中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025 年以來己二腈行業(yè)迎來多重發(fā)展機(jī)遇，下游需求在汽車輕量化、電子升級及新能源領(lǐng)域的推動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)張，同時(shí)國產(chǎn)替代進(jìn)程因政策與技術(shù)突破不斷加速，全球市場規(guī)模也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。與此同時(shí)，消費(fèi)領(lǐng)域企業(yè)亦通過產(chǎn)品創(chuàng)新與渠道升級深化布局，與新能源驅(qū)動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境形成共振，共同推動(dòng)整體市場活力釋放。

  一、己二腈下游尼龍 66 需求向好，新能源領(lǐng)域應(yīng)用成為重要增長極

  己二腈的核心下游產(chǎn)品為尼龍 66，其應(yīng)用廣泛覆蓋工程塑料、合成纖維領(lǐng)域，不僅服務(wù)于汽車輕量化、電子電氣等傳統(tǒng)需求場景，更在新能源領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁潛力 —— 尼龍 66 憑借高強(qiáng)度與耐熱性，成為風(fēng)力渦輪機(jī)組件、光伏模塊的理想材料，同時(shí)其耐用性與精度兼容性也適配新能源相關(guān)的增材制造技術(shù)，為己二腈需求注入新動(dòng)能。

  從需求數(shù)據(jù)來看，2024 年國內(nèi)尼龍 66 銷量達(dá) 73.92 萬噸，同比增長 41.17%;供給端同樣穩(wěn)步擴(kuò)張，截至 2025 年 3 月末，全國尼龍 66 產(chǎn)能達(dá) 124.9 萬噸，較上年末增長 14.69%，產(chǎn)能利用率提升至 60.87%，較上年末增加 5.32 個(gè)百分點(diǎn)。作為尼龍 66 的關(guān)鍵原料，1 噸己二腈可生產(chǎn) 2 噸 PA66，據(jù)此測算，2024 年國內(nèi)己二腈消費(fèi)量約為 35.75 萬噸，隨著新能源領(lǐng)域需求的進(jìn)一步滲透，己二腈消費(fèi)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。

  二、己二腈國產(chǎn)替代進(jìn)程加速，技術(shù)突破助力新能源產(chǎn)業(yè)鏈自主可控

  長期以來，全球己二腈產(chǎn)能被海外巨頭壟斷，截至 2023 年末，英威達(dá)(美)、奧升德(美)、巴斯夫(德)分別占據(jù)全球 45.34%、23.09%、12.71% 的產(chǎn)能，國內(nèi)己二腈進(jìn)口依存度始終處于較高水平。2025 年 4 月 11 日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，對美所有進(jìn)口商品加征 125% 關(guān)稅，這一政策進(jìn)一步倒逼國內(nèi)企業(yè)加快自主研發(fā)，以實(shí)現(xiàn)己二腈產(chǎn)品國產(chǎn)自主可控，為新能源產(chǎn)業(yè)鏈的原料安全提供保障。

  技術(shù)突破方面，2022 年 7 月，國內(nèi)企業(yè)成功投產(chǎn)全國首臺套 “卡脖子” 技術(shù) ——20 萬噸 / 年丁二烯法己二腈項(xiàng)目，首次打破境外在丁二烯法己二腈技術(shù)上的壟斷與封鎖。截至 2024 年年中，該項(xiàng)目(一期)負(fù)荷已達(dá) 45%;2024 年 12 月，二期項(xiàng)目完成申報(bào)備案，計(jì)劃建設(shè) 30 萬噸己二腈、30 萬噸己二胺等裝置，建成后將成為全球最大的己二腈生產(chǎn)基地。丁二烯法工藝具備一定成本優(yōu)勢，在新能源產(chǎn)業(yè)鏈對低成本、高穩(wěn)定性原料需求日益增長的背景下，這一技術(shù)突破將持續(xù)推動(dòng)己二腈國產(chǎn)替代，助力新能源產(chǎn)業(yè)降本增效。

  三、全球己二腈市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，新能源相關(guān)需求貢獻(xiàn)長期增量

  中國報(bào)告大廳《2025-2030年全球及中國己二腈行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出從全球市場來看，2024 年全球工業(yè)級己二腈銷售額已達(dá)到 51.02 億美元，預(yù)計(jì)到 2031 年將增長至 71.36 億美元，2025-2031 年期間年復(fù)合增長率(CAGR)為 5.0%。中國市場作為全球重要組成部分，2024 年市場規(guī)模已達(dá)一定體量(具體數(shù)值以實(shí)際統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn))，預(yù)計(jì)未來在新能源等領(lǐng)域的驅(qū)動(dòng)下，全球占比將進(jìn)一步提升。

  新能源領(lǐng)域的需求增長是推動(dòng)全球己二腈市場擴(kuò)張的關(guān)鍵因素之一：在可再生能源領(lǐng)域，尼龍 66(由己二腈制成)在風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電設(shè)備中的應(yīng)用持續(xù)增加;同時(shí)，新能源行業(yè)對可持續(xù)發(fā)展的重視，也推動(dòng)己二腈制造商探索生物基生產(chǎn)方法，以減少碳足跡，滿足環(huán)保法規(guī)要求。此外，亞太、拉丁美洲、中東等新興經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化與城市化進(jìn)程中，新能源相關(guān)的汽車、電子產(chǎn)業(yè)快速增長，進(jìn)一步打開己二腈的區(qū)域市場空間。

  四、行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)提示與總結(jié)

  (一)行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)提示

  當(dāng)前行業(yè)發(fā)展仍面臨多重風(fēng)險(xiǎn)，包括己二腈領(lǐng)域的宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，以及消費(fèi)領(lǐng)域的市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、新區(qū)域拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等，需持續(xù)關(guān)注相關(guān)因素對行業(yè)發(fā)展的影響。

  (二)總結(jié)

  2025 年己二腈行業(yè)呈現(xiàn) “需求增長、國產(chǎn)替代、新能源賦能” 的核心特征：下游尼龍 66 在汽車、電子及新能源領(lǐng)域的需求持續(xù)擴(kuò)張，帶動(dòng)己二腈消費(fèi)量穩(wěn)步提升;國產(chǎn)替代在技術(shù)突破與政策推動(dòng)下加速推進(jìn)，為新能源產(chǎn)業(yè)鏈自主可控提供支撐;全球市場規(guī)模以 5.0% 的年復(fù)合增長率擴(kuò)張，新能源相關(guān)需求成為長期增長引擎。同時(shí)，消費(fèi)領(lǐng)域企業(yè)通過產(chǎn)品與渠道升級，與新能源驅(qū)動(dòng)的市場環(huán)境形成共振，共同構(gòu)建起兼具韌性與活力的市場格局。未來，隨著己二腈國產(chǎn)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放、新能源領(lǐng)域應(yīng)用深化，以及消費(fèi)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，行業(yè)整體有望實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

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