花旗發(fā)表研究報(bào)告指出，理文造紙上半年業(yè)績略好于預(yù)期，但收入略低于預(yù)期?；ㄆ鞂⒃摴?025至2027年的盈余預(yù)測上調(diào)14%至15%，并基于2025年預(yù)期6倍市盈率，將目標(biāo)價(jià)從2港元上調(diào)至2.4港元。該股自7月初以來已上漲約30%，反映了上半年穩(wěn)健的業(yè)績及近期針對紙業(yè)的反內(nèi)卷措施。但花旗認(rèn)為，消費(fèi)疲弱仍是限制利潤率復(fù)蘇的關(guān)鍵因素。鑒于近期技術(shù)性反彈，花旗重申對該股“沽售”評級。
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中信證券發(fā)布2026年度輕工制造策略研報(bào)稱，2025年第一季度至第三季度輕工板塊收入、利潤承壓，但其中造紙、包裝印刷率先修復(fù)，符合中信證券年中的判斷。展望2026年，“反內(nèi)卷”、創(chuàng)新與出海將成為輕工行業(yè)的發(fā)展主線。國內(nèi)市場，“反內(nèi)卷”是主旋律，造紙行業(yè)預(yù)計(jì)底部改善，金屬包裝行業(yè)將迎來春天。AI技術(shù)（AI眼鏡、AI玩具等）將為行業(yè)注入新活力，而傳統(tǒng)賽道的新勢能也值得關(guān)注，如IP消費(fèi)、產(chǎn)品的跨界融合與功能性升級；國際市場，產(chǎn)能出海步入提效階段，具有性價(jià)比優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢的品牌出海將是重中之重。
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