中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，進(jìn)入2025年，中國(guó)乳制品行業(yè)在持續(xù)增長(zhǎng)的軌道上展現(xiàn)出新的動(dòng)態(tài)。市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到6822.17億元，產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過3200萬噸，行業(yè)整體保持著擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。然而，在宏觀數(shù)字之下，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣與競(jìng)爭(zhēng)格局正在經(jīng)歷深刻調(diào)整，從常溫到低溫的消費(fèi)遷移、從大眾化到個(gè)性化的需求分化，共同塑造著行業(yè)的現(xiàn)狀與未來。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2018年的4433.11億元增長(zhǎng)至2022年的6424.09億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.70%。預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將超過3200億元（保守預(yù)測(cè)），至2027年有望達(dá)到8204.63億元，2024-2027年預(yù)測(cè)年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.34%。產(chǎn)量方面，2023年規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量為3054.6萬噸，同比增長(zhǎng)3.1%，預(yù)計(jì)2025年將超過3200萬噸。與此同時(shí)，人均消費(fèi)水平持續(xù)提升，從2017年的36.9公斤增長(zhǎng)至2022年的42-43公斤，五年增長(zhǎng)率達(dá)16.7%。消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在變化，2022年牛奶消費(fèi)占25%，酸奶占21%，奶粉占6%。值得注意的是，針對(duì)老年人群的細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，預(yù)計(jì)到2030年，老年乳品市場(chǎng)規(guī)模將突破800億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)21%。
當(dāng)前乳制品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷顯著調(diào)整。2023年，液體乳產(chǎn)量占乳制品總產(chǎn)量的93.61%，其中常溫白奶占液體乳市場(chǎng)的83%，低溫鮮奶占17%。然而，趨勢(shì)顯示低溫品類正成為關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)力。2025年第三季度的品類結(jié)構(gòu)顯示，常溫純牛奶占比約40%，而低溫酸奶和低溫純牛奶合計(jì)占比接近20%。特別是即飲型發(fā)酵乳市場(chǎng)規(guī)模在2025年同比增長(zhǎng)55%，運(yùn)動(dòng)后恢復(fù)乳清蛋白飲料增速高達(dá)72%。此外，產(chǎn)品創(chuàng)新極其活躍，2025年乳制品SKU數(shù)量較2023年增長(zhǎng)120%，但單SKU產(chǎn)量下降35%，反映了市場(chǎng)為滿足多元化需求而進(jìn)行的快速迭代。消費(fèi)者決策日益理性，68%的消費(fèi)者購買決策受成分表影響，針對(duì)控糖、健身等細(xì)分品類增速超行業(yè)均值3倍。
乳制品行業(yè)的市場(chǎng)集中度處于較高水平。2022年，行業(yè)CR3（前三大企業(yè)）為48.7%，CR2（前兩大企業(yè)）為45.5%。這種集中度在具體品類中尤為明顯：2025年第三季度，常溫酸奶的CR5高達(dá)92.17%，常溫純牛奶的CR5也達(dá)到87.15%。然而，在低溫純牛奶領(lǐng)域，CR5為69.99%，且頭部企業(yè)份額變動(dòng)明顯，競(jìng)爭(zhēng)格局存在變數(shù)。雪糕/冰淇淋品類的CR5為57.21%，市場(chǎng)相對(duì)分散。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不僅體現(xiàn)在市場(chǎng)份額上，也體現(xiàn)在研發(fā)與創(chuàng)新投入上，例如有企業(yè)研發(fā)投入占比達(dá)1.97%。技術(shù)創(chuàng)新正帶來直接效益，具備自主菌種研發(fā)能力的企業(yè)，其產(chǎn)品活性保持率較行業(yè)均值高28%，用戶留存率高19個(gè)百分點(diǎn)；通過區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)追溯的產(chǎn)品，復(fù)購率提升40%。
銷售渠道的演變深刻影響著乳制品行業(yè)的現(xiàn)狀。2023年，乳品電商渠道占比為22%，預(yù)計(jì)到2025年將提升至38%。同時(shí)，社區(qū)團(tuán)購占比預(yù)計(jì)達(dá)到19%，即時(shí)零售占比突破15%。在供應(yīng)鏈端，企業(yè)面臨成本上升與效率提升的雙重挑戰(zhàn)。2025年，乳品企業(yè)海外建廠成本較2023年上漲25%，但區(qū)域化供應(yīng)鏈建設(shè)使運(yùn)輸成本下降18%。供應(yīng)鏈的敏捷性成為關(guān)鍵，有企業(yè)通過數(shù)字化中臺(tái)實(shí)現(xiàn)“72小時(shí)訂單到交付”，庫存周轉(zhuǎn)率提升40%；還有品牌通過“云端配方庫”將新品開發(fā)周期從18個(gè)月壓縮至6個(gè)月。
除了功能與口味，環(huán)保與個(gè)性化正成為乳制品行業(yè)不可忽視的趨勢(shì)。愿意為環(huán)保包裝支付溢價(jià)的消費(fèi)者占比從2023年的12%大幅升至2025年的38%。盡管采用可降解材料會(huì)使包裝成本增加15%，但能帶來銷量增長(zhǎng)42%的積極回報(bào)。另一方面，個(gè)性化營(yíng)養(yǎng)方案受到追捧，2025年愿意為此支付溢價(jià)的消費(fèi)者占比達(dá)到34%。針對(duì)老年人群的專業(yè)乳制品目前占比不足5%，但60歲以上人群的消費(fèi)頻次較年輕群體高40%，顯示出巨大的未滿足需求和市場(chǎng)潛力。
總結(jié)而言，2025年的中國(guó)乳制品行業(yè)是一個(gè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大但內(nèi)部動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換的復(fù)雜體。行業(yè)在保持整體產(chǎn)量與市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，正從以常溫產(chǎn)品為主導(dǎo)的舊格局，轉(zhuǎn)向低溫化、功能化、個(gè)性化及環(huán)保導(dǎo)向的新階段。高集中度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與不斷細(xì)分的消費(fèi)需求并存，渠道的深度變革與供應(yīng)鏈的敏捷升級(jí)相輔相成。未來，能否在規(guī)模效應(yīng)與柔性生產(chǎn)、大眾市場(chǎng)與細(xì)分需求、成本控制與價(jià)值創(chuàng)新之間取得平衡，將是決定乳制品企業(yè)乃至整個(gè)行業(yè)能否持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。
更多乳制品行業(yè)研究分析，詳見中國(guó)報(bào)告大廳《乳制品行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì)，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
京公網(wǎng)安備 11010502031895號(hào)
