中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，潤(rùn)滑油作為石油化工行業(yè)的重要分支，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著不可或缺的角色。它廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、能源化工等眾多領(lǐng)域，是保障各類機(jī)械設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵材料。近年來(lái)，我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)在原材料供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等方面都發(fā)生了顯著變化。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步，2025 年潤(rùn)滑油行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破 1200 億元，高端化發(fā)展進(jìn)程也將進(jìn)一步加速。
(一)原油供應(yīng)與需求的動(dòng)態(tài)變化
《2025-2030年中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告》指出，在全球范圍內(nèi)，2011 - 2019 年期間，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，石油需求不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)量從 2011 年的 4009 百萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2019 年的 4478 百萬(wàn)噸 。2020 年，受全球疫情影響，部分企業(yè)開(kāi)工率降低，石油產(chǎn)量有所下降 。到 2021 年，原油價(jià)格上漲，工業(yè)需求回暖，產(chǎn)量又有所回升。我國(guó)作為石油消費(fèi)大國(guó)，石油產(chǎn)量穩(wěn)定在 200 百萬(wàn)噸左右，而消費(fèi)量卻逐年上升，從 2015 年的 560 百萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2022 年的 719 百萬(wàn)噸 。石油進(jìn)口量也在逐年增加，2022 年我國(guó)原油對(duì)外依存度達(dá)到 71% 左右 。這表明我國(guó)在原油供應(yīng)上對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度較高，原油市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)的發(fā)展有著重要影響。
(二)基礎(chǔ)油產(chǎn)能與市場(chǎng)的波動(dòng)發(fā)展
全球潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油市場(chǎng)的供應(yīng)受多種因素影響，如原油價(jià)格、地緣政治和環(huán)保法規(guī)等。2019 - 2022 年期間，全球基礎(chǔ)油總產(chǎn)能有所波動(dòng)。2019 年約為 47.0 百萬(wàn)噸 / 年，2020 年因疫情降至約 43.0 百萬(wàn)噸 / 年，2021 年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇回升至 45.0 百萬(wàn)噸 / 年，2022 年受需求增長(zhǎng)影響達(dá)到約 48.0 百萬(wàn)噸 / 年 。我國(guó)基礎(chǔ)油產(chǎn)能約為 21.3 百萬(wàn)噸 / 年，行業(yè)整體開(kāi)工率穩(wěn)定在 41% 。2015 - 2022 年期間，我國(guó)基礎(chǔ)油產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化，2022 年基礎(chǔ)油產(chǎn)量為 7.500 百萬(wàn)噸，同比下滑 15.87%;表觀消費(fèi)量為 9.142 百萬(wàn)噸，同比下滑 16.4% 。這反映出我國(guó)基礎(chǔ)油市場(chǎng)存在一定的不穩(wěn)定性，受多種因素制約。
(三)添加劑市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展
添加劑是潤(rùn)滑油的重要組成部分，占潤(rùn)滑油總體的 2.0% - 30.0%，它能賦予潤(rùn)滑油新的特性或改善其已有特性。2022 年，全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 162 億美元，同比增長(zhǎng) 14.1%，市場(chǎng)需求量為 4.55 百萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 2.5% 。中國(guó)是全球第二大潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)，2022 年國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 210.74 億元，同比增長(zhǎng) 11.5% 。從產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量來(lái)看，2015 - 2022 年期間，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)量由 583.3 千噸增長(zhǎng)到 878.2 千噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 6.02%;表觀消費(fèi)量約為 950.4 千噸，年均復(fù)合增速為 2.24% 。這顯示出我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?
