中國報告大廳網(wǎng)訊，正丁醇作為重要的有機化工原料，在工業(yè)生產(chǎn)中有著廣泛應(yīng)用，主要用于生產(chǎn)鄰苯二甲酸二丁酯等增塑劑，以及醋酸丁酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯，同時也是關(guān)鍵的有機合成中間體。近年來，我國正丁醇行業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、市場供需、技術(shù)創(chuàng)新等方面均呈現(xiàn)出顯著的發(fā)展特征，既有著產(chǎn)能持續(xù)擴張的態(tài)勢，也面臨著供需結(jié)構(gòu)調(diào)整、價格波動等市場挑戰(zhàn)，同時在生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)化與三廢治理方面不斷取得新突破，這些都對正丁醇行業(yè)未來走向產(chǎn)生著重要影響。以下是2025年正丁醇行業(yè)技術(shù)分析。
2019-2023 年期間，我國正丁醇產(chǎn)能始終保持擴張趨勢，年均增長率達到 4.43%，且近兩年增速進一步加快。2023 年，寧波巨化化工科技有限公司 10 萬 t/a 裝置以及寧夏百川科技有限公司 11.8 萬 t/a 裝置正式投產(chǎn)，使得我國正丁醇企業(yè)數(shù)量在年底增加到 21 家，設(shè)計產(chǎn)能相應(yīng)增長至 331.8 萬 t/a，同比增幅為 7.03%。
《2025-2030年全球及中國正丁醇行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》從企業(yè)產(chǎn)能分布來看，山東魯西化工集團股份有限公司在國內(nèi)正丁醇生產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，其產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的 12.36%;萬華化學集團股份有限公司、揚子石化 - 巴斯夫有限責任公司和廣西華誼新材料有限公司等企業(yè)也擁有較大產(chǎn)能規(guī)模，緊隨其后。目前我國正丁醇產(chǎn)能在 20 萬 t/a 及以上的企業(yè)共有 7 家，合計生產(chǎn)產(chǎn)能高達 186.5 萬 t/a，占全國總產(chǎn)能的 56.21%，反映出我國正丁醇生產(chǎn)行業(yè)集中度較高。
2023 年，我國正丁醇產(chǎn)量 234.36 萬 t，較 2022 年提高了 12.43%，產(chǎn)能利用率 70.63%，同比增長 3.39 個百分點。由于正丁醇相較于辛醇盈利能力欠佳，直接導(dǎo)致部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)產(chǎn)辛醇，使得正丁醇的實際運行產(chǎn)能低于設(shè)計產(chǎn)能。
盡管近年來正丁醇行業(yè)盈利狀況呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢，但在整個化工產(chǎn)業(yè)鏈框架下，其盈利水平仍相對可觀。這一相對優(yōu)勢使得眾多企業(yè)對正丁醇項目保持較高投資熱情和關(guān)注度，預(yù)計未來五年內(nèi)，國內(nèi)正丁醇擬建產(chǎn)能規(guī)模將達 319 萬 t/a，且新產(chǎn)能投放較為集中，將為正丁醇市場帶來巨大供應(yīng)沖擊。
2019-2023 年，我國正丁醇產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢，供應(yīng)端與消費端均呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲趨勢。正丁醇產(chǎn)能、產(chǎn)量以及表觀消費量的年均增長率分別達到 4.4%、3.8% 和 3.2%，且正丁醇產(chǎn)能與產(chǎn)量的增速均高于需求增速，使得正丁醇供應(yīng)緊張局面得到一定程度緩解。
