中國報告大廳網(wǎng)訊，2025年11月10日，中國多個領(lǐng)域政策密集發(fā)布，推動產(chǎn)業(yè)升級。閃存市場因主要供應(yīng)商調(diào)價引發(fā)關(guān)注，同時新能源、半導體等關(guān)鍵行業(yè)動態(tài)頻出。從宏觀政策到企業(yè)動態(tài)，當前市場呈現(xiàn)政策引導與技術(shù)突破并行的特征，多個細分領(lǐng)域投資機會顯現(xiàn)。

  一、宏觀政策密集落地，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提速

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國閃存市場專題研究及市場前景預(yù)測評估報告》指出，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快場景培育和開放推動新場景大規(guī)模應(yīng)用的實施意見》，聚焦五大領(lǐng)域提出22類應(yīng)用場景，涵蓋新賽道培育、新業(yè)態(tài)建設(shè)及民生服務(wù)等方向。其中，新能源與智能制造領(lǐng)域的場景開放最受關(guān)注，政策提出到2024年非化石能源消費比重提升至19.8%，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供明確指引。

  與此同時，商務(wù)部宣布暫停執(zhí)行多項出口管制政策，涉及超硬材料、稀土設(shè)備、鋰電池及稀土技術(shù)等物項，有效期至2026年。此舉旨在平衡供應(yīng)鏈安全與國際合作，但部分關(guān)鍵材料的出口限制仍需持續(xù)觀察。

  二、行業(yè)動態(tài)聚焦技術(shù)突破與市場變化

  閃存價格大幅上漲引發(fā)市場波動

  全球閃存龍頭閃迪（SanDisk）11月宣布將NAND閃存合約價格上調(diào)50%，這是其年內(nèi)第三次調(diào)價。這一舉措可能加劇存儲芯片市場的供應(yīng)緊張，尤其在數(shù)據(jù)中心與消費電子領(lǐng)域的需求回升背景下，產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力值得關(guān)注。

  聚氨酯材料在機器人領(lǐng)域的應(yīng)用潛力凸顯

  萬華化學近期獲得聚氨酯彈性體相關(guān)專利授權(quán)，其高回彈與低熔點特性被視作機器人“仿生皮膚”的理想材料。聚氨酯兼具機械支撐與柔性，可滿足機器人觸覺傳感器對安全性和耐用性的要求，加速人形機器人商業(yè)化進程。

  固態(tài)電池技術(shù)端與產(chǎn)業(yè)端同步突破

  2025起點固態(tài)電池行業(yè)年會召開前夕，清華大學、中科院等機構(gòu)在固態(tài)電解質(zhì)界面優(yōu)化方面取得進展，解決鋰電極接觸難題。產(chǎn)業(yè)端，寧德時代等頭部企業(yè)明確量產(chǎn)計劃，車企加速推進固態(tài)電池裝車應(yīng)用，2026年或迎來規(guī)?；涞卮翱谄?。

  三、公司公告與市場反應(yīng)交織

  多家上市公司披露重要動態(tài)：

  四、國際市場波動與政策不確定性

  美股市場震蕩，科技板塊受供應(yīng)鏈擾動影響顯著。國際局勢方面，特朗普與普京潛在會晤引發(fā)地緣政治預(yù)期變化，但短期內(nèi)對中國核心產(chǎn)業(yè)政策方向影響有限。

  五、投資機會：聚氨酯與固態(tài)電池成焦點

  聚氨酯在機器人領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，疊加萬華化學的技術(shù)突破，為材料供應(yīng)商提供增量市場空間。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈中，電解質(zhì)材料與生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)有望率先受益。同時，政策支持下的新能源基建與半導體設(shè)備國產(chǎn)化，仍是中長期布局方向。

  2025年11月10日，中國政策端與產(chǎn)業(yè)端齊發(fā)力，推動多領(lǐng)域升級。閃存價格波動反映全球供應(yīng)鏈調(diào)整壓力，而聚氨酯、固態(tài)電池等技術(shù)突破則為市場注入新動能。投資者需密切關(guān)注政策落地節(jié)奏與技術(shù)商業(yè)化進程，把握結(jié)構(gòu)性機遇。

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