在全球新能源賽道加速洗牌的背景下，中國(guó)鋰礦行業(yè)正經(jīng)歷關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。伴隨新版《礦產(chǎn)資源法》落地實(shí)施和核心產(chǎn)區(qū)政策收緊，以鋰云母與鹽湖提鋰為代表的產(chǎn)業(yè)格局面臨重構(gòu)。本文聚焦2025年鋰礦競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，通過宜春枧下窩礦區(qū)停產(chǎn)事件透視政策對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的深層影響，并結(jié)合關(guān)鍵數(shù)據(jù)解析重點(diǎn)企業(yè)的戰(zhàn)略布局與行業(yè)洗牌邏輯。

  一、鋰礦資源戰(zhàn)略地位凸顯：政策收緊推動(dòng)行業(yè)洗牌

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)鋰礦行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報(bào)告》指出，截至2025年8月，中國(guó)鋰鹽產(chǎn)量占據(jù)全球半壁江山，其中宜春作為"亞洲鋰都"貢獻(xiàn)了全國(guó)約25%的碳酸鋰產(chǎn)能。以寧德時(shí)代持有的枧下窩礦區(qū)為例，該礦伴生氧化鋰資源量達(dá)265.68萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約657萬噸，是支撐企業(yè)供應(yīng)鏈安全的核心資產(chǎn)。然而，其采礦權(quán)到期后未獲續(xù)期的案例表明，政策對(duì)戰(zhàn)略性資源開發(fā)已進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管階段——自然資源部直接介入審批流程，地方權(quán)限被嚴(yán)格限制，倒逼企業(yè)加速合規(guī)化進(jìn)程。

  二、鋰礦競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移：從產(chǎn)能擴(kuò)張到資源掌控效率

  宜春市8家涉鋰礦山企業(yè)的整頓行動(dòng)具有標(biāo)志性意義。截至2025年9月底前，這些企業(yè)需完成儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告編制，這意味著行業(yè)門檻顯著抬高。此前依賴"探轉(zhuǎn)采"政策紅利的粗放發(fā)展模式難以為繼，重點(diǎn)企業(yè)必須在資源確權(quán)、技術(shù)升級(jí)和環(huán)保合規(guī)上構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。以察爾汗鹽湖某頭部鋰鹽企業(yè)為例，其1萬噸/年產(chǎn)能項(xiàng)目因未通過全面合規(guī)審查被迫停產(chǎn)，折射出政策對(duì)低效產(chǎn)能的清除決心。

  三、鋰礦開發(fā)雙軌并行：云母提鋰與鹽湖提鋰差異化競(jìng)爭(zhēng)

  作為國(guó)內(nèi)兩大鋰資源類型代表，宜春鋰云母礦區(qū)和青海察爾汗鹽湖在2025年面臨不同挑戰(zhàn)。云母提鋰企業(yè)需應(yīng)對(duì)選礦成本高企和技術(shù)瓶頸，而鹽湖提鋰則受制于鎂鋰比分離難題與環(huán)保要求升級(jí)。數(shù)據(jù)顯示，枧下窩礦區(qū)若完全釋放產(chǎn)能可年產(chǎn)碳酸鋰約15萬噸（按657萬噸當(dāng)量推算），但政策約束使其開發(fā)節(jié)奏被迫放緩。這種資源調(diào)配的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，客觀上推動(dòng)企業(yè)向技術(shù)整合和區(qū)域協(xié)同方向轉(zhuǎn)型。

  四、鋰礦監(jiān)管升級(jí)邏輯：構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展生態(tài)

  新版《礦產(chǎn)資源法》實(shí)施后，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)保護(hù)機(jī)制已形成閉環(huán)：國(guó)家層面統(tǒng)籌規(guī)劃核心礦區(qū)開發(fā)權(quán)，地方僅能在授權(quán)范圍內(nèi)參與審批。這一制度設(shè)計(jì)直接導(dǎo)致"內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)"終結(jié)——企業(yè)必須通過技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和ESG實(shí)踐來贏得政策支持。例如，枧下窩礦區(qū)暫停開采的連鎖反應(yīng)促使寧德時(shí)代加速推進(jìn)宜春-鷹潭-上饒鋰電產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，將資源開發(fā)與下游電池回收網(wǎng)絡(luò)深度綁定。

  2025年鋰礦產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已從單純產(chǎn)能比拼轉(zhuǎn)向資源掌控力、技術(shù)迭代速度和合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力的綜合較量。政策端通過收緊采礦權(quán)續(xù)期條件、強(qiáng)化儲(chǔ)量核實(shí)要求等方式，加速淘汰落后產(chǎn)能并重塑行業(yè)生態(tài)。對(duì)于重點(diǎn)企業(yè)而言，在確保核心礦區(qū)確權(quán)的同時(shí)，需在技術(shù)創(chuàng)新與綠色開發(fā)上持續(xù)突破，方能在全球鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中占據(jù)先機(jī)。隨著監(jiān)管框架的完善和市場(chǎng)出清進(jìn)程加快，中國(guó)鋰礦產(chǎn)業(yè)正邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

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