中信證券研報表示，10月能繁母豬去化加速。短期來看，行業(yè)供給端持續(xù)維持寬松局面，豬價震蕩承壓，后續(xù)去產(chǎn)能有望持續(xù)，加持2026H2以后周期景氣及持續(xù)時間。繼續(xù)推薦：1）強創(chuàng)現(xiàn)和分紅能力的頭部企業(yè)；2）成本領先企業(yè)；3）并購增量的企業(yè)。
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本周國內(nèi)生豬價格呈先漲后降走勢，周均價環(huán)比下跌。據(jù)中國養(yǎng)豬網(wǎng)的數(shù)據(jù)，12月5日，生豬（外三元）價格為11.27元/公斤，與上周五（11月28日）的11.28元/公斤相比，基本持平。從一周均價來看，本周生豬均價為11.37元/公斤，與上周11.48元/公斤的均價相比，下降1%。
開源證券研報指出，溫氏股份2025Q1-Q3實歸母凈利潤52.56億元（yoy-18.29%）；單Q3歸母凈利潤17.81億元（yoy-65.02%）。公司生豬養(yǎng)殖出欄穩(wěn)增，生產(chǎn)成績表現(xiàn)優(yōu)異。公司生產(chǎn)成績表現(xiàn)優(yōu)異，2025Q3公司窩均健仔數(shù)11.7，豬苗生產(chǎn)成本降至約260元/頭，肉豬上市率93%左右，料肉比2.51。公司公告2025年前三季度利潤分配預案，預計派發(fā)現(xiàn)金紅利19.9億元（含稅），占前三季度歸母凈利潤的38%，公司高分紅彰顯投資價值。公司生豬出欄穩(wěn)增肉雞盈利修復，高分紅投資價值顯現(xiàn)，維持“買入”評級。
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