華泰證券研報表示，“反內(nèi)卷”短期從宏觀情緒上對鋁產(chǎn)業(yè)鏈價格形成一定提振?；久鎭砜矗娊怃X維持低庫存，上周下游開工實現(xiàn)回升，基本面回暖，氧化鋁則受上周五交易所倉單大幅減少，出現(xiàn)逼倉行情，社會庫存仍在累庫。電解鋁、氧化鋁價格向上共振，推升本周鋁板塊股票走強。展望后市，從下半年看，光伏等領(lǐng)域電解鋁需求端或仍然維持較高增速，基本面向好將支撐鋁價上漲；氧化鋁基本面則相對偏弱，預(yù)期價格震蕩下行，因此持續(xù)看好2025年下半年電解鋁板塊利潤走擴。
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中信證券研報稱，得益于其豐厚的鋁煤資源，印尼已經(jīng)成為全球鋁業(yè)發(fā)展的熱土。當(dāng)?shù)劁X土礦成本具備突出優(yōu)勢，但是能源價格并無顯著優(yōu)勢。我們測算印尼電解鋁投資回報處于有限水平，但是氧化鋁回報優(yōu)勢不容小覷，預(yù)測2025-30年印尼氧化鋁/電解鋁產(chǎn)能年均增量將達320/56萬噸。我們認為印尼項目投產(chǎn)不改電解鋁供產(chǎn)量增速下移趨勢，但將改變?nèi)蜓趸X成本曲線，看好電解鋁行業(yè)投資機會。
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