華泰證券研報指出，電池材料尤其是主材直接影響電池性能與安全性，供應穩(wěn)定性強，少數(shù)格局顛覆案例往往發(fā)生在需求結(jié)構(gòu)變化窗口期，當前行業(yè)處于下行期，需求增速放緩，盈利普遍承壓，龍頭優(yōu)勢趨于鞏固，2024年以來多數(shù)環(huán)節(jié)集中度普遍提升。橫向比較鋰電材料各環(huán)節(jié)，集中度較高鋰電材料環(huán)節(jié)龍頭國內(nèi)市占率多收斂于40-50%，產(chǎn)品差異化較小且龍頭成本優(yōu)勢較大的濕法隔膜、鋁箔、電解液環(huán)節(jié)，龍頭較早實現(xiàn)高市占率。向后展望，磷酸鐵鋰與負極行業(yè)集中度仍較低，磷酸鐵鋰龍頭與負極二線頭部企業(yè)具備較強成本優(yōu)勢，或有望憑借成本優(yōu)勢持續(xù)提升市占率。
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國泰君安表示，鋰電是政策驅(qū)動下基本面實際好轉(zhuǎn)的板塊，短期車市疊加儲能的需求排產(chǎn)超預期，中長期歐洲碳排放法案及美國儲能搶裝推升明年需求預期。產(chǎn)業(yè)對高端磷酸鐵鋰需求大幅增長，行業(yè)已出現(xiàn)供不應求的情況，存在漲價預期，負極存在出清可能性，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭都存在重估空間。
據(jù)Mysteel新能源，2024年7月中國磷酸鐵鋰產(chǎn)量為19.80萬噸，環(huán)比增加1%。7月仍處行業(yè)淡季，電芯廠維持去庫走量，鐵鋰企業(yè)訂單互有增減，整體需求相對持平。預計2024年8月份磷酸鐵鋰產(chǎn)量為20.78萬噸，8月受儲能訂單支撐，下游需求有所回暖，增加對鐵鋰的采購，產(chǎn)量環(huán)比增加4.9%。
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