近年來，在國際政治形勢復(fù)雜多變，全球經(jīng)濟(jì)長期低位運(yùn)行的形勢下，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)束了超高速直線發(fā)展的階段，進(jìn)入了以調(diào)整改革為中心的新時期，經(jīng)濟(jì)增長速度逐漸放緩。以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要拉動因素的我國工程機(jī)械行業(yè)，總體面臨市場需求不旺的較大的困難和考驗，從高速膨脹期進(jìn)入低谷徘徊階段。但是，以全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)為代表的我國掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)，卻逆勢而上，迎來了歷史上最好的發(fā)展時期，全行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和營銷都有長足的進(jìn)步，企業(yè)實力明顯提高。在此形勢下，全行業(yè)抓住機(jī)遇，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，用不太長的時間，把我國打造成世界一流的掘進(jìn)機(jī)械強(qiáng)國是完全可能的。
按照我國工程機(jī)械的類組劃分，掘進(jìn)機(jī)械除全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)外，還包括水平定向鉆、懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)等產(chǎn)品。分會成立后，開展了行業(yè)統(tǒng)計工作，雖然目前統(tǒng)計數(shù)據(jù)還達(dá)不到及時和準(zhǔn)確，但是也清楚的展示了行業(yè)發(fā)展的趨勢。
水平定向鉆產(chǎn)業(yè)和懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)近兩年受大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，基本處于平穩(wěn)運(yùn)行或略有下降的局面，行業(yè)規(guī)模大致維持在60~70億銷售額的范圍。再加上掘進(jìn)機(jī)械專用的配套件的生產(chǎn)，目前掘進(jìn)機(jī)械全行業(yè)的銷售規(guī)模在165~175億元，大約占中國工程機(jī)械總銷售額的3%。
第一，市場競爭激烈，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。65%~70%的訂單和銷售集中在鐵道、交通系統(tǒng)的幾個大企業(yè)中，其它相當(dāng)一部分企業(yè)面臨嚴(yán)重的國內(nèi)訂單不足，從而轉(zhuǎn)向開發(fā)海外市場和維修、翻新、再制造或其它產(chǎn)品。
第二，企業(yè)開拓國際市場積極性提高，出口形勢看好。出口國家和地區(qū)有所擴(kuò)大，除原來的新加坡、香港、馬來西亞、伊朗、印度等外，還開始出口非洲、南美洲、澳洲及歐洲。出口發(fā)展的原因，除了國內(nèi)市場競爭的壓力，必需另辟蹊徑外，目前國內(nèi)地鐵用的掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品，質(zhì)量趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品性價比好，已逐漸被國外用戶所認(rèn)識，具有越來越強(qiáng)的競爭力也是重要的因素。
第三，全行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品發(fā)展及質(zhì)量穩(wěn)定性有新的提高。隨著企業(yè)實力的提高，對技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展投入有增加，除以斜井TBM，大斷面矩形頂管機(jī)為代表的新產(chǎn)品已完成外，中鐵裝備和鐵建重工的兩臺8米TBM中標(biāo)，標(biāo)志著國產(chǎn)TBM技術(shù)已經(jīng)掌握，并開始參與TBM市場的競爭。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，據(jù)用戶反映，近年來國產(chǎn)的地鐵盾構(gòu)機(jī)，在質(zhì)量穩(wěn)定性和施工適應(yīng)性方面已不遜于國外知名品牌的產(chǎn)品，當(dāng)然，國產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量到底如何，還需要更長時間的考驗和更科學(xué)的調(diào)查驗證，但國產(chǎn)機(jī)的質(zhì)量有明顯提高是無疑的。
