中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，山東省作為我國(guó)主要的氧化鋁生產(chǎn)基地，其生產(chǎn)所需鋁礬土高度依賴進(jìn)口，貨源地涵蓋澳大利亞、印度、幾內(nèi)亞等多個(gè)國(guó)家。從當(dāng)前運(yùn)輸格局來(lái)看，山東省沿海港口群的鋁礬土外貿(mào)進(jìn)口已形成特定布局，而濱州港作為其中重要的喂給港，在腹地企業(yè)鋁礬土運(yùn)輸中扮演著關(guān)鍵角色。隨著2025年鋁礬土行業(yè)投資熱度攀升，優(yōu)化濱州港鋁礬土運(yùn)輸組織模式、精準(zhǔn)測(cè)算運(yùn)輸成本，對(duì)于提升整個(gè)物流鏈條效率、降低企業(yè)成本具有重要意義。以下是2025年鋁礬土行業(yè)投資分析。

  一、鋁礬土運(yùn)輸背景及山東省港口群運(yùn)輸格局

  《2025-2030年全球及中國(guó)鋁礬土行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，山東省生產(chǎn)所需的鋁礬土主要來(lái)自澳大利亞、印度、幾內(nèi)亞、加納、圭亞那、多米尼加、所羅門、馬來(lái)西亞、斐濟(jì)和巴西等國(guó)。從運(yùn)輸格局看，山東省沿海港口群的鋁礬土外貿(mào)進(jìn)口已經(jīng)形成了以煙臺(tái)港為龍頭，青島港、日照港為補(bǔ)充，濱州港和濰坊港為喂給的局面。2020 年，煙臺(tái)港進(jìn)口鋁礬土 7017 萬(wàn) t，占全省 90% 以上。隨著煙臺(tái)港西港區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，煙臺(tái)港集團(tuán)與相關(guān)企業(yè)全程鋁礬土物流鏈不斷成熟，煙臺(tái)港鋁礬土的承運(yùn)比例仍將有一定上升空間。進(jìn)口鋁礬土上岸后，一部分通過(guò)陸路運(yùn)輸至生產(chǎn)企業(yè)，還有相當(dāng)一部分先轉(zhuǎn)水至濱州港，再汽運(yùn)進(jìn)廠。

  二、濱州港腹地企業(yè)現(xiàn)有鋁礬土運(yùn)輸組織模式分析

  目前濱州港腹地鋁礬土加工企業(yè)主要有濱州市魏橋集團(tuán)(包括北海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的北海新材料公司、沾化區(qū)的匯宏新材料公司和鄒平的魏橋鋁電，以下分別簡(jiǎn)稱北海魏橋、沾化魏橋和鄒平魏橋)、濱州市創(chuàng)新集團(tuán)和濱州市無(wú)棣縣魯北集團(tuán)。目前，上述企業(yè)所需鋁礬土基本為國(guó)外進(jìn)口，主要依托煙臺(tái)港、青島港、日照港、濱州港、濰坊港等港口進(jìn)行接卸。

  魏橋集團(tuán)鋁礬土年進(jìn)口 4600 萬(wàn) t，其中北海魏橋和沾化魏橋 3600 萬(wàn) t，來(lái)自幾內(nèi)亞，采用 17~20 萬(wàn) t 級(jí)船在煙臺(tái)港西港區(qū) 20 萬(wàn) t 散貨碼頭卸船后，再二程(2~3 萬(wàn) t 級(jí)散貨船)轉(zhuǎn)水至海港港區(qū)，汽運(yùn)進(jìn)廠(北海魏橋 300 萬(wàn) t);或者采用二程船(0.5~0.8 萬(wàn) t 級(jí)散貨船)轉(zhuǎn)水至套爾河港區(qū)，汽運(yùn)進(jìn)廠(北海魏橋 2100 萬(wàn) t、沾化魏橋 1200 萬(wàn) t);鄒平魏橋(1000 萬(wàn) t)主要通過(guò)煙臺(tái)港、龍口港和濰坊港再經(jīng)汽車運(yùn)輸。

  創(chuàng)新集團(tuán) 2020 年消耗鋁礬土 500 萬(wàn) t / 年，鋁礬土來(lái)自印尼(7~8 萬(wàn) t 船，從龍口轉(zhuǎn))、幾內(nèi)亞(17~20 萬(wàn) t 船，從煙臺(tái)西港區(qū)轉(zhuǎn))。

