機器人領(lǐng)域形成協(xié)同發(fā)展態(tài)勢。專業(yè)服務(wù)機器人(含 AMR)2024 年新安裝量達 19.9 萬臺，同比增長 9%，其中運輸與物流板塊以 10.29 萬臺的安裝量占據(jù) 52% 的市場份額，酒店、專業(yè)清潔、農(nóng)業(yè)、安全領(lǐng)域分別占 21%、13%、10% 和 1%。醫(yī)療機器人成為增長最快的板塊，2024 年新安裝量 1.67 萬臺，同比飆升 91%，其中手術(shù)機器人增長 41%，康復(fù)與非侵入性治療機器人增長 106%，診斷與醫(yī)學(xué)實驗室分析機器人更是實現(xiàn) 610% 的驚人增長。
對于工業(yè)機器人的未來，全球總體將保持積極增長軌跡，但區(qū)域分化明顯，預(yù)計亞洲(不含中、日、韓)將實現(xiàn) 8% 的較高增長，美洲和歐洲增長相對溫和。服務(wù)機器人市場長期前景廣闊，核心驅(qū)動力包括人口結(jié)構(gòu)變化和技能型工人短缺，RaaS 等新模式降低了應(yīng)用門檻，多功能服務(wù)機器人將成為重要趨勢。人形機器人目前處于審慎樂觀階段，單用途產(chǎn)品已有少量商業(yè)部署，多用途產(chǎn)品仍處于研發(fā)或原型機階段，實際應(yīng)用領(lǐng)域需進一步探索驗證。
2025 年全球工業(yè)機器人行業(yè)正處于規(guī)模擴張、技術(shù)革新與格局重塑的關(guān)鍵階段，54.2 萬臺的年安裝量、持續(xù) 9% 增長的運行存量，以及中國 54% 的全球市場占比，彰顯了行業(yè)的強勁發(fā)展韌性。從區(qū)域格局看，中國已確立全球領(lǐng)跑地位，本土企業(yè) 57% 的國內(nèi)市場份額標(biāo)志著國產(chǎn)化進程的顯著成效;從應(yīng)用結(jié)構(gòu)看，通用工業(yè)的全面爆發(fā)推動行業(yè)從集中化向多元化轉(zhuǎn)型;從技術(shù)發(fā)展看，協(xié)作機器人、智能控制、新材料應(yīng)用成為核心創(chuàng)新方向;從產(chǎn)業(yè)生態(tài)看，產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)形成與 “出?！? 加速為行業(yè)注入持續(xù)動力。未來，工業(yè)機器人的競爭將聚焦技術(shù)融合深度、應(yīng)用場景廣度與商業(yè)模式創(chuàng)新能力，在人工智能、5G、數(shù)字孿生等技術(shù)的加持下，工業(yè)機器人將進一步走出工廠圍欄，深入各行各業(yè)，成為構(gòu)建智能、高效、可持續(xù)未來社會的核心基石。
更多工業(yè)機器人行業(yè)研究分析，詳見中國報告大廳《工業(yè)機器人行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
京公網(wǎng)安備 11010502031895號
