中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，近年來，中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)正經(jīng)歷深刻的調(diào)整與變革。從生產(chǎn)線與企業(yè)數(shù)量的持續(xù)精簡(jiǎn)，到產(chǎn)量與市場(chǎng)規(guī)模的雙雙回落，行業(yè)在多重因素影響下步入轉(zhuǎn)型深水區(qū)。出口市場(chǎng)面臨量?jī)r(jià)齊跌的挑戰(zhàn)，而部分頭部企業(yè)的業(yè)績(jī)波動(dòng)也反映出當(dāng)前市場(chǎng)的復(fù)雜性與不確定性。與此同時(shí)，上游原材料供應(yīng)的相對(duì)穩(wěn)定為行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整提供了基礎(chǔ)。這一切都預(yù)示著建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展模式正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

  一、建筑陶瓷行業(yè)規(guī)模收縮與集中化發(fā)展趨勢(shì)

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，建筑陶瓷行業(yè)的供給主體正經(jīng)歷一輪顯著的優(yōu)化與收縮。生產(chǎn)線數(shù)量從2022年的2485條減少至2024年的2193條，退出率達(dá)到11.75%。這一精簡(jiǎn)過程并非短期現(xiàn)象，在2021至2022年期間，行業(yè)已淘汰了275條生產(chǎn)線，淘汰比例近10%。與此同時(shí)，規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量也呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，從2019年的1160家逐步減少至2024年的993家，這一下降趨勢(shì)自2017年起便已顯現(xiàn)。生產(chǎn)線與企業(yè)的同步減少，清晰地勾勒出建筑陶瓷行業(yè)通過淘汰落后產(chǎn)能、推動(dòng)市場(chǎng)出清，向集約化、規(guī)?；l(fā)展的路徑。

  二、建筑陶瓷產(chǎn)量與市場(chǎng)規(guī)模下行發(fā)展趨勢(shì)

  與行業(yè)規(guī)模收縮相伴的是產(chǎn)量與市場(chǎng)規(guī)模的同步下行。建筑陶瓷的核心產(chǎn)品陶瓷磚產(chǎn)量連續(xù)下滑，2023年產(chǎn)量為67.3億平方米，同比下降8%；2024年進(jìn)一步降至59.1億平方米，同比下降12.18%。這一下滑趨勢(shì)自2021年起便已形成。盡管2023年中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量在全球占比仍保持在45%以上，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模已收縮至約1950億元。主要建筑陶瓷企業(yè)的營(yíng)收數(shù)據(jù)也印證了市場(chǎng)的壓力，部分企業(yè)在2023年尚能維持增長(zhǎng)，但進(jìn)入2024年上半年，營(yíng)收普遍出現(xiàn)兩位數(shù)百分比的下滑。不過，也有企業(yè)在同期實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，顯示出在整體承壓的環(huán)境中，內(nèi)部?jī)?yōu)化開始顯現(xiàn)成效。

  三、建筑陶瓷出口市場(chǎng)量?jī)r(jià)承壓的發(fā)展趨勢(shì)

  出口作為建筑陶瓷的重要市場(chǎng)，當(dāng)前正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2024年，建筑陶瓷總出口額為45.96億美元，同比大幅下降39.59%。其中，占建筑陶瓷出口額70.52%的陶瓷磚出口，在2024年出口量為6億平方米，同比下降2.86%；出口額為32.41億美元，同比下降33.26%。更值得關(guān)注的是出口均價(jià)的顯著下滑，2024年陶瓷磚出口均價(jià)為5.4美元/平方米，同比下降36.7%。進(jìn)入2025年，這一壓力仍未緩解，當(dāng)年1-8月陶瓷磚出口額同比下降6.1%。另一重要品類建筑用陶瓷的出口量在2024年也同比下降1.4%。出口市場(chǎng)的量?jī)r(jià)齊跌，表明全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在經(jīng)受考驗(yàn)。

  四、建筑陶瓷發(fā)展背景與政策導(dǎo)向趨勢(shì)

  理解建筑陶瓷行業(yè)的現(xiàn)狀與未來，離不開其發(fā)展的宏觀背景與政策指引。在需求側(cè)，城鎮(zhèn)化率在2024年末達(dá)到67%，城鎮(zhèn)常住人口為94350萬人，構(gòu)成了建筑陶瓷市場(chǎng)的基本盤。房地產(chǎn)竣工面積自2009年后始終保持在7億平方米以上，為行業(yè)提供了穩(wěn)定的存量更新需求。從發(fā)展階段看，建筑陶瓷行業(yè)在經(jīng)歷了起步、緩慢發(fā)展和快速擴(kuò)張后，自2010年至今處于調(diào)整與轉(zhuǎn)型期。政策層面，相關(guān)實(shí)施意見明確了能效提升目標(biāo)，要求到2025年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能效達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例需達(dá)到30%。這為建筑陶瓷行業(yè)的綠色、高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。

  五、建筑陶瓷上游原材料供應(yīng)穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)

  上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)是建筑陶瓷行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)。主要原料高嶺土的產(chǎn)量從2022年的782.2萬噸增長(zhǎng)至2023年的829.2萬噸。另一重要原料石英砂的產(chǎn)量在2022年為9407萬噸，同比增長(zhǎng)3.11%，2023年產(chǎn)量則達(dá)到約10038萬噸。上游原材料產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，為建筑陶瓷行業(yè)在調(diào)整期的生產(chǎn)活動(dòng)提供了必要的資源保障，使得行業(yè)能夠?qū)㈥P(guān)注點(diǎn)更多地聚焦于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)與生產(chǎn)效率提升。

  總體而言，當(dāng)前建筑陶瓷行業(yè)正處在一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型節(jié)點(diǎn)。行業(yè)規(guī)模的整體收縮、產(chǎn)量與市場(chǎng)規(guī)模的下行、出口面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力，共同構(gòu)成了挑戰(zhàn)的一面。然而，政策的積極引導(dǎo)、上游供應(yīng)的穩(wěn)定支撐，以及行業(yè)內(nèi)部分化所展現(xiàn)出的韌性，也為建筑陶瓷的未來發(fā)展孕育著新的機(jī)遇。未來，通過持續(xù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能效提升與價(jià)值重塑，建筑陶瓷行業(yè)有望在挑戰(zhàn)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展。

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