  魯北集團(tuán)目前鋁礬土需求量為 300 萬(wàn) t / 年，年產(chǎn)氧化鋁 100 萬(wàn) t / 年，鋁礬土主要從黃驊港、萊州港、煙臺(tái)港運(yùn)輸。根據(jù)規(guī)劃，魯北集團(tuán)氧化鋁產(chǎn)能預(yù)計(jì)增加至 300 萬(wàn) t / 年，鋁礬土需求相應(yīng)的增加至 900 萬(wàn) t / 年。

  綜上，濱州港腹地鋁礬土年需求量共計(jì) 6000 萬(wàn) t / 年，大部分通過(guò)轉(zhuǎn)水運(yùn)輸。

  三、濱州港鋁礬土新運(yùn)輸組織模式提出及成本詳細(xì)分析

  結(jié)合濱州港腹地企業(yè)對(duì)鋁礬土的需求，以濱州港為進(jìn)口鋁礬土物流網(wǎng)絡(luò)中的核心節(jié)點(diǎn)，提出新的鋁礬土運(yùn)輸組織模式，并進(jìn)行成本分析。

  北海魏橋(年需求量 2400 萬(wàn) t)

  表 2 不同模式到北海魏橋的鋁礬土運(yùn)輸成本

  | 貨源地 | 運(yùn)輸船型 | 運(yùn)輸模式 | 到岸價(jià) (元 /t)| 中轉(zhuǎn)港港口裝卸船費(fèi) (元 /t)| 二程船運(yùn)費(fèi) (元 /t)| 目的港港口卸船費(fèi) (元 /t)| 汽運(yùn)費(fèi) (元 /t)| 單噸到廠價(jià) (元)|

  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

  | 幾內(nèi)亞 | 20 萬(wàn) t 級(jí) | 直航 (海港港區(qū))- 汽運(yùn) | 412.8| - | - |13|12|438|

  | 幾內(nèi)亞 | 20 萬(wàn) t 級(jí) | 轉(zhuǎn)水 (海港港區(qū))- 汽運(yùn) | 412.8|33|13|13|12|484|

  注：到岸價(jià)為調(diào)研價(jià)格，價(jià)格會(huì)有一定的波動(dòng)，表中計(jì)算折算為人民幣，匯率按 6.88 計(jì)，下同。

  從表 2 中可以看出：

  (1)鋁礬土 20 萬(wàn) t 級(jí)一程船直達(dá)港口后經(jīng)汽車運(yùn)輸?shù)接脩糇罱?jīng)濟(jì)，比從海港港區(qū)二程中轉(zhuǎn)到廠，單噸到廠價(jià)低 46 元左右;比從套爾河港區(qū)二程中轉(zhuǎn)到廠，單噸到廠價(jià)低 37 元左右。

  (2)兩個(gè)二程轉(zhuǎn)水方案，采用二程船(0.5~0.8 萬(wàn) t 級(jí)散貨船)轉(zhuǎn)水至套爾河港區(qū)比二程船(2~3 萬(wàn) t 級(jí)散貨船)轉(zhuǎn)水至海港港區(qū)有優(yōu)勢(shì)，但若海港港區(qū)的港雜費(fèi)和汽運(yùn)費(fèi)用根據(jù)市場(chǎng)行情適當(dāng)調(diào)整也可以保證有一定的收益。

  沾化魏橋(年需求量 1200 萬(wàn) t)

  沾化魏橋位于套爾河?xùn)|岸，如從海港港區(qū)一程接卸再陸運(yùn)至廠區(qū)，則要繞過(guò)沾化區(qū)的徒駭河大橋，汽運(yùn)運(yùn)距 123km，不如利用在套爾河港區(qū)沾化作業(yè)區(qū)建設(shè)的專用碼頭，從煙臺(tái)港一程接卸后倒運(yùn)，因此，目前沾化魏橋鋁礬土貨源地不變的情況下，通過(guò)海港港區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)沒有優(yōu)勢(shì)。

  鄒平魏橋(年需求量 1000 萬(wàn) t)

  表 3 中，鋁礬土一程船直達(dá)港口后經(jīng)汽車運(yùn)輸?shù)接脩糇罱?jīng)濟(jì)，比較從海港港區(qū)、濰坊港中港區(qū)中轉(zhuǎn)經(jīng)二程船到港，單噸到廠價(jià)低 42 元 /t 左右;兩個(gè)二程轉(zhuǎn)水方案，采用二程船轉(zhuǎn)水至濰坊港中港區(qū)比至海港港區(qū)低 6~7 元 /t。

  20 萬(wàn) t 級(jí)船減載直航至濱州港海港港區(qū)汽運(yùn)到廠比從煙臺(tái)港直接汽運(yùn)到廠低 36 元 /t。10 萬(wàn) t 級(jí)船減載直航至濱州港海港港區(qū)汽運(yùn)到廠比從龍口港直接汽運(yùn)到廠低 25 元 /t。

