中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，近年來，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)在波動(dòng)中調(diào)整，生產(chǎn)布局持續(xù)優(yōu)化，市場(chǎng)與貿(mào)易格局也呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。從2023年效益恢復(fù)到2024年產(chǎn)量增長(zhǎng)，再到2025年的價(jià)格趨穩(wěn)與結(jié)構(gòu)深化，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)勾勒出一幅清晰的發(fā)展圖景。

  一、棉花生產(chǎn)行業(yè)概況及現(xiàn)狀：面積產(chǎn)量穩(wěn)步回升，新疆核心地位強(qiáng)化

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告》指出，中國(guó)棉花生產(chǎn)在經(jīng)歷調(diào)整后，呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。2024年，全國(guó)棉花種植面積達(dá)到4257.4萬畝，同比增長(zhǎng)1.8%；單位面積產(chǎn)量為144.8公斤/畝，同比增長(zhǎng)7.8%；總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)616.4萬噸，同比增長(zhǎng)9.72%。這一增長(zhǎng)勢(shì)頭預(yù)計(jì)在2025年得以延續(xù)，全國(guó)棉花總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到722萬噸，同比增長(zhǎng)8.3%；種植面積預(yù)計(jì)為4482.3萬畝，同比增長(zhǎng)1.8%；新棉單產(chǎn)預(yù)計(jì)為158.7公斤/畝，同比增長(zhǎng)2.5%。然而，若將時(shí)間線拉長(zhǎng)，與2013年相比，2024年的種植面積減少了約1985.83萬畝，降幅約31.81%，產(chǎn)量也微降1.87%，表明生產(chǎn)規(guī)模仍處于長(zhǎng)期調(diào)整階段。

  生產(chǎn)布局的高度集中是顯著特征。2024年，新疆棉區(qū)種植面積占全國(guó)比例約86.25%，新疆、山東、湖北、湖南、河北五省合計(jì)種植面積占全國(guó)97.4%，產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)98.33%。2025年，這一集中趨勢(shì)更加明顯，新疆棉花總產(chǎn)量預(yù)計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的95.8%，而黃河流域和長(zhǎng)江流域的棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別同比下降5.3%和19.1%。新疆主要產(chǎn)區(qū)棉花種植面積漲幅達(dá)到8.2%，其作為中國(guó)棉花絕對(duì)核心產(chǎn)區(qū)的地位無可撼動(dòng)。截至2024年底，新疆棉紡織紗錠數(shù)量已突破2600萬錠，棉花就地轉(zhuǎn)化率接近40%，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同持續(xù)深化。

  二、棉花成本收益行業(yè)概況及現(xiàn)狀：成本剛性上漲，效益波動(dòng)中恢復(fù)

  棉花種植的成本與收益波動(dòng)顯著。2022年，棉花種植曾處于凈利潤(rùn)虧損狀態(tài)，當(dāng)時(shí)每畝總產(chǎn)值約2274.22元，總成本約2509.93元。到2023年，情況有所好轉(zhuǎn)，全國(guó)棉花每畝總成本為2539元，同比增長(zhǎng)1.16%，成本構(gòu)成中家庭用工折價(jià)占29.89%、租賃作業(yè)費(fèi)占19.68%、化肥費(fèi)占17.75%。同期，每畝總產(chǎn)值增長(zhǎng)至2735.45元，同比增長(zhǎng)20.28%，使得平均每畝凈利潤(rùn)恢復(fù)至196.45元。相比之下，2021年的每畝凈利潤(rùn)為910.25元，顯示出年度間巨大的波動(dòng)性。成本長(zhǎng)期呈上升趨勢(shì)，反映了生產(chǎn)要素價(jià)格的上漲壓力。

  三、棉花消費(fèi)與貿(mào)易行業(yè)概況及現(xiàn)狀：內(nèi)需支撐強(qiáng)勁，進(jìn)口結(jié)構(gòu)深度調(diào)整