2023 年我國正丁醇表觀消費量達 252.89 萬 t，同比增長 13.84%，增幅較大。這一增長得益于下游丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、乙二醇單丁醚等有新產(chǎn)能投放，需求及開工負荷均較 2022 年提升。2023 年我國正丁醇主力下游仍為丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)，其中丙烯酸丁酯受國際經(jīng)濟疲軟影響出口量下滑，增幅放緩;鄰苯二甲酸二丁酯下半年開工負荷高、消費量增加;醋酸丁酯因利潤回歸，開工負荷提升;乙二醇單丁醚因國外裝置發(fā)生意外，國內(nèi)出口量加大，帶動整體開工回升，對正丁醇需求也相應(yīng)增加。2023 年我國正丁醇消費結(jié)構(gòu)占比為：丙烯酸丁酯 54.2%、醋酸丁酯 17.3%、鄰苯二甲酸二丁酯 16.6%、其他 11.9%。
2024-2028 年，隨著下游主要行業(yè)產(chǎn)能逐步擴張，預(yù)計正丁醇的消費量呈現(xiàn)整體上揚態(tài)勢，但正丁醇的供應(yīng)增長幅度高于其消費增長幅度。具體來看，2024-2026 年，由于下游新產(chǎn)能集中投放，正丁醇的需求隨之增加，主要增量來源于丙烯酸丁酯和醋酸丁酯行業(yè)，其中丙烯酸丁酯每年都有新產(chǎn)能投放，對正丁醇的需求量處于持續(xù)增長狀態(tài)，而醋酸丁酯雖有新產(chǎn)能投放，但規(guī)模相對較小，且下游市場萎縮，預(yù)計后期醋酸丁酯對正丁醇的需求量增長較為緩慢;2027-2028 年，由于下游行業(yè)開工率出現(xiàn)下滑，對正丁醇的需求增長幅度將較為有限。
2023 年我國正丁醇市場價格走勢特點鮮明，上半年弱勢整理，下半年大起大落，致使整體價格重心不斷下移。全年正丁醇均價為 8161 元 /t，與 2022 年的 8769 元 /t 相比，下降了 608 元 /t，跌幅為 6.9%。從價格區(qū)間來看，2023 年初正丁醇開盤價為 8200 元 /t，年底收盤價為 8900 元 /t，全年最低價為 6750 元 /t，最高價達 10400 元 /t，最大價差達到 3650 元 /t。
從未來價格走勢來看，我國正丁醇市場將呈現(xiàn)高位整理狀態(tài)，隨后緩慢下行。未來五年，正丁醇將迎來產(chǎn)能集中投放期，其供應(yīng)增速遠超下游需求增速，受此影響，市場價格重心將會逐漸下移。
2023年，國內(nèi)正丁醇市場呈現(xiàn)價格偏高狀況，進口量約 18.90 萬 t，同比增加 18.72%，進口依存度為 7.47%，與 2022 年相比略微提高。從進口來源地來看，2023 年我國大陸正丁醇的進口量大部分來源于我國臺灣地區(qū)，沙特阿拉伯的進口量次之。我國正丁醇出口量較少，以滿足自需為主。2023 年我國正丁醇出口量為 0.37 萬 t，比 2022 年下降 1.85 萬 t，降幅為 83.33%，主要原因是國內(nèi)市場貨源供應(yīng)緊張，出口減少。隨著我國正丁醇新產(chǎn)能的投放，國內(nèi)供應(yīng)能力將持續(xù)提升，對進口貨源的依賴度逐步降低，未來幾年正丁醇進口量將呈逐年下降趨勢。
國內(nèi)正丁醇生產(chǎn)以低壓丙烯羰基合成法為主，有多家企業(yè)為生產(chǎn)提供技術(shù)支撐，當前多數(shù)企業(yè)選用特定工藝，整體生產(chǎn)工藝已較為成熟。在原料方面，從國內(nèi)市場發(fā)展情況來看，除丙烯外，合成氣也是關(guān)鍵原料，其可通過煤炭或者天然氣來制備。不過，碳排放指標正成為新建正丁醇項目不容忽視的制約因素，采用天然氣制備合成氣會使生產(chǎn)成本有所增加。
