中國報告大廳網(wǎng)訊，當前全球存儲市場正經(jīng)歷劇烈波動，閃存價格年內(nèi)多次調(diào)漲，市場需求與供應(yīng)缺口持續(xù)擴大。2025年11月，閃存行業(yè)龍頭宣布合約價格上調(diào)50%，創(chuàng)下年內(nèi)第三次漲價紀錄，同期股價突破歷史新高，折射出技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)變革的深層邏輯。

  一、閃存供需失衡與技術(shù)特點凸顯，驅(qū)動行業(yè)格局重塑

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國閃存市場專題研究及市場前景預(yù)測評估報告》指出，閃存市場供需矛盾在2025年顯著加劇。閃迪（SanDisk）自4月起三次調(diào)漲價格，其中9月普漲10%，11月更激進上調(diào)50%，反映芯片供應(yīng)端持續(xù)承壓。技術(shù)層面，NAND閃存面臨晶圓產(chǎn)能限制與AI數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)的雙重壓力。數(shù)據(jù)顯示，2025年數(shù)據(jù)中心存儲芯片銷售成為股價催化劑，推動公司股價年內(nèi)漲幅超560%，11月7日報239.48美元/股，市值達351億美元。

  二、閃存產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)向長約模式，2027年需求結(jié)構(gòu)面臨歷史性轉(zhuǎn)折

  閃存產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷合作模式革新。下游客戶為確保供應(yīng)穩(wěn)定性，開始簽訂多季連續(xù)長約，并提前披露2027年全年需求預(yù)測，反映市場對長期供應(yīng)短缺的普遍擔憂。產(chǎn)業(yè)布局方面，閃迪預(yù)計2026年數(shù)據(jù)中心將首次超越移動端，成為NAND閃存最大需求來源，這一結(jié)構(gòu)性變化可能推動市場容量擴大。2025年Q1財報顯示，公司營收同比增長22.6%至23.1億美元，凈利潤環(huán)比暴漲587%，驗證了高需求對業(yè)績的拉動效應(yīng)。

  三、閃存供應(yīng)鏈連鎖反應(yīng)顯現(xiàn)，DRAM原廠同步調(diào)整策略

  閃存價格波動引發(fā)存儲產(chǎn)業(yè)鏈連鎖反應(yīng)。創(chuàng)見、宜鼎國際等模組廠暫停出貨并重新評估報價，凸顯供應(yīng)鏈對成本傳導(dǎo)的謹慎態(tài)度。DRAM領(lǐng)域，三星電子11月初暫停DDR5合約報價，SK海力士與美光跟進，進一步印證存儲芯片全品類面臨供需失衡。

  2025年閃存行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)驅(qū)動與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的雙重特征。供需缺口、AI算力需求激增及長約模式普及，共同推高NAND價格與企業(yè)估值。未來，數(shù)據(jù)中心需求的結(jié)構(gòu)性增長或?qū)⒅厮苋蜷W存市場格局，而供應(yīng)鏈的連鎖反應(yīng)則預(yù)示著存儲芯片價格波動可能持續(xù)至2026年及以后。企業(yè)需在技術(shù)迭代與產(chǎn)能規(guī)劃中把握機遇，應(yīng)對市場不確定性。

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