中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，作為在600℃以上高溫及應(yīng)力下長(zhǎng)期工作的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，高溫合金的性能直接決定了航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等高端裝備的性能上限。當(dāng)前，這一領(lǐng)域正經(jīng)歷著深刻變革，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，市場(chǎng)需求持續(xù)攀升，技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)升級(jí)交織前行。

  一、高溫合金技術(shù)特點(diǎn)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)能突破與結(jié)構(gòu)深化

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)高溫合金行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》指出，中國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)已建立起較為完整的體系。2023年，全國(guó)高溫合金產(chǎn)能已突破5萬噸/年，實(shí)際產(chǎn)量約4.2萬噸。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，鎳基高溫合金占據(jù)主導(dǎo)，產(chǎn)量約2.8萬噸，占總產(chǎn)量72.3%。按工藝類型劃分，鑄造高溫合金產(chǎn)量約1.8萬噸，變形高溫合金產(chǎn)量約1.5萬噸，粉末高溫合金產(chǎn)量也達(dá)到了0.98萬噸。產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升，前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額在2023年已達(dá)到58.7%。區(qū)域布局上，東北地區(qū)產(chǎn)能集中度高達(dá)全國(guó)41%，長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)值則占全國(guó)總量38.6%。然而，高端制造能力仍待加強(qiáng)，全國(guó)具備高溫合金精密鑄造能力的產(chǎn)線約32條，但能穩(wěn)定批量生產(chǎn)單晶葉片的產(chǎn)線僅9條，年產(chǎn)能合計(jì)不足50噸。

  二、高溫合金技術(shù)特點(diǎn)與市場(chǎng)需求：消費(fèi)增長(zhǎng)與進(jìn)口替代

  旺盛的下游需求是驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。2023年，中國(guó)高溫合金消費(fèi)量約5.8萬噸，其中航空航天領(lǐng)域消費(fèi)占比約38%，燃?xì)廨啓C(jī)和核電領(lǐng)域合計(jì)消費(fèi)約2.1萬噸。同年，高溫合金進(jìn)口總量為1.38萬噸，進(jìn)口金額12.6億美元，但進(jìn)口量同比下降了12.3%，顯示出國(guó)產(chǎn)替代的積極趨勢(shì)。整體國(guó)產(chǎn)化率約62%，其中變形高溫合金國(guó)產(chǎn)化率超過75%，而鑄造、粉末及單晶高溫合金的國(guó)產(chǎn)化率分別在58%、45%和48%左右。進(jìn)入2024年，需求側(cè)亮點(diǎn)紛呈，國(guó)產(chǎn)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)交付數(shù)量同比增長(zhǎng)23.5%，C919客機(jī)累計(jì)交付量已達(dá)47架，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)石化項(xiàng)目采購(gòu)耐蝕高溫合金總量同比增長(zhǎng)14.2%，達(dá)到6820噸。

  三、高溫合金技術(shù)特點(diǎn)與企業(yè)表現(xiàn)：分化發(fā)展與重點(diǎn)突破

  主要企業(yè)呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2024年，撫順特鋼高溫合金產(chǎn)量0.85萬噸，同比增長(zhǎng)3.47%，其高溫合金營(yíng)收占公司總營(yíng)收比重為21.41%。鋼研高納耐高溫合金產(chǎn)品營(yíng)收同比增長(zhǎng)23.6%，市占率突破18%。圖南股份在變形高溫合金領(lǐng)域銷售收入同比增長(zhǎng)18.40%，而隆達(dá)股份高溫合金產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入也實(shí)現(xiàn)了23.96%的同比增長(zhǎng)。另一方面，部分企業(yè)業(yè)務(wù)出現(xiàn)調(diào)整，西部超導(dǎo)高溫合金營(yíng)收同比下降31.02%，圖南股份的鑄造高溫合金銷售收入同比下降33.28%。這反映了市場(chǎng)在細(xì)分產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性變化。

  四、高溫合金技術(shù)特點(diǎn)與未來展望：目標(biāo)明確與路徑清晰

  面向未來，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃清晰。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)高溫合金總需求量將突破5萬噸，其中軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)高溫合金的需求量將超過5000噸，航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)年產(chǎn)量目標(biāo)突破1200臺(tái)。核級(jí)耐蝕高溫合金材料需求預(yù)計(jì)達(dá)4200噸，海洋工程領(lǐng)域需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至2900噸。市場(chǎng)規(guī)模方面，2026年預(yù)計(jì)為365.8億元，2027年預(yù)計(jì)為415.2億元，2028年預(yù)計(jì)為470.0億元，并計(jì)劃在2030年超過700億元。與之對(duì)應(yīng)的國(guó)產(chǎn)化率目標(biāo)也穩(wěn)步提升，2026年預(yù)計(jì)為61.5%，2027年預(yù)計(jì)為64.8%，2028年預(yù)計(jì)為68.0%，高端產(chǎn)品自給率目標(biāo)超過70%。企業(yè)也對(duì)未來充滿信心，如圖南股份預(yù)測(cè)2025年?duì)I業(yè)收入將同比增長(zhǎng)25%。

  總結(jié)而言，中國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)正處在由規(guī)模擴(kuò)張向高端突破轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。在“兩機(jī)專項(xiàng)”等國(guó)家戰(zhàn)略的持續(xù)投入與牽引下，隨著原材料自給率的提升、技術(shù)瓶頸的逐步攻克以及市場(chǎng)需求的剛性增長(zhǎng)，高溫合金這一關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的發(fā)展路徑日益清晰，為實(shí)現(xiàn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及高端裝備的完全自主可控奠定了堅(jiān)實(shí)的材料基礎(chǔ)。

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