第四，具有中國特色的掘進(jìn)機(jī)再制造和維修、翻新方興未艾。目前全國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的保有量已近800臺，有大量的舊機(jī)進(jìn)入可以再制造或翻新的范疇，根據(jù)中國國情以及目前提倡的節(jié)能減排，綠色生產(chǎn)，資源再利用的精神，眾多企業(yè)都開展了掘進(jìn)機(jī)再制造的研究和實施，包括主要部件和整機(jī)都有涉及，也取得了初步成效，并得到了政府的重視和支持。
第一，關(guān)鍵配套件的國產(chǎn)化問題仍未解決。主要是主軸承，主減速機(jī)和主液壓件的配套幾乎全靠進(jìn)口，國產(chǎn)件質(zhì)量達(dá)不到要求，得不到用戶的信任。我們還是要說，在提倡全球化采購的今天，不是要求全部國產(chǎn)化，但是中國是全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的最大的生產(chǎn)國和最大的市場，必需具備關(guān)鍵配套能力，否則一定會受制于人，自己生產(chǎn)不了，采購價格也一定會高，所以解決這個問題仍然是當(dāng)務(wù)之急。
第二，國產(chǎn)TBM的市場還未完全打開。前些年，由于國內(nèi)企業(yè)對TBM技術(shù)還未完全掌握，國內(nèi)TBM市場基本被國外品牌壟斷，近幾年來，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步很快，應(yīng)該說已經(jīng)具備了TBM的研發(fā)能力，但是還不能得到用戶的信任，在項目招投標(biāo)時往往不能成功。預(yù)計今后在大量的水利工程，鐵路公路隧道，穿江過海隧道施工中，TBM的使用率會很高，市場潛力很大，所以在繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大盾構(gòu)機(jī)市場的同時，努力開拓TBM市場就是全行業(yè)是最重要的任務(wù)。
第三，需要繼續(xù)營造開放的、更加公平合理的市場競爭環(huán)境。這是行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要保證，也是企業(yè)發(fā)展的最好的動力。應(yīng)該說在這方面還有較大的改善空間，系統(tǒng)保護(hù)、地方保護(hù)的情況依然存在。雖然從一段時期來看，會促進(jìn)一些企業(yè)迅速發(fā)展壯大，但從長期看，從根本上看，是對企業(yè)技術(shù)進(jìn)步不利的，公平合理的市場競爭才是企業(yè)和全行業(yè)持續(xù)發(fā)展的最大動力。
對于中國的掘進(jìn)機(jī)企業(yè)來說，最關(guān)心的一是這個市場到底有多大?二是這個市場能堅持多久?也就是中長期市場的預(yù)測問題。顯然這是決定企業(yè)投資和發(fā)展規(guī)劃的根本的因素。這里，我想和大家共同探討一下。
首先，掘進(jìn)機(jī)械市場規(guī)模很大，我們面臨的是全球歷史上最大的隧道掘進(jìn)機(jī)市場。在掘進(jìn)機(jī)械最大的用戶，軌道交通建設(shè)方面，2014年，全國27個城市新開工軌道交通線路共計60條，建設(shè)里程1666.89公里，其中北京、廣州、成都列前三位。目前，36個已獲批建地鐵的城市(北京、上海、廣州、武漢、深圳、重慶、南京、成都、蘇州、南寧、天津、杭州、昆明、西安、寧波、沈陽、合肥、鄭州、東莞、青島、福州、南昌、佛山、長春、無錫、長沙、哈爾濱、廈門、徐州、石家莊、大連、貴陽、常州、太原、烏魯木齊、蘭州)相繼制定了以2020年或相近年份為規(guī)劃末年的地鐵建設(shè)規(guī)劃，其規(guī)劃末期運(yùn)營里程總合達(dá)8290公里;預(yù)計2015年到2017年，新開工里程將達(dá)4300公里，平均每年開工1400公里;另外，在2013年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》后，激發(fā)了一批二、三線城市建設(shè)軌道交通的積極性。目前有24個城市正在編制或已完成軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃，其中已完成規(guī)劃的有：呼和浩特、包頭、洛陽、宜昌、濟(jì)南、煙臺、臺州、揚(yáng)州、南通、蕪湖、淮南、遵義、西寧。規(guī)劃線路總長約為1600公里。
城市軌道交通作為提高交通能力，緩解交通擁堵的利器，已得到各級政府重視，軌道交通對經(jīng)濟(jì)增長的直接貢獻(xiàn)率為0.263，即一億元投資可帶來2630萬元財政收入，產(chǎn)生2.63億元的GDP，所以在中國有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＷ鳛槌鞘熊壍澜煌ńㄔO(shè)的主力軍的隧道掘進(jìn)機(jī)，市場潛力巨大是不言而喻的。
