華福證券研報(bào)指出，英偉達(dá)持續(xù)推動(dòng)以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)解決方案進(jìn)展，關(guān)注以太網(wǎng)配套產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。2023年7月，在Linux基金會(huì)的牽頭下，AMD、Intel、CISCO、Broadcom、HPE、微軟、META等公司聯(lián)合成立了超以太網(wǎng)聯(lián)盟，其成立目的即開發(fā)超以太網(wǎng)傳輸協(xié)議以解決傳統(tǒng)以太網(wǎng)性能不足的問題，進(jìn)而達(dá)到替代InfiniBand網(wǎng)絡(luò)的目的。相比InfiniBand，以太網(wǎng)具備更廣泛的兼容性，且采用通用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，具備組網(wǎng)成本更低的優(yōu)勢(shì)。隨著以太網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步升級(jí)，未來(lái)十萬(wàn)卡、百萬(wàn)卡等大規(guī)模算力集群的持續(xù)發(fā)展將為以太網(wǎng)配套產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。
更多以太網(wǎng)行業(yè)研究分析，詳見中國(guó)報(bào)告大廳《以太網(wǎng)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì)，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
國(guó)盛證券研報(bào)指出，英偉達(dá)加入以太網(wǎng)生態(tài)標(biāo)志著大型云科技巨頭AI推理需求進(jìn)入高速發(fā)展期，建議關(guān)注以太網(wǎng)生態(tài)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品供應(yīng)商。建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)、天孚通信、滬電股份等。
國(guó)泰君安表示，在ComputerX 2024大會(huì)演講上，CEO黃仁勛重點(diǎn)提及Spectrum-X系列組網(wǎng)規(guī)模將要達(dá)到每年都有一個(gè)數(shù)量級(jí)的提升。2024-2026年每年更新一代交換機(jī)產(chǎn)品線和配套網(wǎng)卡。網(wǎng)卡速率每年翻番，重視以太網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)公司Spectrum-X節(jié)奏，2024年的Spectrum-X800將滿足數(shù)萬(wàn)卡（配合400G DPU），2025年將滿足數(shù)十萬(wàn)卡（如xAI的項(xiàng)目），2026年將可以滿足百萬(wàn)GPU的連接需求。我們認(rèn)為要重視英偉達(dá)，以及全行業(yè)以以太網(wǎng)方案組網(wǎng)趨勢(shì)下光模塊供應(yīng)商與交換機(jī)等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
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