  從幾內(nèi)亞碼頭裝 20 萬(wàn) t 級(jí)船到廠運(yùn)費(fèi)比從印尼裝 10 萬(wàn) t 級(jí)船到廠運(yùn)費(fèi)高出 86 元 /t，這是由于幾內(nèi)亞距離中轉(zhuǎn)港較遠(yuǎn)，海運(yùn)費(fèi)較高，且?guī)變?nèi)亞的鋁礬土離岸價(jià)也比印尼的高。

  20 萬(wàn) t 級(jí)船需要減載 50% 才能到達(dá)海港港區(qū)，在煙臺(tái)港先卸載 10 萬(wàn) t，剩余 10 萬(wàn) t 運(yùn)至海港港區(qū)再卸載，而印尼的 7~10 萬(wàn) t 級(jí)船部分減載直航至海港港區(qū)卸載汽運(yùn)到廠，滿載率達(dá) 87~88.6%。

  魯渝博創(chuàng)鋁業(yè)(年需求量 500 萬(wàn) t)和魯北集團(tuán)(年需求量 900 萬(wàn) t)

  魯渝博創(chuàng)鋁業(yè)和魯北集團(tuán)均位于無(wú)棣縣埕口鎮(zhèn)，距離黃驊港約 37km，目前鋁礬土通過(guò)黃驊港運(yùn)輸，港雜費(fèi) 30 元 /t，汽運(yùn) 19 元 /t，共 49 元 /t。濱州海港港區(qū)裝卸費(fèi)按 13 元 /t 計(jì)，從海港港區(qū)到廠區(qū)運(yùn)距 71km，汽運(yùn)運(yùn)費(fèi)約 21 元 /t，共 34 元 /t，比從黃驊港運(yùn)輸便宜 15 元 /t，可以考慮通過(guò)海港港區(qū)運(yùn)輸。

  四、鋁礬土運(yùn)輸組織模式優(yōu)化結(jié)論及后續(xù)建議

  鋁礬土一程船直達(dá)港口后經(jīng)汽車運(yùn)輸?shù)接脩糇罱?jīng)濟(jì)，比較從海港港區(qū)、套爾河港區(qū)中轉(zhuǎn)經(jīng)二程船到港，單噸到廠價(jià)降低 42 元 /t 左右。

  兩個(gè)二程轉(zhuǎn)水方案，采用二程船(0.5~0.8 萬(wàn) t 級(jí)散貨船)轉(zhuǎn)水至套爾河港區(qū)比二程船(2~3 萬(wàn) t 級(jí)散貨船)轉(zhuǎn)水至海港港區(qū)有優(yōu)勢(shì)，但若海港港區(qū)的港雜費(fèi)和汽運(yùn)費(fèi)用根據(jù)市場(chǎng)行情適當(dāng)下降也可以保證有一定的收益。

  7~10 萬(wàn) t 級(jí)船減載直航至海港港區(qū)卸載汽運(yùn)到廠，滿載率達(dá) 87~88.6%，該鋁礬土運(yùn)輸方案可行。

  為適應(yīng)鋁礬土運(yùn)輸組織新模式，需要在濱州港海港港區(qū)新建或者改建 10 萬(wàn) t 級(jí)散貨碼頭。

  本次研究所依據(jù)的計(jì)算原理盡可能采用具有一定的客觀性和適用性的方法，其計(jì)算過(guò)程是在簡(jiǎn)化模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析的，當(dāng)各項(xiàng)參數(shù)發(fā)生重大的變化，計(jì)算結(jié)果可能不盡相同。鋁礬土運(yùn)輸成本分析中的數(shù)據(jù)還需要做進(jìn)一步的市場(chǎng)調(diào)研，尤其是各個(gè)海外礦區(qū)的礦土出廠費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)以及各個(gè)港區(qū)的港雜費(fèi)等。

  全文圍繞濱州港鋁礬土運(yùn)輸展開，先闡述行業(yè)背景與港口運(yùn)輸格局，接著分析現(xiàn)有運(yùn)輸組織模式及腹地企業(yè)需求，隨后提出新運(yùn)輸模式并詳細(xì)測(cè)算成本，最后得出優(yōu)化結(jié)論與建議。通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比可知，鋁礬土一程船直達(dá)運(yùn)輸更經(jīng)濟(jì)，不同中轉(zhuǎn)方案各有優(yōu)劣，同時(shí)明確了港口碼頭建設(shè)需求與成本數(shù)據(jù)完善方向，為2025年鋁礬土行業(yè)投資下濱州港運(yùn)輸優(yōu)化提供了有力參考。

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