在鐵路建設(shè)方面，2014年三季度開始，全國鐵路建設(shè)全面提速，2015年鐵路營業(yè)里程目標(biāo)是12.3萬公里，2014至2015年通車營業(yè)里程要新增1.95萬公里，高鐵和西部鐵路是發(fā)展重點。在高鐵方面，2014年有12條高鐵建成運(yùn)營，投產(chǎn)5353公里，2015年預(yù)計投產(chǎn)12條，未來兩年，總計投產(chǎn)運(yùn)營8887公里。總體來看，未來較長一段時間，國內(nèi)鐵路固定投資仍將穩(wěn)定增長，國家加快鐵路建設(shè)發(fā)展的基調(diào)不變，利好鐵路建設(shè)設(shè)備之一的隧道機(jī)械。
在公路建設(shè)方面。2013年，國務(wù)院發(fā)布了《國家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013-2030)》，根據(jù)規(guī)劃，到2030年，國家公路網(wǎng)總規(guī)模將達(dá)到40萬公里，期間新改建公路總投資為4.7萬億元。其中普通國道26.5萬公里，8000公里新建，10萬公里需要改造，投資約為2.2萬億元;高速公路11.8萬公里，其中新建2.5萬到3.3萬公里，投資2.5萬億元。另外在西部地廣人稀地區(qū)，還有1.8萬公里的遠(yuǎn)期規(guī)劃。
在水利建設(shè)方面。近年來，我國對水利建設(shè)高度重視，政策在水利方面投資不斷加大，2013年總投資4397億元，2014年略有增加，預(yù)計近些年還將保持高位運(yùn)行。今年啟動了一批重大水利項目，并開始了引漢濟(jì)渭、引江濟(jì)淮、滇中引水工程的前期工作，開展了南水北調(diào)東中線后續(xù)工程論證及西線工程的前期工作，加快西江大藤峽、淮河出山店、黃河古賢的控制性樞紐工程的前期工作。預(yù)計到2020年，水利投資總額將超過4萬億元。
在城市地下道路和綜合管廊建設(shè)和地下空間建設(shè)方面。發(fā)展地下交通是解決城市道路擁堵的方向和出路。除地鐵外，還包括地下道路，在這方面，巴黎、東京、新加坡、西雅圖、波士頓等城市已經(jīng)有了成功的范例。北京在2005年就提出了“北京市城中心地區(qū)地下空間開發(fā)利用規(guī)劃”，提出四縱兩橫地下快速路系統(tǒng)方案;上海、南京、無錫等地都已開始或建成了若干地下道路。城市地下綜合管廊的建設(shè)計劃，正在全國36個城市試點。
海外市場。隨著世界經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，以及眾多發(fā)展中國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入的增加，我國新興的掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品正在試探性的進(jìn)入海外市場，表現(xiàn)基本良好，預(yù)計今后一段時間，以東南亞、南亞、南美、非洲為主的掘進(jìn)機(jī)市場潛力很大，逐步打入歐美澳等發(fā)達(dá)地區(qū)的可能性也很大。
綜上所述，可以預(yù)計，我國隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)的市場前景看好，保守估計，在今后10到15年期間，我國掘進(jìn)機(jī)國內(nèi)外市場規(guī)模應(yīng)該不小于每年150臺套。
中國掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)，經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，迎來了打造世界級的掘進(jìn)機(jī)械強(qiáng)國的絕好機(jī)遇。這是因為第一，我們有國內(nèi)巨大市場和海外巨大市場潛力的保證;第二，我們已經(jīng)形成了全球最大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，有了強(qiáng)大的制造能力;第三，我們通過引進(jìn)技術(shù)、兼并企業(yè)，并在大量的施工實踐中積累了豐富的經(jīng)驗，自主研發(fā)能力大大提高;第四，有國家各級政府對行業(yè)的重視和支持。
中國現(xiàn)在是世界最大的掘進(jìn)機(jī)械市場，也有世界最大的掘進(jìn)機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模，無疑是世界級的掘進(jìn)機(jī)械大國，但是，距離世界掘進(jìn)機(jī)械第一強(qiáng)國還有距離，我們在發(fā)展中還有短板，有弱點，需要全行業(yè)抓住機(jī)遇，繼續(xù)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，用不太長的時間，實現(xiàn)我們世界掘進(jìn)機(jī)械第一強(qiáng)國的夢想。