  中國(guó)是全球最大的棉花消費(fèi)國(guó)。2024年，中國(guó)棉花年消費(fèi)量為805.6萬噸，占全球約31.89%，但同比小幅下降1.27%。在貿(mào)易方面，中國(guó)棉花長(zhǎng)期呈現(xiàn)巨大逆差。2024年，棉花及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量為328.8萬噸，進(jìn)口金額55.86億美元；出口量?jī)H為2.43萬噸，出口金額0.54億美元，貿(mào)易逆差達(dá)55.32億美元。其中，“未梳的棉花”進(jìn)口量占進(jìn)口總量的79.34%，出口量占出口總量的87%，是絕對(duì)主力品類。進(jìn)口來源國(guó)達(dá)44個(gè)，巴西是最大進(jìn)口來源國(guó)；出口市場(chǎng)涉及15個(gè)國(guó)家和地區(qū)，越南是最大外銷市場(chǎng)。

  進(jìn)入2025年，貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。2024/25年度全國(guó)棉花預(yù)計(jì)進(jìn)口量為140萬噸，同比下降56.7%。2025年1-7月累計(jì)進(jìn)口棉花51.31萬噸，同比減少74.2%。單月進(jìn)口量也大幅下滑，如2月進(jìn)口棉花12萬噸，同比下降60.9%；8月進(jìn)口7.3萬噸，同比下降51.6%。進(jìn)口來源集中度提高，2月進(jìn)口棉花中巴西棉占58.5%，美棉占20.8%；8月則變?yōu)榘拇罄麃喢拚?7%，巴西棉占15%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)商業(yè)庫(kù)存從2月底的551.5萬噸高位，回落至8月底的148.2萬噸，同比減少66.5萬噸。

  四、棉花價(jià)格與下游行業(yè)概況及現(xiàn)狀：棉價(jià)逐步趨穩(wěn)，終端出口承壓

  2025年，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格經(jīng)歷下跌后逐步趨穩(wěn)。上半年國(guó)內(nèi)棉價(jià)維持在每噸14300元左右。2月中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)月均價(jià)為14899元/噸，同比下跌2208元；同期國(guó)際Cotlook A指數(shù)月均價(jià)同比下跌21.7%。到8月，國(guó)產(chǎn)32支純棉紗均價(jià)為20693元/噸，同比下跌1026元，跌幅有所收窄。

  下游紡織生產(chǎn)保持增長(zhǎng)但出口面臨壓力。2025年1-8月，全國(guó)累計(jì)紗產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.3%，其中新疆紗產(chǎn)量增長(zhǎng)顯著，1-2月同比增長(zhǎng)25.2%，8月同比增長(zhǎng)25.6%。1-7月，全國(guó)布產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.3%，全棉坯布累計(jì)出口量同比增長(zhǎng)16.6%。然而，紡織品服裝出口額增長(zhǎng)乏力，1-8月累計(jì)出口額同比下降0.2%。單月出口下滑明顯，如2月紡織品服裝出口額同比下降26.4%，其中棉制服裝出口額同比下降33%；8月紡織品服裝出口額同比下降5%，棉制服裝出口額同比下降11.2%。主要出口市場(chǎng)中，對(duì)美國(guó)、歐盟及“一帶一路”國(guó)家的出口額在2月和8月均出現(xiàn)同比下降。

  綜上所述，當(dāng)前中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)正處在生產(chǎn)恢復(fù)、布局優(yōu)化與市場(chǎng)調(diào)整并行的關(guān)鍵階段。新疆產(chǎn)區(qū)的主導(dǎo)地位和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力不斷增強(qiáng)，支撐了總產(chǎn)量的穩(wěn)步提升。同時(shí)，種植成本剛性上漲與市場(chǎng)效益波動(dòng)仍是挑戰(zhàn)。在貿(mào)易端，進(jìn)口量大幅收縮與來源地集中化并存，反映出國(guó)內(nèi)供給改善與全球供應(yīng)鏈調(diào)整的影響。下游紡織生產(chǎn)雖保持韌性，但終端出口市場(chǎng)壓力顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)在經(jīng)歷下行后趨于穩(wěn)定，為產(chǎn)業(yè)提供了新的平衡點(diǎn)。未來，如何進(jìn)一步控制成本、提升產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力與附加值，將是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心課題。

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