華福證券研報稱，利率下行有利購房意愿修復，收儲及城改貨幣化有助于購房能力修復，購房意愿及能力預期的邊際修復預計推動房地產市場基本面企穩(wěn)的概率增加，亦有望推動地產后周期需求的修復及產業(yè)鏈公司信用風險緩釋。與2022年年底相比，本輪建材板塊基本面進一步惡化的空間不大（地產銷售的量價位在更低位，頭部企業(yè)對大B渠道的依賴度更低），而估值分位亦低于彼時低點，判斷板塊基本面與估值均有望進一步修復。投資標的方面，建議關注三條投資主線：1）行業(yè)格局優(yōu)異同時受益于存量改造的優(yōu)質白馬標的，建議關注：北新建材、兔寶寶等；2）受益于與B端信用風險緩釋同時長期α屬性仍較為明顯的超跌標的，關注：三棵樹、東方雨虹等；3）基本面見底的周期建材龍頭，關注：華新水泥、海螺水泥等。

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