第一、關(guān)于關(guān)鍵配套件的國產(chǎn)化問題。這個問題不但是掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)的問題，也是整個工程機(jī)械行業(yè)存在的問題近幾年，在政府的支持下，各方面做了很多工作，但效果不太理想。我認(rèn)為，在當(dāng)前中國的具體情況下，主要依靠配套件企業(yè)或研究單位進(jìn)行突破是很困難的，因為目前國內(nèi)的掘進(jìn)機(jī)械配套企業(yè)，大多規(guī)模較小，技術(shù)能力不是特別強(qiáng)，一般是多種業(yè)務(wù)，專業(yè)性成分較少。而掘進(jìn)機(jī)的配套件要求高、難度大、數(shù)量少，搞研發(fā)攻關(guān)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)較高。所以應(yīng)該鼓勵和支持有實力的大型整機(jī)企業(yè)為主，聯(lián)合有關(guān)配套企業(yè)、科研單位共同攻關(guān)，國家的支持不要過于分散，集中投入，嚴(yán)格考核，限期解決。只要方法對，用5到8年的時間基本解決是完全可能的。
第二、關(guān)于TBM的問題。在地鐵級的土壓盾構(gòu)、泥水盾構(gòu)等產(chǎn)品技術(shù)基本過關(guān)，質(zhì)量比較穩(wěn)定，并占有了大部市場的情況下，國產(chǎn)TBM產(chǎn)品的技術(shù)和市場問題就越來越突出了?，F(xiàn)在的問題，一是我們對TBM技術(shù)是否真的完全掌握了?是否和世界一流公司的產(chǎn)品有競爭力，這一點我認(rèn)為還需要一點時間來證明，畢竟我們自己研發(fā)的數(shù)量還比較少;二是如何讓用戶信任我們的設(shè)備，在招投標(biāo)時能一視同仁。好在現(xiàn)在有了些進(jìn)展，但是還沒有完全突破。我以為關(guān)鍵還是要踏踏實實把產(chǎn)品做好，把服務(wù)做到位，并輔以積極的宣傳和溝通，打開市場畢竟需要時間和過程，水到自然渠成。
第三、關(guān)于加大海外市場開拓的問題。以中國目前掘進(jìn)機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模，必需是海內(nèi)外兩個市場一起抓，一個市場絕對吃不飽?，F(xiàn)在的情況是國內(nèi)訂單不足的企業(yè)，開拓海外市場的積極性較高。我以為國內(nèi)幾個大企業(yè)，應(yīng)該加大海外市場的開拓力度，并放在優(yōu)先的地位，不要只忙于應(yīng)付國內(nèi)訂單和服務(wù)，這樣對長遠(yuǎn)發(fā)展是有利的。另外就是不要重蹈某些產(chǎn)品出口的覆轍，國內(nèi)公司競相壓價，把價格戰(zhàn)延伸到國外，損人不利己?，F(xiàn)在我們的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性價比好，有條件參與海外工程項目的競爭，應(yīng)該把握好機(jī)遇，打好頭幾炮，占領(lǐng)灘頭陣地，進(jìn)而擴(kuò)大戰(zhàn)場，向全世界進(jìn)軍。
第四、關(guān)于再制造。再制造產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國家已有五、六十年的歷史，全球再制造產(chǎn)值已達(dá)1000億美元。工程機(jī)械行業(yè)是我國開展再制造的重點行業(yè)，近年來，掘進(jìn)機(jī)械的再制造工作正在探索試驗階段，預(yù)計在不久的將來會有較快的發(fā)展，包括主要部件和整機(jī)的再制造應(yīng)該有一定的市場規(guī)模，所以希望我們企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)注這方面的動向，把它作為具有中國特色的掘進(jìn)機(jī)械發(fā)展的一個方面加以扶持。
2014年即將過去，2015年我們的任務(wù)將更加繁重，我們將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，讓我們團(tuán)結(jié)起來，為實現(xiàn)我們的世界掘進(jìn)機(jī)械第一強(qiáng)國之夢努力奮斗!
更多隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)研究分析，詳見中國報告大廳《隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
京公網(wǎng)安備 11010502031895號
