中國報告大廳網(wǎng)訊，進(jìn)入2025年，中國瀝青行業(yè)在經(jīng)歷了前幾年的產(chǎn)量高峰與價格波動后，正步入一個以結(jié)構(gòu)性調(diào)整和尋求新平衡為特征的階段。行業(yè)整體供需格局、價格走勢及區(qū)域產(chǎn)能分布均呈現(xiàn)出新的特點，技術(shù)創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)升級也在持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量方向發(fā)展。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國瀝青行業(yè)市場深度研究與戰(zhàn)略咨詢分析報告》指出，2025年，瀝青市場價格預(yù)計呈現(xiàn)先穩(wěn)后抑的態(tài)勢。上半年全國瀝青均價預(yù)計為3760元/噸，同比下跌2.63%，價格在2月21日達(dá)到上半年高點3885.07元/噸，在4月15日觸及低點3649元/噸，波動幅度為104.55元/噸。展望全年，瀝青均價預(yù)計約為3820元/噸，略高于2024年的3811.26元/噸。然而，下半年市場壓力預(yù)計增大，均價預(yù)測約為3642元/噸，其中9月可能迎來3870元/噸的高點，而12月低點可能下探至3330元/噸。期貨價格預(yù)測區(qū)間在2900至4050元/噸之間。國際原油價格是影響瀝青成本的關(guān)鍵因素，布倫特原油全年價格預(yù)測區(qū)間為60-78美元/桶，四季度預(yù)計在55-65美元/桶；WTI原油三季度預(yù)測區(qū)間為60-70美元/桶，四季度為55-60美元/桶。
中國瀝青產(chǎn)能保持穩(wěn)定，2024年已穩(wěn)定在8140萬噸/年。區(qū)域分布高度集中，其中華東地區(qū)產(chǎn)能為1505萬噸，江蘇省作為重要產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能達(dá)655萬噸，占華東地區(qū)的43.5%，占全國的8.3%。江蘇省內(nèi)產(chǎn)能又主要集中于中石化（370萬噸/年）、地方煉廠（200萬噸/年）和中海油（85萬噸/年）。2025年，瀝青產(chǎn)量預(yù)計迎來溫和增長，全年產(chǎn)量預(yù)測范圍在2601至2621萬噸，同比增長約93萬噸。月度產(chǎn)量預(yù)計在210至228萬噸之間，前三季度產(chǎn)量約2163萬噸，同比增長12.5%，四季度產(chǎn)量預(yù)測約740萬噸，同比增長3.3%。盡管產(chǎn)量有所回升，但行業(yè)平均開工率預(yù)計僅在32%至36%之間，反映出產(chǎn)能利用率不足的現(xiàn)狀。以華東地區(qū)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)為例，走訪當(dāng)期產(chǎn)能利用率約為40%。
2025年，瀝青消費(fèi)量預(yù)計出現(xiàn)小幅下降，預(yù)測范圍在2916至2919萬噸，同比下降3.4%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，道路建設(shè)依然是瀝青消費(fèi)的絕對主力，預(yù)計消耗2277萬噸，同比下降2.2%；建筑防水領(lǐng)域預(yù)計消耗379萬噸，同比下降10.4%；焦化及船用燃料領(lǐng)域預(yù)計消耗263萬噸，同比下降3.3%。從時間維度看，前三季度需求同比增長約9%，四季度需求預(yù)計同比增長2%?；仡櫄v史，瀝青消費(fèi)在2020年曾達(dá)到15.21%的歷史最高增長率，2023年雖有所回升但未超過2020年高點。區(qū)域需求方面，江蘇省2024年道路建設(shè)瀝青消費(fèi)量約140萬噸，占全國消費(fèi)量的約4.6%，體現(xiàn)了需求的區(qū)域性分布。
中國瀝青進(jìn)口量自2021年開始持續(xù)低于400萬噸/年。2024年進(jìn)口量預(yù)計約350萬噸，同比增長15.35%。主要進(jìn)口來源國中，中東五國合計占比44.31%，其中阿聯(lián)酋獨(dú)占34.24%，韓國占比25.53%。2025年，進(jìn)口量預(yù)計小幅增長至約355萬噸，同比增長2.6%，來源地占比格局與2024年相似。庫存方面，2024年末瀝青商業(yè)庫存為143.2萬噸，庫存水平為14.4%。在主要消費(fèi)和倉儲區(qū)域如江蘇省，社會罐容約140萬噸，走訪當(dāng)期社會庫庫容率約為54%，顯示庫存壓力相對可控。
行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，繼2019年《道路低溫瀝青路面施工技術(shù)規(guī)程》編制推廣后，新的《低溫改性瀝青》標(biāo)準(zhǔn)已于2025年5月1日正式實施，標(biāo)志著瀝青材料與應(yīng)用技術(shù)向高性能、環(huán)保方向持續(xù)發(fā)展。從市場規(guī)?？?，瀝青拌合料市場持續(xù)增長。2023年市場規(guī)模約3262.9億元，其中瀝青混凝土約3192.9億元，瀝青碎石混合料約70億元。預(yù)計2024年市場規(guī)模將增至約3317.2億元，其中瀝青混凝土約3253.3億元，瀝青碎石混合料約63.9億元。
總結(jié)而言，2025年的中國瀝青行業(yè)正處于一個關(guān)鍵的調(diào)整期。在產(chǎn)能總體穩(wěn)定且區(qū)域集中的背景下，產(chǎn)量呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇，但開工率不高凸顯了供需的結(jié)構(gòu)性矛盾。價格在成本支撐與需求放緩的綜合影響下，預(yù)計全年均價小幅高于上年，但下半年下行壓力顯著。消費(fèi)總量雖預(yù)計略有回落，但道路建設(shè)的基礎(chǔ)性需求依然穩(wěn)固。同時，行業(yè)通過持續(xù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級推動產(chǎn)品與施工質(zhì)量提升，拌合料市場規(guī)模保持穩(wěn)步擴(kuò)張。未來，行業(yè)的發(fā)展仍需密切關(guān)注宏觀政策、原油市場波動以及自身供需結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整。
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