浙江衛(wèi)星能源有限公司公開了一種節(jié)能型高純度正丁醇提取系統(tǒng)，可有效提高精餾效果，獲取高純度正丁醇;張家港市華昌新材料科技有限公司公開了一種丁辛醇裝置中水汽提塔的熱回收裝置，實現(xiàn)了水汽提塔進料與塔釜出料進行換熱，有效利用水汽提塔塔釜物料的余熱資源，提高進料溫度，降低塔釜出料溫度，從而降低汽提蒸汽和冷卻器冷卻水的消耗;南京誠志清潔能源股份有限公司公開了一種丁辛醇裝置中水汽提塔的熱回收裝置，同樣實現(xiàn)了水汽提塔進料與塔釜出料換熱，有效利用余熱資源，優(yōu)化能耗;山東華魯恒升化工股份有限公司公開了一種丁辛醇尾氣冷凝回收裝置，不僅改善丁辛醇尾氣的冷凝效果，還提高丁辛醇尾氣的冷凝量，進而提升丁辛醇尾氣的冷凝回收效率;浙江衛(wèi)星能源有限公司還公開了一種能夠?qū)Χ⌒链忌a(chǎn)原料中的雜質(zhì)有效轉(zhuǎn)化吸附且降低熱能損耗的丁辛醇生產(chǎn)原料凈化裝置，將丙烯凈化過程與合成氣凈化過程進行耦合，將凈化過程中的熱量進行梯級利用，使合成氣凈化中的熱量應(yīng)用于丙烯凈化，提高熱能利用率，對雜質(zhì)進行分層次脫除，提高雜質(zhì)去除率。
南京延長反應(yīng)技術(shù)研究院有限公司公開了一種丁辛醇微界面制備裝置，該裝置在正丁醇生產(chǎn)應(yīng)用中，具有物料轉(zhuǎn)化率高、能耗低、成本低、安全性高、所需反應(yīng)溫度和壓力低、副反應(yīng)少的優(yōu)勢，值得廣泛推廣應(yīng)用。
聊城魯西多元醇新材料科技有限公司公開了一種丁辛醇殘液回收系統(tǒng)及方法，在降低殘液回收利用能耗的同時，提高正丁醇的回收率;吉林市道特化工科技有限責任公司公開了一種加氫處理丁辛醇殘液方法，該方法能促進丁辛醇殘液中的醛、酮、酯等化合物，尤其是酯類化合物加氫轉(zhuǎn)化為醇的效率，提高丁辛醇殘液的回收利用效率，同時防止無機堿中的金屬離子對加氫催化劑產(chǎn)生鈍化作用，避免丁辛醇殘液回收利用效率降低;張家港市華昌新材料科技有限公司公開了一種丁辛醇尾氣吸收方法，解決現(xiàn)有技術(shù)中操作復(fù)雜、設(shè)備投資大和回收效果不夠好的問題，為尾氣處理提供更優(yōu)選擇;張家港市華昌新材料科技有限公司還公開了一種簡潔高效的丁辛醇殘液回收裝置，解決殘液中的丁醛、水和丁醇等組分會以一定比例形成沸點更低的共沸物，致使分離出的回收丁醛濃度不達標、工藝流程復(fù)雜繁瑣的問題，實現(xiàn)將丁辛醇殘液中的復(fù)雜組分簡潔高效地相互分離，提高回收所得各組分的純度;中環(huán)信 (南京) 環(huán)境服務(wù)有限公司公開了一種丁辛醇殘液回收混合丁醇脫除羰基化合物的裝置及其工藝方法，借助蒸餾、冷凝操作，將廢液中的丁醇提取出來，并脫出羰基化合物，有效利用資源，避免浪費，且徹底替代焚燒，避免造成環(huán)境污染;萬華化學集團股份有限公司公開了一種丁醇裝置廢液提出的回收利用方法，針對丁醇裝置廢液的特定組成提出資源化回收利用方法，具有酯類轉(zhuǎn)化率高、產(chǎn)品選擇性高、催化劑使用壽命長的優(yōu)點。
2021年以來，國內(nèi)正丁醇在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中呈現(xiàn)出良好的盈利態(tài)勢，吸引了大量一體化項目企業(yè)計劃投身正丁醇裝置建設(shè)，這一現(xiàn)象直接導(dǎo)致正丁醇產(chǎn)能增速超過需求增速，市場供應(yīng)狀況逐步從緊張過渡到過剩，行業(yè)盈利空間相應(yīng)出現(xiàn)下滑。
從未來發(fā)展來看，未來五年，隨著正丁醇產(chǎn)能的逐步投放，國內(nèi)正丁醇產(chǎn)量將穩(wěn)步增長，自給率會不斷提高，供大于求的局面將愈發(fā)明顯。在新一輪擴能周期中，民營企業(yè)有望打破正丁醇行業(yè)長期由央企和地方企業(yè)主導(dǎo)的格局，為正丁醇行業(yè)發(fā)展注入新的活力，同時也將加劇行業(yè)內(nèi)的競爭，推動正丁醇行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、綠色發(fā)展等方面進一步提升，以適應(yīng)市場變化與行業(yè)發(fā)展需求。
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