中國報告大廳網(wǎng)訊，2025年，中國鈦白粉行業(yè)在產(chǎn)能持續(xù)擴張與市場需求疲軟的復(fù)雜局面中前行。上半年市場價格整體呈現(xiàn)弱勢，盡管龍頭企業(yè)多次嘗試提價，但受制于供需矛盾與外部環(huán)境壓力，行業(yè)運行面臨顯著挑戰(zhàn)。從上游原料到下游應(yīng)用，一系列統(tǒng)計數(shù)據(jù)揭示了行業(yè)當(dāng)前的結(jié)構(gòu)性特征與發(fā)展動向。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國鈦白粉行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭策略研究報告》指出，中國鈦白粉的產(chǎn)能與產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國鈦白粉產(chǎn)能已達(dá)605萬噸，同比增長16.3%；產(chǎn)量為476萬噸，同比增長14.4%。展望未來，預(yù)計2025年產(chǎn)能將達(dá)約640萬噸，產(chǎn)量接近500萬噸；至2026年，產(chǎn)能預(yù)計為643.3萬噸，產(chǎn)量預(yù)計為501.77萬噸?；厮?022年，中國鈦白粉有效產(chǎn)能為484.3萬噸，產(chǎn)量約391.4萬噸，占全球比重超過50%。產(chǎn)能利用率方面，2022年約為80.8%，而預(yù)測至2026年，產(chǎn)能利用率可能回落至78%。
國內(nèi)鈦白粉市場自給率較高，2024年達(dá)到162.6%，出口是消化產(chǎn)能的重要途徑。出口量從2018年的90.8萬噸增長至2024年的190.17萬噸，同比增長15.84%，預(yù)計2026年將達(dá)228.55萬噸。2024年出口以一般貿(mào)易為主，占比95.8%，印度、巴西、韓國是主要目的地。然而，貿(mào)易環(huán)境日趨嚴(yán)峻，歐盟自2025年1月11日起征收39.7%的反傾銷稅，印度自2025年2月12日起征收460-681美元/噸的反傾銷稅，為鈦白粉出口帶來不確定性。國內(nèi)表觀消費量持續(xù)增長，從2018年的207.33萬噸增至2024年的258.4萬噸，預(yù)計2026年為281.66萬噸。
鈦白粉生產(chǎn)工藝正朝著更環(huán)保的氯化法轉(zhuǎn)型。2024年，氯化法總產(chǎn)能突破100萬噸，產(chǎn)量達(dá)85.8萬噸，占全國總產(chǎn)量約18%，2020年至2024年的年復(fù)合增長率高達(dá)27.86%。相比之下，硫酸法工藝目前仍占據(jù)主導(dǎo)，2024年產(chǎn)量占比約86%。預(yù)計到2025年，氯化法產(chǎn)能占比將達(dá)20%，至2030年有望突破60%，并在高端市場占據(jù)65%的份額。氯化法工藝碳排放較低，為1.8噸二氧化碳/噸鈦白粉，但投資強度大，是硫酸法的2-3倍。
鈦白粉行業(yè)與上下游緊密關(guān)聯(lián)。上游原料方面，2024年全球鈦礦產(chǎn)量約865萬噸，中國產(chǎn)量304.4萬噸，預(yù)計2025年增至330萬噸。國內(nèi)主要企業(yè)鈦精礦產(chǎn)能合計超390萬噸。硫酸2024年中國產(chǎn)量10369.9萬噸，同比增長6.9%。下游應(yīng)用以涂料為主，2023年消費占比近60%，塑料超20%，造紙約10%。新興領(lǐng)域增長迅速，新能源領(lǐng)域占比已提升至15%左右，光伏背板需求年增27%。下游行業(yè)產(chǎn)量中，2024年中國涂料產(chǎn)量3534.1萬噸，塑料制品7707.6萬噸，紙和紙板13625萬噸。
2025年上半年鈦白粉市場價格整體下行。6月底，硫酸法金紅石型鈦白粉含稅出廠價在12800-13800元/噸，較年初下跌約6%；氯化法金紅石型在14000-17500元/噸。2025年1-7月鈦白粉出口均價約14621.68元/噸，同比下跌6.54%。盡管年內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)起多輪提價，累計最高漲幅達(dá)國內(nèi)800元/噸、國際150美元/噸，但難以扭轉(zhuǎn)市場頹勢。重點企業(yè)業(yè)績承壓，2024年前三季度，某龍頭企業(yè)營業(yè)收入208.8億元，歸母凈利潤25.64億元，其2025年上半年鈦白粉業(yè)務(wù)營收同比下降7.68%，毛利率減少4.24個百分點。另一主要企業(yè)上半年鈦白粉業(yè)務(wù)占比高達(dá)84.70%。
綜上所述，2025年的鈦白粉行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)描繪出一個在產(chǎn)能擴張道路上快速行進(jìn)，卻又同時面臨國內(nèi)需求增長乏力、國際貿(mào)易壁壘增高、市場價格競爭加劇等多重壓力的產(chǎn)業(yè)圖景。工藝升級向氯化法轉(zhuǎn)型是明確趨勢，但短期內(nèi)硫酸法仍占主體。企業(yè)的盈利空間受到成本與價格的雙重擠壓，行業(yè)整體的開工率與效益面臨考驗。未來，如何平衡產(chǎn)能增長與市場需求，應(yīng)對國際貿(mào)易挑戰(zhàn)，并成功完成技術(shù)迭代，將是決定中國鈦白粉行業(yè)能否實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。
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