中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，隨著中國高端制造業(yè)的持續(xù)升級與重大裝備的自主化進(jìn)程加速，高溫合金作為支撐航空航天、能源動力等領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，技術(shù)自主能力穩(wěn)步提升。從市場規(guī)模、產(chǎn)能產(chǎn)量到國產(chǎn)化進(jìn)程，一系列數(shù)據(jù)勾勒出該產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的發(fā)展態(tài)勢與未來布局。

  一、高溫合金市場規(guī)模與產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)布局

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國高溫合金行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場前景預(yù)測評估報(bào)告》指出，中國高溫合金市場規(guī)模在2023年已達(dá)到約350億元人民幣，至2024年已突破350億元，顯示出穩(wěn)定的市場基礎(chǔ)。其中，耐蝕高溫合金作為重要細(xì)分市場，在2024年規(guī)模約為246.8億元，并保持約12.7%的年增長率。在產(chǎn)能方面，全國高溫合金總產(chǎn)能已于2023年突破5萬噸/年，而耐蝕高溫合金的年產(chǎn)能更是在2024年超過6.8萬噸，實(shí)際產(chǎn)量約5.9萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到86.8%。預(yù)計(jì)到2025年，中國高溫合金產(chǎn)量將達(dá)到5.7萬噸。從區(qū)域布局看，長三角地區(qū)產(chǎn)值占全國總量的38.6%，而東北地區(qū)產(chǎn)能集中度高達(dá)全國的41%，形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集群。

  二、高溫合金生產(chǎn)消費(fèi)與國產(chǎn)化的產(chǎn)業(yè)布局

  2023年，中國高溫合金產(chǎn)量約4.2萬噸，而消費(fèi)量約5.8萬噸，存在一定的供給缺口。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，鎳基高溫合金產(chǎn)量約2.8萬噸，占比72.3%；按工藝劃分，鑄造、變形、粉末高溫合金產(chǎn)量分別約1.8萬噸、1.5萬噸和0.98萬噸。消費(fèi)方面，鈷基高溫合金消費(fèi)量約0.35萬噸。國產(chǎn)化是產(chǎn)業(yè)布局的核心議題，2023年整體國產(chǎn)化率約62%，其中變形高溫合金超過75%，鑄造高溫合金約58%，粉末高溫合金約45%，單晶高溫合金約48%。進(jìn)口數(shù)據(jù)從側(cè)面反映了國產(chǎn)替代進(jìn)程，2023年高溫合金進(jìn)口量1.38萬噸，金額12.6億美元，進(jìn)口量同比下降12.3%。產(chǎn)業(yè)集中度也在提升，前五大企業(yè)市場份額由2020年的46.2%上升至2023年的58.7%。

  三、高溫合金應(yīng)用領(lǐng)域需求的產(chǎn)業(yè)布局

  高溫合金的應(yīng)用布局緊密圍繞國家戰(zhàn)略需求。2023年，航空航天領(lǐng)域消費(fèi)占比約38%，燃?xì)廨啓C(jī)和核電領(lǐng)域合計(jì)消費(fèi)約2.1萬噸，占比38.5%。至2024年，耐蝕高溫合金在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用占比約43.5%，能源領(lǐng)域（核電和超超臨界火電）占28.3%，石油化工與海洋工程領(lǐng)域占18.7%。具體項(xiàng)目需求強(qiáng)勁，2024年國內(nèi)重點(diǎn)石化項(xiàng)目采購耐蝕高溫合金總量達(dá)6820噸，同比增長14.2%；國產(chǎn)軍用航空發(fā)動機(jī)交付數(shù)量同比增長23.5%；C919客機(jī)累計(jì)交付量已達(dá)47架。在關(guān)鍵部件制造能力上，全國具備高溫合金精密鑄造能力產(chǎn)線約32條，但能穩(wěn)定批量生產(chǎn)單晶葉片的產(chǎn)線僅9條，年產(chǎn)能合計(jì)不足50噸。此外，高溫合金3D打印市場規(guī)模在2023年已達(dá)28.6億元。

  四、高溫合金重點(diǎn)企業(yè)表現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)布局

  主要企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)是產(chǎn)業(yè)布局的微觀體現(xiàn)。2023年，撫順特鋼高溫合金產(chǎn)量約1.8萬噸，占全國總產(chǎn)量25%以上；鋼研高納相關(guān)業(yè)務(wù)收入28.6億元；圖南股份高溫合金鑄件產(chǎn)量突破3000噸；西部超導(dǎo)高溫合金業(yè)務(wù)收入9.8億元。2024年，企業(yè)表現(xiàn)出現(xiàn)分化：撫順特鋼高溫合金產(chǎn)量0.85萬噸，同比增長3.47%，相關(guān)營收18.16億元；鋼研高納總營收35.24億元，其耐高溫合金產(chǎn)品營收同比增長23.6%，市占率突破18%；西部超導(dǎo)高溫合金營收3.27億元，同比下降31.02%；圖南股份鑄造高溫合金銷售收入4.16億元，同比下降33.28%，但變形高溫合金銷售收入5.22億元，同比增長18.40%；隆達(dá)股份高溫合金產(chǎn)品營業(yè)收入8.97億元，同比增長23.96%。

  五、高溫合金資源保障與未來預(yù)測的產(chǎn)業(yè)布局

  上游資源保障是高溫合金產(chǎn)業(yè)布局的基石。中國鎳資源對外依存度高達(dá)83%，鈷資源對外依存度75%以上依賴剛果（金）。不過，國內(nèi)已探明鎳資源儲量在2024年達(dá)到328萬噸，同比增長5.1%，鎳、鈷原材料自給率由2020年的58%提升至2024年的73.4%。展望未來，預(yù)計(jì)2025年高性能鎳基高溫合金年需求量在8500噸以上，軍用航空發(fā)動機(jī)對高溫合金的需求量將超過5000噸，航空發(fā)動機(jī)整機(jī)年產(chǎn)量將突破1200臺。核級耐蝕高溫合金材料需求預(yù)計(jì)4200噸，年均增速超過18%，海洋工程領(lǐng)域需求預(yù)計(jì)增長至2900噸。國產(chǎn)化率目標(biāo)方面，高端產(chǎn)品自給率有望提升至70%以上，航空發(fā)動機(jī)用高溫合金自給率目標(biāo)超過70%。市場規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)增長，至2030年將超過700億元。

  綜上所述，中國高溫合金產(chǎn)業(yè)已建立起相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)能體系，并在國產(chǎn)化替代上取得顯著進(jìn)展，但高端產(chǎn)品產(chǎn)能與關(guān)鍵原材料保障仍是布局中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)需求在航空航天、能源等戰(zhàn)略領(lǐng)域的驅(qū)動下持續(xù)增長，企業(yè)競爭格局逐步集中，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)將繼續(xù)圍繞提升高端材料自給能力、保障供應(yīng)鏈安全以及拓展新興應(yīng)用領(lǐng)域展開。

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