中信建投研報稱，人形機器人產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外持續(xù)呈現(xiàn)積極變化，馬斯克表示新一代靈巧手復雜度將進一步提升，小鵬期待2030年機器人銷量超過100萬臺，F(xiàn)igure宣布F.02在寶馬工廠為期11個月的部署成果，智元遠征A2成功完成百公里跨省行走挑戰(zhàn)，無論是產(chǎn)品迭代、還是商業(yè)化均在積極發(fā)展中。近期機器人板塊回調(diào)較多，判斷主要系市場風格及傳言影響，產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)研發(fā)、定點、新品發(fā)布仍在穩(wěn)步推進，情緒底部建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)環(huán)節(jié)及后續(xù)Gen3定點、新品發(fā)布、量產(chǎn)指引。
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中信證券研報表示，2026年汽車行業(yè)以舊換新政策延續(xù)的概率較大，但Q1行業(yè)或仍將面臨一段時間的需求透支期。我們建議投資人聚焦具有全球競爭力的中國企業(yè)，全面擁抱產(chǎn)業(yè)新趨勢。我們認為2026年上半年有望跑贏的投資標的包括：1）出海景氣延續(xù)、出海盈利彈性大的乘用車和商用車龍頭企業(yè)；2）自動駕駛加速滲透帶來的頭部智駕公司、上游產(chǎn)業(yè)鏈、L4公司的投資機會；3）人形機器人的產(chǎn)業(yè)趨勢，將繼續(xù)為板塊提供業(yè)績和估值的雙重驅(qū)動，建議聚焦特斯拉等人形機器人企業(yè)的上游核心零部件公司。
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