(一)產(chǎn)品供需的整體態(tài)勢(shì)
2022 年，全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模約 8966 億元，預(yù)計(jì)到 2029 年將接近 10295 億元，未來(lái) 6 年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 2.0% 。我國(guó)已成為全球最大的潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)之一，2022 年國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油行業(yè)產(chǎn)銷量分別為 7006 千噸和 7141 千噸，分別同比下降 0.4% 和 0.9% 。預(yù)計(jì)到 2027 年，我國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量將達(dá)到 8812.8 千噸，消費(fèi)量將達(dá)到 9007.4 千噸，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1425.68 億元 。雖然目前產(chǎn)銷量有所下降，但從長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)規(guī)模仍有較大的增長(zhǎng)空間。
(二)細(xì)分產(chǎn)品的市場(chǎng)格局
潤(rùn)滑油可分為交通用油和工業(yè)用油兩大類。在我國(guó)，工業(yè)用油市場(chǎng)份額稍大于交通用油，工業(yè)油占 58%，交通用油占 42% 。具體來(lái)看，工業(yè)用油中液壓油占比最大，為 42%，其他如變壓器油、導(dǎo)熱油、齒輪用油和壓縮機(jī)油等也各占一定比例;交通用油以汽油機(jī)油和柴油機(jī)油為主，柴油機(jī)油占 42%，汽油機(jī)油占 31%，摩托車用油、車輛齒輪油及船用油等也有相應(yīng)的市場(chǎng)份額 。2022 年，我國(guó)交通用油消費(fèi)量為 3281.1 千噸，工業(yè)用油的消費(fèi)量為 2624.9 千噸 。這種細(xì)分市場(chǎng)的格局反映了不同行業(yè)對(duì)潤(rùn)滑油的需求特點(diǎn)。
我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要競(jìng)爭(zhēng)者包括國(guó)外知名品牌、中國(guó)石油和中國(guó)石化等大型國(guó)有企業(yè)以及眾多地方民營(yíng)企業(yè) 。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出大企業(yè)主導(dǎo)，小企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)的特點(diǎn)。目前國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油企業(yè)分為三大陣營(yíng)：國(guó)有企業(yè)主要占據(jù) OEM、規(guī)模客戶以及部分中高端消費(fèi)市場(chǎng);外資和合資企業(yè)主要占據(jù)車用油及部分中高端市場(chǎng);民營(yíng)企業(yè)在中端及部分細(xì)分市場(chǎng)有一定份額 。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)石化市場(chǎng)份額占 27%，中國(guó)石油占 25%，美孚占 11%，殼牌占 11%，嘉實(shí)多占 8%，龍?bào)纯萍颊?1%，其他公司占 17% 。各陣營(yíng)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，推動(dòng)著行業(yè)的發(fā)展與變革。
(一)產(chǎn)品向綠色節(jié)能方向升級(jí)
隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和相關(guān)法規(guī)的日益嚴(yán)格，未來(lái)潤(rùn)滑油將朝著綠色、節(jié)能、環(huán)保、低消耗量的方向發(fā)展。在 “雙碳” 目標(biāo)的約束下，下游客戶對(duì)節(jié)能環(huán)保潤(rùn)滑油的關(guān)注度不斷提高，高品質(zhì)潤(rùn)滑油的滲透率有望進(jìn)一步提升。例如，新能源汽車的發(fā)展對(duì)潤(rùn)滑油的環(huán)保性能和節(jié)能效果提出了更高要求，這將促使?jié)櫥推髽I(yè)加大在相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。
(二)市場(chǎng)向高端化集中
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，低端潤(rùn)滑油將逐漸被淘汰，高端潤(rùn)滑油市場(chǎng)將向品牌知名度高、產(chǎn)品質(zhì)量及性能更好的企業(yè)集中。目前國(guó)外品牌在我國(guó)高端潤(rùn)滑油市場(chǎng)占據(jù)近四分之三的份額，但隨著國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，國(guó)內(nèi)品牌正在逐漸崛起。預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年內(nèi)，我國(guó)自主潤(rùn)滑油品牌的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將達(dá)到 65% 左右 ，實(shí)現(xiàn)潤(rùn)滑油品牌的戰(zhàn)略化轉(zhuǎn)移。國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)提升技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)品牌建設(shè)，在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力將不斷增強(qiáng)。
(三)消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整與新興領(lǐng)域機(jī)遇
潤(rùn)滑油行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，隨著我國(guó)汽車保有量增速放緩、新能源汽車加速滲透以及換油周期延長(zhǎng)，潤(rùn)滑油行業(yè)需求增速將放緩，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也會(huì)發(fā)生一定調(diào)整。新能源汽車的發(fā)展為潤(rùn)滑油行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，其變速箱、連接件、減震器、冷卻系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)等都需要專用潤(rùn)滑油。開(kāi)發(fā)適用于新能源汽車領(lǐng)域的潤(rùn)滑油產(chǎn)品將成為車用潤(rùn)滑油領(lǐng)域產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)的重大轉(zhuǎn)變。此外，“新基建” 領(lǐng)域投資的加大，將增加工程機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)需求，相關(guān)的工程機(jī)械潤(rùn)滑油需求也將隨之增長(zhǎng)。
潤(rùn)滑油行業(yè)與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和眾多行業(yè)的運(yùn)行密切相關(guān)。目前，我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)在原材料供應(yīng)、產(chǎn)品市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)格局等方面呈現(xiàn)出復(fù)雜的現(xiàn)狀。展望 2025 年，行業(yè)將朝著市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品高端化、綠色節(jié)能化以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方向發(fā)展。盡管國(guó)內(nèi)品牌在高端市場(chǎng)目前仍面臨挑戰(zhàn)，但隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油品牌有望實(shí)現(xiàn)更大的市場(chǎng)突破。潤(rùn)滑油企業(yè)需要抓住機(jī)遇，加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。
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