2024年，中國(guó)成品油行業(yè)在復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)與政治環(huán)境中經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn)與變革。全球地緣政治緊張局勢(shì)持續(xù)，俄烏沖突等地緣事件對(duì)能源市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，同時(shí)全球大選年帶來的政治經(jīng)濟(jì)格局變化也對(duì)成品油市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。盡管如此，中國(guó)成品油行業(yè)在政策引導(dǎo)下展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，煉油能力進(jìn)一步提升，但傳統(tǒng)燃料需求面臨達(dá)峰，市場(chǎng)供需趨于寬松。展望2025年，成品油行業(yè)管理將更加規(guī)范，煉油產(chǎn)能維持高位，產(chǎn)量或達(dá)峰值，消費(fèi)量延續(xù)走低態(tài)勢(shì)，國(guó)際原油價(jià)格整體下移，行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。

  一、成品油市場(chǎng)供需與產(chǎn)能現(xiàn)狀

  《2025-2030年全球及中國(guó)成品油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》2024年，中國(guó)成品油市場(chǎng)供需格局發(fā)生顯著變化。煉油能力進(jìn)一步提升，達(dá)到9.69億噸/年，位居世界第一大煉油國(guó)，新增產(chǎn)能2100萬噸/年，淘汰產(chǎn)能820萬噸/年，凈增長(zhǎng)1280萬噸/年。然而，受國(guó)際能源價(jià)格波動(dòng)及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力等因素影響，全行業(yè)平均開工率降至69.9%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。原油加工量整體維持穩(wěn)健，全年達(dá)到70843.4萬噸，較2023年減少2634.4萬噸，同比下降3.59%。成品油產(chǎn)量小幅下滑至41917.1萬噸，同比下滑2.14%，其中汽油產(chǎn)量16011.2萬噸，同比下降0.79%;柴油產(chǎn)量20340.2萬噸，同比下降6.39%;煤油產(chǎn)量5565.7萬噸，同比增長(zhǎng)12.02%。

  二、成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)分化與出口變化

  2024年，中國(guó)成品油消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。汽油消費(fèi)量1.62億噸，同比下降1.25%，主要受新能源汽車滲透率持續(xù)提升、軌道交通網(wǎng)絡(luò)延伸、共享出行普及及生物燃料試點(diǎn)推廣等因素影響。柴油消費(fèi)量2.12億噸，同比下滑4.86%，主要由于房地產(chǎn)新開工面積同比下降18%，基建投資增速回落至5%以內(nèi)，以及LNG重卡在干線物流領(lǐng)域加速滲透。航空煤油成為唯一增長(zhǎng)品類，消費(fèi)量3971萬噸，實(shí)現(xiàn)5.06%的同比增幅，得益于民航市場(chǎng)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。全年成品油表觀消費(fèi)總量降至4.13億噸，同比降幅達(dá)2.58%。成品油出口量止增回落，全年進(jìn)口4823萬噸，同比增長(zhǎng)1.0%;出口5814萬噸，同比下降7.2%;凈出口991萬噸。

  三、成品油價(jià)格走勢(shì)與庫存變化

  成品油行業(yè)趨勢(shì)分析顯示2024年國(guó)際原油市場(chǎng)呈現(xiàn)高度復(fù)雜性，價(jià)格劇烈震蕩，全年呈現(xiàn)“M”型走勢(shì)，WTI均價(jià)75.82美元/桶，同比下降2.41%;布倫特均價(jià)80.72美元/桶，同比下降2.23%。受此影響，中國(guó)成品油零售價(jià)經(jīng)過25次調(diào)價(jià)，汽油整體下調(diào)130元/噸，柴油整體下調(diào)125元/噸。成品油批發(fā)市場(chǎng)區(qū)域價(jià)差顯著擴(kuò)大，西南地區(qū)因基建投資活躍與物流需求旺盛，汽油、柴油批發(fā)均價(jià)分別達(dá)8693.5元/噸和7493.5元/噸，居全國(guó)首位;而東北地區(qū)受煉能過剩及外輸渠道限制影響，汽柴油價(jià)格分別較西南地區(qū)低332.9元/噸和284.6元/噸。全年成品油庫存整體下跌，汽油商業(yè)庫存平均為1151.1萬噸，同比下降15.50%;柴油商業(yè)庫存平均為1544.4萬噸，同比下降3.97%。

  四、成品油行業(yè)政策環(huán)境與綠色轉(zhuǎn)型

  2024年，成品油行業(yè)政策聚焦綠色轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展?！吨腥A人民共和國(guó)能源法》的頒布明確了油氣資源勘探開發(fā)激勵(lì)政策，推動(dòng)能源市場(chǎng)體系現(xiàn)代化建設(shè)?！豆?jié)能降碳中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法》等政策推動(dòng)煉油行業(yè)節(jié)能降碳，設(shè)定量化目標(biāo)，推動(dòng)工藝革新與設(shè)備升級(jí)。《可再生能源替代行動(dòng)指導(dǎo)意見》提出立體化替代路徑，推動(dòng)生物航煤等新型清潔燃料產(chǎn)業(yè)化。監(jiān)管機(jī)制方面，強(qiáng)化行業(yè)自律與完善監(jiān)管機(jī)制并進(jìn)，構(gòu)建“自律約束-監(jiān)管強(qiáng)化-設(shè)施保障”的全鏈條管理框架，推動(dòng)成品油市場(chǎng)健康發(fā)展。

  五、2025年成品油行業(yè)展望

  展望2025年，成品油行業(yè)管理將更加規(guī)范，煉油產(chǎn)能維持高位，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能將達(dá)到9.6-9.7億噸/年的峰值水平。成品油消費(fèi)量或?qū)⒗^續(xù)走低，汽油需求受環(huán)保限制和新能源替代影響，消費(fèi)量或小幅下滑;柴油消費(fèi)量受房地產(chǎn)去庫存化和替代產(chǎn)品影響，持續(xù)走低;煤油消費(fèi)量則因民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年需求在3.82億噸左右。國(guó)際原油價(jià)格整體下移，Brent、WTI原油均價(jià)預(yù)計(jì)在67-77美元/桶和62-72美元/桶的范圍。在政策引導(dǎo)下，成品油行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，行業(yè)將向更加清潔、低碳、可持續(xù)的方向發(fā)展。

  綜上所述，2024年中國(guó)成品油行業(yè)在復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境中展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，但市場(chǎng)供需格局發(fā)生顯著變化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)分化，出口量止增回落，價(jià)格走勢(shì)震蕩下行。2025年，隨著政策的進(jìn)一步引導(dǎo)和行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，成品油行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

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