中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，近年來(lái)，中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。從生產(chǎn)線數(shù)量的精簡(jiǎn)到企業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，從國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的連續(xù)下滑到出口市場(chǎng)的波動(dòng)，一系列數(shù)據(jù)清晰地勾勒出行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑。在城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)與環(huán)保政策雙重驅(qū)動(dòng)下，建筑陶瓷市場(chǎng)展現(xiàn)出新的發(fā)展特征。

  一、建筑陶瓷行業(yè)規(guī)模收縮與結(jié)構(gòu)優(yōu)化市場(chǎng)分析

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，建筑陶瓷行業(yè)的供給端正在經(jīng)歷顯著調(diào)整。生產(chǎn)線數(shù)量從2022年的2485條減少至2024年的2193條，減少了292條，退出率達(dá)到11.75%。實(shí)際上，在2021-2022年期間，行業(yè)已經(jīng)淘汰了275條生產(chǎn)線，淘汰比例接近10%。與此同時(shí)，規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，從2019年的1160家逐步下降至2024年的993家，這種下降趨勢(shì)自2017年起便已形成。這些數(shù)據(jù)表明，建筑陶瓷行業(yè)正在通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能來(lái)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

  二、建筑陶瓷產(chǎn)量下滑與龍頭企業(yè)分化市場(chǎng)分析

  建筑陶瓷產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。陶瓷磚產(chǎn)量從2022年的73.1億平方米下降至2023年的67.3億平方米，同比下降8%，再到2024年的59.1億平方米，同比下降12.18%。這一下降趨勢(shì)自2021年起便已形成。盡管如此，中國(guó)建筑陶瓷在全球仍占據(jù)重要地位，2023年全球占比保持在45%以上。2023年，建筑陶瓷市場(chǎng)規(guī)模約為1950億元。從主要企業(yè)表現(xiàn)看，建筑陶瓷企業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)分化，有的企業(yè)在2023年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但在2024年上半年普遍出現(xiàn)下降，降幅在17%至21%之間，也有企業(yè)在2024年上半年實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

  三、建筑陶瓷出口量?jī)r(jià)齊跌市場(chǎng)分析

  建筑陶瓷出口市場(chǎng)面臨較大壓力。2024年，建筑陶瓷總出口額為45.96億美元，同比下降39.59%。其中，陶瓷磚出口占建筑陶瓷出口額的70.52%，2024年出口量為6億平方米，同比下降2.86%，出口額為32.41億美元，同比下降33.26%。出口均價(jià)下降至5.4美元/平方米，同比下降36.7%。這一趨勢(shì)在2025年仍在延續(xù)，2025年1-8月陶瓷磚出口量同比下降1.5%，出口額同比下降6.1%。建筑用陶瓷出口量也從2023年1-10月的1138萬(wàn)噸下降至2024年的1376萬(wàn)噸，同比下降1.4%。

  四、建筑陶瓷發(fā)展背景與政策導(dǎo)向市場(chǎng)分析

  建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)背景和政策導(dǎo)向密切相關(guān)。截至2024年末，中國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到67%，城鎮(zhèn)常住人口為94350萬(wàn)人。房地產(chǎn)竣工面積自2009年后始終保持在7億平方米以上。從發(fā)展階段看，建筑陶瓷行業(yè)經(jīng)歷了20世紀(jì)50-70年代的起步階段、80年代的緩慢發(fā)展階段、90年代至21世紀(jì)初的快速發(fā)展階段，以及2010年至今的調(diào)整與轉(zhuǎn)型階段。政策方面，2022年9月5日發(fā)布的《建材工業(yè)“十四五”發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》為行業(yè)設(shè)定了明確目標(biāo)：到2025年，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能效達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例需達(dá)到30%。

  五、建筑陶瓷上游原材料供應(yīng)市場(chǎng)分析

  建筑陶瓷的上游原材料供應(yīng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。高嶺土產(chǎn)量從2022年的782.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的829.2萬(wàn)噸。石英砂產(chǎn)量也從2022年的9407萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.11%，增長(zhǎng)至2023年的約10038萬(wàn)噸。上游原材料供應(yīng)的穩(wěn)定為建筑陶瓷行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。

  總體而言，當(dāng)前建筑陶瓷行業(yè)正處于深度調(diào)整期，表現(xiàn)為供給端持續(xù)優(yōu)化、產(chǎn)量穩(wěn)步下滑、出口市場(chǎng)承壓明顯。在政策引導(dǎo)與市場(chǎng)機(jī)制共同作用下，建筑陶瓷行業(yè)正朝著更加綠色、高效的方向發(fā)展，這一轉(zhuǎn)型過(guò)程雖然伴隨著陣痛，但將為行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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