東莞證券研報(bào)指出，近期以舊換新擴(kuò)大補(bǔ)貼政策落地，補(bǔ)貼申請(qǐng)量快速增長(zhǎng)，激發(fā)汽車市場(chǎng)消費(fèi)潛力。多地“車路云一體化”布局持續(xù)推進(jìn)，疊加多家車企持續(xù)更新智駕大模型，進(jìn)一步推動(dòng)汽車智能化發(fā)展。成都車展開幕將迎來多款車型上市，汽車電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)持續(xù)。各車企上半年財(cái)報(bào)發(fā)布，業(yè)績(jī)呈現(xiàn)明顯分化，自主品牌表現(xiàn)亮眼。歐盟等海外關(guān)稅政策變化，推動(dòng)頭部車企及優(yōu)質(zhì)汽車零部件企業(yè)產(chǎn)能出海布局，有望減少關(guān)稅政策風(fēng)險(xiǎn)及增強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力。建議關(guān)注：1）新能源出口端表現(xiàn)亮眼的主機(jī)廠：比亞迪等；2）華為智選合作伙伴：長(zhǎng)安汽車等；3）華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商：保隆科技等；4）推進(jìn)產(chǎn)能出海，具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商：銀輪股份、福耀玻璃等。

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